Primera parte: La base de la supervivencia—gestión de riesgos y fondos (esto es 1, los demás son 0)

1. Límite de riesgo por operación: La pérdida máxima esperada en una sola operación nunca debe superar el 10%-20% de tu capital total. Es la regla de hierro. Supón que tienes 100,000 yuanes, en cada operación como máximo pierdes 10,000-20,000 yuanes. Esto asegura que, en caso de pérdidas consecutivas, aún tengas capital para seguir operando.
2. Cálculo de posición: Antes de entrar, calcula tu tamaño de posición en función de tu nivel de stop-loss y del “límite de riesgo por operación”. Fórmula: tamaño de posición = (cantidad de pérdida soportable) / ((precio de entrada - precio de stop-loss)). Evita la impulsividad de “si parece que va a subir, compro más”.
3. Exposición total al riesgo: Cuando mantienes varias posiciones simultáneamente, asegúrate de que la exposición total al riesgo (la pérdida total si todas alcanzan el stop-loss) esté dentro de un rango controlado (por ejemplo, dentro del 5% del total de fondos).

Segunda parte: El alma de la ejecución—planificación y disciplina

1. Opera siempre según tu plan: Antes de entrar, escribe claramente en papel o en un documento digital:
· Razón de entrada: basada en señales y estrategia, no en sensaciones.
· Precio de entrada:
· Precio de stop-loss: ¡debe establecerse! Es el seguro que compras para esta operación.
· Objetivo de ganancia/estrategia de salida: ¿fijas un take profit o usas trailing stop? ¿Cuándo reduces la posición?
· Tamaño de la posición: (calculado según las reglas de la primera parte).
2. Evita decisiones improvisadas durante la operación: una vez que tienes tu plan, ejecútalo con firmeza, salvo que surja una situación imprevista claramente prevista en tu estrategia. La emoción en medio de la operación es la menos confiable.
3. Usa bien el diario de trading: registra cada operación (incluyendo las que no realizaste). Anota tu plan, ejecución, ganancias y pérdidas, y también tus emociones y pensamientos en ese momento. Revisa periódicamente para identificar errores repetitivos y patrones que puedas mejorar.

Tercera parte: El camino del conocimiento—mercado y uno mismo

1. No existe la “Santo Grial”: acepta que ninguna estrategia puede ganar siempre. La esencia del mercado es un juego de probabilidades. Tu objetivo es construir un sistema con expectativa positiva y ejecutarlo consistentemente a largo plazo.
2. Ganancias y pérdidas tienen el mismo origen: la estrategia que usas para obtener beneficios también puede generar pérdidas. Una parada de pérdida no significa que la estrategia sea fallida; una ganancia no te convierte en un genio. Cambia la mentalidad de “acierto o error en cada operación” a “probabilidad global a largo plazo”.
3. Enfócate en el proceso, no solo en el resultado: si gestionaste bien una operación (siguiendo estrictamente tu plan y control de riesgos), incluso si perdiste, fue una “buena operación”. Si operaste de forma desordenada y ganaste, fue una “mala operación”. Recompensa las acciones correctas, no los resultados aleatorios.
4. Continúa aprendiendo, pero mantén la sencillez: estudia en profundidad la estructura del mercado, análisis técnico y fundamental. Pero al final, tu sistema de trading debe ser lo suficientemente simple para que puedas ejecutarlo sin esfuerzo. La complejidad no equivale a eficacia.

Cuarta parte: El ancla de la mentalidad—el largo plazo

1. Proteger el capital por encima de todo: en las etapas iniciales, tu objetivo principal no es ganar mucho dinero, sino sobrevivir y evitar pérdidas importantes. Mientras tengas tu “montaña verde”, no te preocupes por no tener leña para el fuego.
2. Cuidado con las trampas emocionales:
· Después de ganar: evita la sobreconfianza, relajar los estándares y aumentar la posición.
· Después de perder: evita operaciones de venganza, abrir muchas posiciones o intentar “recuperar al instante”.
3. Tómate descansos del mercado regularmente: si sufres pérdidas consecutivas, pierdes el equilibrio mental o el mercado está extremadamente caótico, obligate a dejar de operar unos días. Limpia tu mente y vuelve a leer tu plan y diario de trading.
4. Operar es una actividad seria, no un juego de azar o entretenimiento: opera con dinero que puedas perder. Gestiona tus operaciones como si dirigieras una empresa: con presupuesto (gestión de fondos), proceso (plan de trading) y revisión (diario de operaciones).

Una conclusión definitiva

Los mejores traders no son predictores, sino maestros en gestión de riesgos y disciplina. Usan reglas frías para controlar la pasión ardiente de la humanidad.

Estos consejos parecen simples, pero cada uno requiere una gran fuerza de voluntad y autocontrol para ponerlos en práctica. Te deseo avanzar con firmeza en este camino lleno de desafíos.