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¿Cómo afecta la colaboración entre EE. UU. e Israel en la lucha contra Irán a los mercados financieros? ¿Cómo evitar que se destruyan las carteras?

EE. UU. e Israel ya no disimulan, han lanzado oficialmente una operación militar conjunta y total contra Irán. Los misiles no fueron muy precisos, y mientras dormía la siesta, ¡mi cuenta fue destruida por completo... Ahora, el pequeño Dios de la riqueza quiere compartir con todos cómo afectará esta guerra a los mercados financieros y qué debemos hacer!

💣 Primero, echemos un vistazo a las últimas novedades del conflicto EE. UU.-Irán según la línea de tiempo:

27 de febrero

El gobierno de EE. UU. aprueba oficialmente la evacuación del personal no urgente del consulado en Israel y emite una guía de emergencia, instándolos a salir lo antes posible. Incluso el embajador de EE. UU. en Israel, Hekabi, emitió una advertencia severa: “Si deben salir, háganlo hoy”.

27 de febrero

El Ministerio de Relaciones Exteriores de China y las embajadas en Irán advierten a los ciudadanos chinos que eviten viajar a Irán por el momento.

27 de febrero

Trump expresa que “no está satisfecho” con el progreso de las negociaciones nucleares con Irán, “no quiere pelear, pero a veces no hay opción”.

28 de febrero 14:18

Explosión en el centro de Teherán, capital de Irán.

28 de febrero 14:20

Israel anuncia un ataque preventivo contra Irán.

28 de febrero 14:39

Ataque cerca de la oficina del Líder Supremo de Irán.

28 de febrero 14:39

Funcionarios de seguridad israelíes afirman que los ataques a Irán son resultado de una acción conjunta EE. UU.-Israel.

28 de febrero 14:50

Funcionarios estadounidenses informan que los bombardeos aéreos contra Irán están en marcha.

Hace 3 horas

Israel se prepara para la primera fase de una ofensiva conjunta de cuatro días.

Hace 3 horas

Se oyen explosiones en dos provincias del oeste de Irán.

Hace 2 horas

Funcionarios estadounidenses confirman que EE. UU. e Israel lanzan una operación militar conjunta contra Irán.

Hace 2 horas

Funcionarios iraníes afirman que se preparan para una represalia “destructiva”.

Hace 2 horas

Siete misiles impactan cerca del palacio presidencial y la residencia de Khamenei.

Hace 2 horas

Israel anuncia que su operación contra Irán se llama “León Rugiente”.

Hace 2 horas

Israel ordena a la población que ingrese inmediatamente a refugios.

Hace 1 hora

Tel Aviv, Israel, sufre múltiples ataques con misiles iraníes.

Hace 1 hora

Trump afirma que tomará el control del gobierno iraní después de que termine la guerra.

Hace 1 hora

Israel sufre un tercer ataque con misiles de Irán.

Hace 51 minutos

El comandante en jefe del ejército iraní ha muerto.

Hace 27 minutos

La base naval de EE. UU. en Baréin ha sido atacada.

Resumen: Desde el desarrollo del conflicto, la respuesta de EE. UU. e Israel ha sido muy decidida y bien preparada. En realidad, no tenían intención de negociar, estaban listos para pelear. Irán no se ha rendido y ha contraatacado a Israel en su totalidad. La tendencia ya apunta a una guerra, y las declaraciones de Trump de “esperar a que termine la guerra para ver al gobierno iraní” también indican que EE. UU. busca destruir completamente el régimen iraní, incluso con posible invasión terrestre en el futuro cercano. La situación no se resolverá pronto y podría empeorar aún más. Por ahora, estamos en una fase de protección y no es momento de comprar en baja.

👉 Próximos posibles desarrollos del conflicto:

Para entender cómo afectará esto a los mercados financieros, primero analicemos las posibles direcciones del conflicto:

1. Guerra regional total (50%), con la coalición EE. UU.-Israel intentando destruir el régimen iraní, activando redes de milicias en Líbano, Yemen y otros países, extendiendo el conflicto a países vecinos.

2. Fin de la guerra mediante una ofensiva relámpago (40%), con ataques precisos para eliminar a los líderes iraníes y tomar el control del gobierno, estableciendo un nuevo gobierno títere.

3. Ataques limitados a corto plazo (10%), con EE. UU. e Israel concentrándose en objetivos clave y luego deteniendo la ofensiva, Irán conteniendo la represalia y mediando un alto el fuego internacional.

📈 Panorama del impacto de la guerra EE. U. - Irán en los mercados financieros:

1. Mercado del petróleo: aumento explosivo a corto plazo, tendencia a largo plazo dependiente de la intensidad del conflicto.

El estrecho de Ormuz, controlado por Irán, transporta aproximadamente el 30% del petróleo mundial. Tras la noticia de los ataques, el mercado del petróleo se desplomó en pánico. Hasta las 15:00 del 28 de febrero, el Brent en Londres superó los 95 dólares por barril, con un aumento de más del 4%; el WTI en Nueva York subió más del 3.8%; y el contrato principal de petróleo en Shanghai aumentó más del 4.2%.

De cara al futuro, si el conflicto es solo un ataque limitado, tras centrarse en objetivos clave, los precios del petróleo podrían subir entre un 10% y un 30% en el corto plazo, alcanzando entre 85 y 100 dólares por barril. Si la situación escala, con Irán contraatacando y afectando las rutas de navegación, los precios podrían subir rápidamente a 90-105 dólares, manteniéndose en niveles altos durante 1 a 3 meses. Si Irán bloquea el estrecho de Ormuz, los precios podrían dispararse en 24 horas un 40-60%, superando los 120 dólares, incluso alcanzando los 150 dólares en el corto plazo. Sin embargo, el mercado cuenta con mecanismos de amortiguación: la reserva estratégica de EE. UU. tiene aproximadamente 415 millones de barriles, que puede comenzar a liberar en 13 días tras la decisión presidencial, a una tasa máxima de 4.4 millones de barriles diarios; además, la OPEP+ ha iniciado planes de producción de emergencia, considerando aumentar la producción en 137,000 barriles diarios en abril; y la producción de esquisto en EE. UU. puede expandirse, ya que los precios altos incentivan a las empresas a aumentar su capacidad, elevando la producción diaria de 13.4 millones a más de 14 millones de barriles.

2. Mercado de oro y plata:

El oro combina atributos de refugio geopolítico y protección contra la inflación, por lo que en estos momentos será un objetivo de inversión masiva. La historia muestra que los conflictos en Oriente Medio suelen impulsar los precios de los metales preciosos. En junio de 2025, cuando se intensificó el conflicto en Irán, el precio del oro superó los 2300 dólares por onza. Esto confirma nuevamente el valor de refugio del oro en tiempos de riesgo geopolítico. Como actualmente es fin de semana y los mercados de oro están cerrados, se espera que el lunes los precios abran con una tendencia alcista.

3. Mercado bursátil:

La guerra suele causar fuertes caídas en activos de riesgo. Como los mercados bursátiles globales están cerrados por el fin de semana, se prevé que abran el lunes con caídas generalizadas. Los inversores, preocupados por la escalada del riesgo geopolítico y la posible desaceleración económica global, venderán activos de riesgo. Sectores como aerolíneas, turismo, consumo y tecnología de crecimiento serán los más afectados, mientras que los sectores defensivos, energéticos y de defensa podrían subir en contra de la tendencia.

4. Mercado de divisas:

(1) Dólar: tendencia a corto plazo al alza, a mediano plazo bajo presión.

A corto plazo, la entrada de fondos de refugio en el dólar impulsa su índice. Como reserva principal mundial, el dólar suele ser refugio en tiempos de aumento del riesgo geopolítico. Pero a mediano plazo, los altos precios del petróleo elevan la inflación global, lo que obliga a la Reserva Federal a mantener tasas altas o incluso subirlas, generando tensión fiscal y reduciendo la atracción del dólar. Además, el déficit fiscal de EE. UU. puede afectar negativamente su valor en el mediano plazo.

(2) Euro/libra esterlina: tendencia a debilitarse notablemente.

Europa depende mucho de la energía del Medio Oriente. La escalada en los precios del petróleo aumentará la inflación importada, presionando la economía europea y elevando la probabilidad de que el BCE reduzca tasas. La recuperación económica europea ya es débil, y el aumento de los precios energéticos por el conflicto agrava aún más las perspectivas de recuperación. La confianza en el euro y la libra caerá, provocando una depreciación de ambas monedas.

5. Mercado de criptomonedas:

El comportamiento reciente de Bitcoin y el oro ha demostrado que la narrativa de Bitcoin como “oro digital” está en crisis. Ahora debemos considerar a Bitcoin como un activo de riesgo, que se verá afectado por la guerra. De hecho, Bitcoin ya ha caído, llegando a romper los 63,000 dólares, con más de 150,000 liquidaciones en toda la red. Actualmente, Bitcoin oscila alrededor de 64,000 dólares, y los principales actores están observando cómo evoluciona la guerra para decidir su estrategia.

📊 La estrategia más importante:

En estos días, debemos seguir muy de cerca la evolución del conflicto para ajustar nuestras operaciones.

Si se convierte en una guerra regional total:

1. Mercado de oro y plata — arbitraje con contratos perpetuos.

Comprar en largo en contratos perpetuos de XAUT y XAG, aprovechando las caídas, y esperar a que abra el mercado el lunes para aprovechar la tendencia alcista.

2. Mercado de divisas y petróleo — comprar en largo en mercados tradicionales.

Mientras Irán no bloquee el estrecho de Ormuz, si la guerra continúa intensificándose, los precios del petróleo y del dólar seguirán subiendo, por lo que conviene comprar en estos mercados.

3. Mercado de Bitcoin — vender en corto, comprar en spot cerca de los mínimos anteriores.

Si la situación empeora, el precio podría desafiar los 59,900 dólares. Se puede hacer short en contratos y comprar en spot en los niveles bajos. Para quienes mantienen Bitcoin a largo plazo, cada caída es una oportunidad de comprar en baja, sin preocuparse demasiado por dónde terminará el precio, que puede estar cerca de los 59,900 dólares.

Si la guerra termina con una ofensiva relámpago o en un alto el fuego mediado internacionalmente:

1. Mercado de oro y plata — vender en corto.

2. Mercado de divisas y petróleo — vender en corto.

3. Mercado de criptomonedas — comprar en largo, con stop en 59,900 dólares.

💡 Control del tamaño de la posición: En eventos extremos como una guerra, los mercados siempre muestran tendencias que no siguen el análisis técnico. En estas circunstancias, lo más importante es proteger la seguridad de tu cartera. Cada guerra es un proceso doloroso de colapso del orden antiguo y establecimiento de uno nuevo. Ya es un gran logro vivir en un país alejado del conflicto. No siempre se puede ganar cada centavo en cada momento. “Cuando suena la artillería, hay oro en la mano” es un privilegio de los grandes capitales. En este juego global de “monopolio” de capital, como inversores minoristas, lo más importante es sobrevivir, más que ganar en una sola jugada.