STX vs. WDC: Por qué Morgan Stanley eligió a Seagate como su acción número 1 en hardware de TI

Analista de cinco estrellas Eric Woodring de Morgan Stanley acaba de alterar sus clasificaciones de hardware de TI, eligiendo Seagate STX +5.58% ▲ como su mejor acción por encima de su favorito de toda la vida Western Digital WDC +3.11% ▲ . Si bien ambas empresas podrían beneficiarse del auge de la IA y del almacenamiento de datos, él cree que Seagate ofrece un mayor potencial de crecimiento, lo que la convierte en la mejor acción de hardware de TI a seguir. Además, Woodring reiteró calificaciones de Compra en ambas acciones y elevó sus precios objetivo de $468 a $582 para la acción de STX y de $369 a $380 para WDC.

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En general, las acciones del sector de la memoria subieron el lunes, y Seagate impulsó las ganancias con un 5.58%. Mientras tanto, WDC, SanDisk SNDK +3.28% ▲ y Micron MU +3.15% ▲ subieron más de 3%.

Seagate y Western Digital listos para beneficiarse de la sólida demanda de HDD

La optimista visión de Morgan Stanley para el sector se basa en una demanda constante de unidades de disco duro (HDD, por sus siglas en inglés), que no muestra señales de desaceleración. Woodring destacó que la computación en la nube sigue creciendo, y que la IA está creando enormes cantidades de datos que necesitan almacenamiento. En este momento, los HDD manejan aproximadamente el 80% del almacenamiento global en la nube.

También señaló que las nuevas aplicaciones de IA y las tareas de computación complejas están impulsando un crecimiento masivo de datos, manteniendo la demanda de HDD sólida. El banco ahora espera que el mercado de HDD alcance el equilibrio oferta-demanda en 2029, un año más tarde de lo que se había pronosticado anteriormente. Dado que solo unas pocas empresas dominan esta industria, este calendario extendido es una buena noticia para Seagate y Western Digital.

Por el lado contrario, la memoria flash está ganando gradualmente participación de mercado frente a los HDD. Sin embargo, Woodring cree que el cambio es lento.

Por qué Morgan Stanley ahora favorece a Seagate

De cara al futuro, Woodring espera que los márgenes de ganancia bruta de Seagate suban aproximadamente 50 puntos básicos por encima de los de Western Digital durante el próximo año. Esta ventaja proviene del lanzamiento más rápido de Seagate de unidades de almacenamiento con mayor capacidad, que generan ganancias más sólidas. Al mismo tiempo, muchos de los catalizadores esperados para Western Digital—como la venta de su participación restante en SanDisk y el cierre de la brecha de valoración con Seagate—ya se han materializado.

Woodring señaló que la brecha entre Seagate y Western Digital todavía es modesta. En general, sigue estando muy seguro del sector de HDD frente a cualquier otro mercado dentro de su cobertura.

STX o WDC: ¿Cuál es la mejor acción de memoria, según analistas?

Usando la herramienta de Comparación de TipRanks, comparamos STX y WDC para ver qué acción prefieren los analistas. Ambas acciones tienen una calificación de Compra Fuerte, aunque el potencial alcista es modesto después de las recientes subidas de precio. El precio objetivo promedio de Seagate de $472.94 implica una subida de alrededor de 4.3%, mientras que el objetivo de Western Digital de $327.78 sugiere ganancias potenciales de aproximadamente 8%.

Los inversores pueden profundizar para decidir qué acción de memoria se ajusta mejor a su estrategia. A continuación, hay una captura de pantalla para referencia.

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