Las mega-cap tech impulsan la caída de las acciones a medida que se acelera la corrección de los metales preciosos

Los principales índices bursátiles de EE. UU. enfrentan vientos en contra notables hoy. El S&P 500 cotiza a la baja un 0,24%, mientras que el Nasdaq 100 también ha caído un 0,24%. Los mercados de futuros reflejan una debilidad similar, con contratos E-mini del S&P 500 de marzo bajando un 0,28% y los futuros del Nasdaq E-mini de marzo cayendo un 0,27%.

El sector tecnológico lidera la caída de las acciones

La venta del día está siendo impulsada principalmente por la debilidad en los nombres de tecnología megacap. Los “Magnificent Seven” están en su mayoría en números rojos, con Nvidia (NVDA) y Tesla (TSLA) mostrando las mayores pérdidas, ambas con más de un 1%. Meta Platforms (META) cayó un 0,83%, mientras que Amazon (AMZN), Alphabet (GOOGL), Microsoft (MSFT) y Apple (AAPL) están en territorio rojo, con caídas que van desde 0,07% hasta 0,37%.

Reversión en el mercado de metales presiona a las acciones mineras

Aumentando la presión en el mercado, hay una fuerte reversión en los metales preciosos tras recientes rallies históricos. La plata y el platino han caído más del 8% y 4% respectivamente, debido a la toma de beneficios en el sector. La decisión de la CME de aumentar los requisitos de margen para el comercio de metales preciosos ha intensificado las presiones de liquidación. Las acciones mineras están siendo duramente golpeadas: Newmont (NEM) lidera las pérdidas con una caída superior al 6%, seguida por Hecla Mining (HL) con más del 5%, Coeur Mining (CDE) con más del 4%, y Freeport-McMoRan (FCX) con más del 2%.

El sector energético ofrece un contrapeso

El sector energético ha emergido como el más fuerte del día, ofreciendo cierto equilibrio a la debilidad general del mercado. Los precios del petróleo crudo han subido más del 2%, impulsados por negociaciones de paz fallidas durante el fin de semana respecto al conflicto Ucrania-Rusia, junto con tensiones geopolíticas en Venezuela y Nigeria. El gobierno de China también anunció un aumento en el gasto fiscal, lo que apoyó la demanda de crudo. Devon Energy (DVN) sube más del 2%, mientras que Diamondback Energy (FANG) lidera las ganancias del Nasdaq 100 con un avance superior al 1%. Chevron (CVX), Exxon Mobil (XOM), Valero Energy (VLO) y Occidental Petroleum (OXY) están registrando ganancias superiores al 1%.

Señales económicas mixtas y apoyo del mercado de bonos

En el frente económico, las ventas pendientes de viviendas en noviembre superaron las expectativas, aumentando un 3,3% mes a mes frente a una previsión del 0,9%. Sin embargo, la perspectiva de fabricación de diciembre de la Fed de Dallas se deterioró inesperadamente a -10,9 desde expectativas de -6,0, lo que representa un viento en contra. El rendimiento del Treasury a 10 años ha retrocedido a un mínimo de una semana de 4,10%, reflejando la demanda de refugio seguro ante la debilidad de las acciones y preocupaciones geopolíticas. Los futuros del bono a 10 años de marzo suben 2 ticks, con el rendimiento bajando 0,8 puntos básicos a 4,12%. Los bonos gubernamentales europeos también están en rally, con los rendimientos del bund alemán a 10 años cayendo a un mínimo de tres semanas de 2,826% y los rendimientos del gilt del Reino Unido a 10 años bajando a un mínimo de una semana de 4,488%.

Movimientos destacados y ganancias

Fuera de los temas principales, Praxis Precision Medicine (PRAX) subió más del 14% tras la designación de terapia innovadora por la FDA para su tratamiento con ulixacaltamide. DigitalBridge Group (DBRG) saltó más del 9% tras la noticia de la adquisición por parte de SoftBank Group $4 billion(. Coupang )CPNG$1 ganó más del 1% tras comprometerse a pagar más de (billion) en compensación a clientes por una brecha de datos. Verisk Analytics (VRSK) avanzó más del 1% tras cancelar su acuerdo de adquisición de AccuLynx. No hay informes de ganancias programados para el 29 de diciembre.

Semana próxima: Minutas de la FOMC y datos económicos

Esta semana acortada por las festividades mantendrá el foco en los datos económicos y las comunicaciones de la Fed. Se publicarán el PMI de Chicago de diciembre, las minutas de la reunión de la FOMC, las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo y el PMI manufacturero de diciembre del S&P. Actualmente, los mercados descuentan solo un 19% de probabilidad de un recorte de tasa de un cuarto de punto en la reunión de la FOMC del 27-28 de enero. En el extranjero, el Shanghai Composite de China alcanzó un máximo de seis semanas con una ganancia diaria consecutiva de +0,04%, mientras que el Nikkei de Japón cayó un 0,44% y el Euro Stoxx 50 de Europa subió un 0,14%.