Dos grandes bancos regionales se unen en una fusión estratégica $579M de acciones

OceanFirst Financial Corp. y Flushing Financial Corp. han finalizado un acuerdo definitivo para fusionarse, creando una formidable institución bancaria regional. Basándose en el precio de cierre de OceanFirst el 26 de diciembre de 2025 de $19.76 por acción, la transacción totalmente en acciones está valorada en aproximadamente $579 millones. Esta combinación estratégica posicionará a la nueva entidad unificada como una fuerza dominante en los mercados de Nueva Jersey, Long Island y Nueva York.

Estructura del acuerdo y respaldo financiero

El marco de la fusión se refuerza con una inyección de capital significativa de fondos afiliados a Warburg Pincus. Bajo un acuerdo de inversión comprometida, estos fondos contribuirán con $225 millones en valores de renta variable emitidos recientemente tras la finalización de la fusión. Esta captación de capital fortalece la base financiera y la capacidad de crecimiento de la entidad combinada.

La estructura de propiedad tras la transacción refleja una participación equilibrada: los accionistas de Flushing poseerán aproximadamente el 30% de las acciones en circulación, los inversores de Warburg Pincus tendrán aproximadamente el 12%, mientras que los accionistas existentes de OceanFirst mantendrán aproximadamente el 58% del capital de la empresa combinada.

Marco de liderazgo y gobernanza

Christopher Maher, presidente y director ejecutivo de OceanFirst, asumirá el cargo de CEO de la empresa holding combinada. John Buran, actualmente presidente y director ejecutivo de Flushing, pasará a ser presidente no ejecutivo de la Junta tras el cierre del acuerdo.

La junta de la institución unificada estará compuesta por 17 directores, con diez representantes de la junta existente de OceanFirst, seis de la junta de Flushing y un designado de Warburg Pincus. Todd Schell, director general de Warburg Pincus, ha sido designado para unirse a la junta.

Impacto en el mercado y cronograma

Esta fusión está diseñada para establecer un banco regional de alto rendimiento con ventajas competitivas significativas en tres mercados clave. La combinación aprovecha las fortalezas de ambas instituciones para mejorar la posición en el mercado y la eficiencia operativa.

Se anticipa que la transacción se cierre en el segundo trimestre de 2026, sujeta a aprobaciones regulatorias, autorización de los accionistas tanto de OceanFirst como de Flushing, y cumplimiento de otros requisitos estándar de cierre.

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