Guía de inversión en la bolsa del Reino Unido: Análisis profundo de la Bolsa de Londres y el índice FTSE del Reino Unido

El mercado de valores del Reino Unido, como el centro de negociación bursátil más influyente de Europa, atrae la atención de inversores de todo el mundo. En este artículo, se analizará en profundidad la situación actual del mercado, los mecanismos de negociación, su posición histórica y las perspectivas de desarrollo futuro.

Análisis de la situación actual del mercado bursátil del Reino Unido

Las expectativas de inflación han disminuido, mejorando el entorno de política de los bancos centrales

Según el informe de política monetaria publicado por el Banco de Inglaterra en febrero de 2024, las expectativas del mercado respecto a la inflación futura se han suavizado. La expectativa de inflación a 12 meses se mantiene en un 2.8%, y la expectativa a 5 años es del 3.1%. Aunque las expectativas actuales de inflación siguen siendo superiores a la media a largo plazo, han bajado claramente en comparación con los niveles previstos cuando el IPC tocó fondo en 2022, reflejando una recuperación paulatina de la confianza del mercado.

El sector energético enfrenta presiones pero los fundamentos siguen siendo sólidos

La caída en los precios mundiales del petróleo ha impactado las ganancias de las principales empresas petroleras del Reino Unido. En 2023, en comparación con 2022, las ganancias netas de las dos mayores energéticas del país disminuyeron significativamente: Shell reportó una ganancia neta de 28.25 mil millones de dólares, una caída del 30% interanual; BP obtuvo una ganancia neta de 13.8 mil millones de dólares, una caída del 50% interanual. Aunque enfrentan presiones a corto plazo, estas empresas siguen priorizando la devolución a los inversores, manteniendo perspectivas de inversión a largo plazo optimistas.

Por qué vale la pena prestar atención al mercado bursátil del Reino Unido

Ventajas de la internacionalización del mercado bursátil del Reino Unido

Como cuna de la Revolución Industrial y antigua fábrica del mundo, el Reino Unido ha acumulado una sólida base de inversión transfronteriza. En su apogeo, la Bolsa de Londres atrajo cerca del 80% de las instituciones extranjeras que cotizaban en ella, demostrando su atractivo internacional.

Aunque sufrió pérdidas significativas durante la Segunda Guerra Mundial, la posición internacional de la Bolsa de Londres no se vio afectada. Entre la posguerra y 1988, el volumen de negociación del mercado bursátil del Reino Unido representaba el 50% del mercado global, 1.5 veces más que el mercado de Nueva York y diez veces más que el mercado de Tokio. Hasta la fecha, el mercado bursátil del Reino Unido mantiene una competitividad internacional de primer nivel.

Mecanismos de operación profesional en el sector financiero

La estructura del sector financiero del Reino Unido está claramente dividida, con diferentes instituciones cumpliendo funciones específicas. Los bancos se especializan en préstamos, las sociedades de valores en compra y venta, y las bolsas y las instituciones de valores asumen funciones profesionales. Además, el mercado bursátil del Reino Unido se subdivide en múltiples niveles, incluyendo bancos de valores, sociedades de fideicomiso, compañías financieras y corredores, formando un ecosistema de mercado altamente especializado.

El papel de los inversores institucionales

La alta actividad del mercado bursátil del Reino Unido se debe en gran parte a la base de inversores institucionales. Además de las instituciones financieras de valores, las aseguradoras, gestoras de fondos y fideicomisos también aportan una cantidad significativa de inversión. Las aseguradoras destinan aproximadamente el 20% de sus activos grupales al mercado bursátil del Reino Unido; los fondos de pensiones poseen cerca de 50 mil millones de libras en acciones blue-chip británicas; y las grandes sociedades de fondos de inversión aumentan sus participaciones año tras año. Estos flujos de capital de gran escala y relativamente estables son la base del desarrollo sólido del mercado bursátil del Reino Unido.

Horario de negociación y calendario de cierres del mercado

Resumen del horario de negociación del mercado bursátil del Reino Unido

Calendario de días de cierre del mercado en 2024

Las principales fechas de cierre del mercado bursátil del Reino Unido en 2024 incluyen: 1 de enero(Año Nuevo), 29 de marzo(Viernes Santo), 1 de abril(Pascua), 6 de mayo(Día de la Primavera), 27 de mayo(Feriado bancario de primavera), 26 de agosto(Feriado bancario de verano), 24 de diciembre(Víspera de Navidad, cierre medio día), 25 de diciembre(Navidad), 26 de diciembre(Día de Navidad (continuación)), 31 de diciembre(Víspera de Año Nuevo, cierre medio día).

La Bolsa de Londres y el índice FTSE de Reino Unido

Posición del mercado de la Bolsa de Londres

La Bolsa de Londres fue fundada en 1698 y comenzó operaciones oficialmente en 1801 en Londres. Con el aumento del poder del Reino Unido, Londres se consolidó como un centro financiero global. La bolsa ha listado el dos tercios de las acciones internacionales, además de cubrir el mercado de bonos europeo y el mercado de divisas.

Como centro financiero internacional, la Bolsa de Londres acoge numerosas empresas cotizadas internacionales y fondos globales. Opera 4 mercados de negociación independientes, con un volumen diario de acciones extranjeras que supera a muchas otras bolsas en el mundo. Hasta marzo de 2024, su valor de mercado supera los 3 billones de dólares, ubicándose en la séptima posición mundial.

Composición y significado del índice FTSE 100

El índice FTSE 100( FTSE100) es elaborado por el grupo FTSE, autoridad global en índices, y desde su incorporación en 1984, incluye las 100 empresas con mayor capitalización en la Bolsa de Londres. Las empresas que componen el índice representan aproximadamente el 80% del valor total del mercado en la bolsa, siendo ampliamente utilizado en análisis de inversión y evaluación de asignación de activos. Es uno de los tres principales índices bursátiles en Europa, junto con el CAC-40 de Francia y el DAX de Alemania.

A marzo de 2024, las seis mayores componentes del índice son: Shell(SHEL), AstraZeneca(AZN), HSBC(HSBA), Unilever(ULVR), BP(, y Drax Group)ADR(.

Perspectivas del mercado bursátil del Reino Unido

) Tendencias del mercado y oportunidades de inversión

Desde 2023, el mercado bursátil del Reino Unido ha entrado en una fase de volatilidad, con el índice FTSE 100 mostrando un rendimiento estable en general. Con la decisión del Banco de Inglaterra de pausar el ciclo de aumento de tasas y el fin de las políticas de ajuste, se espera que a mediados de 2024 se inicien los primeros recortes de tasas, lo cual es una señal positiva para el mercado.

Los sectores tradicionales como energía y farmacéutica son los principales componentes del mercado bursátil del Reino Unido. Los precios del petróleo en niveles elevados siguen apoyando a empresas energéticas como Shell y BP, impulsando la tendencia alcista del mercado en general.

Perspectivas del mercado en 2024

De cara a 2024, se prevé que el mercado bursátil del Reino Unido experimente una tendencia de recuperación con volatilidad. El objetivo del índice FTSE 100 se sitúa en 8000 puntos, reflejando un optimismo general del mercado.

Recomendaciones de inversión y resumen

En el mercado de acciones, tanto los mercados alcistas como bajistas tienen sus propias lógicas y estrategias operativas, y los eventos imprevistos (cisnes negros) pueden ocurrir en cualquier momento. Los inversores deben actuar con cautela. Independientemente del tipo de operación o del escenario del mercado, seguir la tendencia con posiciones ligeras es una regla clave. Es fundamental que los inversores comprendan bien las dinámicas del mercado en el que invierten y tomen decisiones fundamentadas.

Además, elegir plataformas de negociación profesionales y reguladas es crucial para el éxito en la inversión. Una plataforma de calidad puede ofrecer orientación profesional durante la operación y ayudar a mejorar la eficiencia en la toma de decisiones.