Cuatro acciones tecnológicas listas para dispararse: una inmersión en las oportunidades ocultas de 2026

El rendimiento del sector tecnológico de EE. UU. en 2025 ha sido simplemente extraordinario, con el grupo de Computación y Tecnología subiendo un 27,8% y superando significativamente la ganancia del 20% del S&P 500. A pesar de enfrentar vientos en contra por tensiones geopolíticas, interrupciones en la cadena de suministro y desafíos macroeconómicos regionales, el sector mantuvo su resiliencia. Una inflación menor de lo esperado y una demanda sostenida de los consumidores en mercados clave ayudaron a compensar la presión por los costos energéticos en aumento. Con el Nasdaq Compuesto—donde las acciones tecnológicas representan más de la mitad de las participaciones—subiendo un 21% en lo que va de año, muchos inversores pasan por alto una oportunidad crítica: varias empresas de mega-capitalización tecnológica siguen cotizando a valoraciones que no reflejan su verdadero potencial de crecimiento, particularmente aquellas posicionadas a la vanguardia de la inteligencia artificial y la transformación digital.

Por qué los gigantes tecnológicos están en posición de dispararse en 2026

El auge de la infraestructura de IA apenas comienza

La inteligencia artificial ha pasado de ser una prueba de concepto experimental a convertirse en una infraestructura empresarial crítica. A lo largo de 2025, las empresas de prácticamente todos los sectores aceleraron sus iniciativas de despliegue de IA, y se espera que esta trayectoria se intensifique dramáticamente en 2026. Las instalaciones de fabricación están aprovechando la IA para optimizar la cadena de suministro, automatizar almacenes y gestionar líneas de producción. Los proveedores de telecomunicaciones están desarrollando sistemas sofisticados de gestión de redes impulsados por IA para minimizar interrupciones y mejorar la prestación de servicios. Plataformas de comercio electrónico como Pinterest y META están integrando modelos avanzados de IA para descifrar las preferencias de los usuarios, anticipar tendencias del mercado y ampliar el alcance de los creadores. De manera más general, organizaciones en salud, automoción, finanzas y retail están aumentando sustancialmente la asignación de capital hacia infraestructura de IA. Esta ola de adopción empresarial crea una tesis de inversión convincente para los fabricantes de semiconductores y proveedores de infraestructura que ofrecen soluciones nativas de IA robustas.

Expansión de centros de datos y el cambio en semiconductores

Las empresas modernas generan volúmenes enormes de datos a diario. La ventaja competitiva pertenece a las organizaciones capaces de analizar esta información en tiempo real para impulsar decisiones estratégicas. En consecuencia, empresas de todo el mundo están compitiendo por construir infraestructura de computación de alto rendimiento y desplegar centros de datos de IA a gran escala. Este aumento en la demanda está catalizando inversiones sustanciales en expansión de centros de datos y desarrollo de plataformas en la nube. Investigaciones de Grandview proyectan que el mercado de centros de datos de IA crecerá de $13.620 millones en 2025 a $60.490 millones para 2030—lo que representa una tasa de crecimiento anual compuesta del 28,3%.

La industria de semiconductores está experimentando una reestructuración profunda simultáneamente. A medida que el ecosistema de IA madura, el enfoque de inversión se está desplazando del entrenamiento de modelos de IA masivos a la optimización de cargas de trabajo de inferencia—el despliegue en tiempo real de modelos entrenados en diversas aplicaciones. Los fabricantes de semiconductores están recalibrando sus estrategias de producto y planificación de capacidad para alinearse con este patrón de demanda emergente, creando oportunidades significativas para proveedores bien posicionados.

Oportunidades de inversión que vale la pena seguir

Micron Technology: Aprovechando la evolución del mercado de memoria

Micron Technology, con sede en Idaho, ha establecido una posición dominante en el mercado como proveedor líder de soluciones de memoria semiconductora. La compañía está expandiendo activamente sus asociaciones con importantes diseñadores de chips, incluyendo NVIDIA, AMD e Intel, mediante acuerdos de suministro a largo plazo que la posicionan para captar una participación significativa en la acelerada construcción de infraestructura de IA.

La expansión estratégica de Micron en almacenamiento SSD representa otra vía de crecimiento. La tendencia en la industria hacia dispositivos de computación ultrafinos ha creado condiciones favorables para la adopción de SSD, especialmente en categorías de productos premium. La cartera avanzada de memoria HBM3E de la compañía está generando una tracción excepcional entre los clientes y debería impulsar una aceleración sustancial de ingresos en los próximos trimestres, a medida que las empresas continúan construyendo clústeres de GPU y desplegando centros de datos de IA que requieren soluciones de memoria de próxima generación.

Desde una perspectiva de valoración, Micron cotiza a un ratio P/E futuro de 12,17, notablemente por debajo del promedio de 17,23 para empresas de sistemas informáticos integrados. La acción ha apreciado un 240,6% en los últimos doce meses. De manera crítica, las estimaciones de ganancias de los analistas para 2026 han mejorado un 113,14% en los últimos sesenta días, reflejando una confianza creciente en la trayectoria de la compañía. Las expectativas de crecimiento de ganancias a largo plazo se sitúan en un 52,06%, respaldadas por una sorpresa de ganancias histórica promedio del 14,35% en los trimestres anteriores. Micron actualmente tiene una clasificación Zacks Rank #1 (Compra fuerte).

Applied Materials: Posicionándose en la frontera del equipo semiconductor

Applied Materials, con sede en Santa Clara, opera como uno de los principales proveedores mundiales de equipos para fabricación de semiconductores, producción de pantallas planas y células fotovoltaicas. La compañía se encuentra en el epicentro de la innovación en semiconductores impulsada por IA, beneficiándose de una demanda robusta en el mercado ICAPS—IoT, Comunicaciones, Automoción, Energía y Sensores—un segmento que experimenta una rápida expansión impulsada por la inteligencia artificial, iniciativas de electrificación y despliegue de automatización.

La proliferación de centros de datos seguirá siendo un contribuyente importante a los ingresos, especialmente a medida que los proveedores de servicios en la nube expanden la infraestructura de memoria dinámica para soportar cargas de trabajo de IA en expansión. Esto posiciona a Applied Materials para beneficiarse del ciclo de actualización estructural en marcha en la infraestructura tecnológica global.

Applied Materials cotiza a un P/E futuro de 26,56, lo que representa un descuento respecto al promedio de la industria de 34,54 para fabricantes de equipos semiconductores. La acción ha ganado un 56,3% en doce meses. Las estimaciones de ganancias para 2026 han mejorado un 6,42% en sesenta días, con expectativas de crecimiento a largo plazo del 10,11% y sorpresas de ganancias pasadas con un promedio del 4,17%. La compañía tiene una clasificación Zacks Rank #3 (Mantener).

Salesforce: Software empresarial posicionado para la aceleración de IA

Salesforce, con sede en San Francisco, mantiene el liderazgo en el mercado de soluciones de software de gestión de relaciones con clientes en la nube, permitiendo a las organizaciones optimizar funciones críticas como la automatización de fuerza de ventas, operaciones de atención al cliente, automatización de marketing y análisis empresarial. La compañía está ampliando sistemáticamente sus capacidades de IA generativa, habiendo recientemente completado la adquisición de Informatica para integrar funcionalidades de gestión de datos en la nube impulsadas por IA en su plataforma principal.

La ventaja competitiva de Salesforce proviene de su capacidad para ofrecer soluciones integradas y completas que abordan desafíos empresariales multifacéticos. Su posicionamiento en CRM SaaS y plataforma social empresarial sugiere que la compañía está bien situada para mantener el liderazgo en el mercado durante el período de transición hacia la IA.

Salesforce cotiza a un ratio P/S futuro de 5,47, por debajo del nivel de 7,58 para las empresas de software en general. A pesar de una caída del 21,3% en los últimos doce meses, las estimaciones de ganancias para 2026 han mejorado un 2,22% en los últimos dos meses. La compañía mantiene expectativas de crecimiento de ganancias a largo plazo del 15,04% y ofrece sorpresas de ganancias promedio del 6,9%. Salesforce tiene una clasificación Zacks Rank #3.

Cisco Systems: Seguridad de red y la infraestructura de IA

Cisco, con sede en San José, se especializa en gestión de identidad y acceso, protección avanzada contra amenazas y soluciones de seguridad unificadas. La compañía está ampliando agresivamente su presencia en seguridad de redes y al mismo tiempo expandiendo su portafolio de IA para entornos de centros de datos. Lanzamientos recientes de productos, incluyendo el Unified Nexus Dashboard, análisis de flujo de paquetes inteligente, módulos de infraestructura de IA configurables y tecnología óptica bidireccional de 400G, se espera que logren una penetración sustancial en el mercado en los próximos trimestres.

Cisco cotiza a un P/E futuro de 18,48, por debajo del promedio de 22,87 para empresas de equipos de redes. La acción ha apreciado un 30% anual. Las estimaciones de ganancias para 2026 han mejorado un 1,38% recientemente, con expectativas de crecimiento a largo plazo del 8,02% y sorpresas de ganancias pasadas con un promedio del 3,22%. Cisco tiene una clasificación Zacks Rank #3.