Así que he estado mirando dónde invertir algo de capital últimamente, y honestamente, hay un caso bastante sólido para algunos nombres en este momento si tienes $5,000 disponibles que no necesitas para gastos inmediatos.

La jugada de infraestructura de IA todavía está funcionando a toda máquina, y creo que la mayoría de la gente no está viendo cuántos ángulos diferentes se pueden tomar. Todos hablan de Nvidia, claro, es la empresa más valiosa del mundo en este momento, y hay una razón para ello. La demanda de sus GPUs sigue acelerándose. Wall Street espera un crecimiento del 52% para su año fiscal 2027, lo cual, honestamente, todavía parece conservador dado lo que estoy viendo en el mercado. Sí, la gente se preocupa por una burbuja de IA, pero Nvidia básicamente está vendiendo las herramientas básicas aquí. Incluso si las cosas se desaceleran, están demasiado integrados en la infraestructura. Estas son acciones realmente buenas para invertir ahora mismo si crees en la IA como algo más que solo hype.

Pero aquí está lo interesante: Broadcom está haciendo movimientos en silencio que podrían ganar participación de mercado real. No están tratando de superar a Nvidia en GPUs. En cambio, están construyendo ASICs personalizados que los hyperscalers realmente están emocionados por usar. Estos chips están optimizados para cargas de trabajo específicas de IA y además son más baratos. Para el Q1, Broadcom espera que sus ingresos por semiconductores de IA se dupliquen literalmente en comparación con el año anterior. Es un crecimiento salvaje. Desde mi perspectiva, hay espacio para que ambas compañías ganen aquí, pero Broadcom parece subestimada en la conversación.

Luego está TSMC, y esta es la que la gente pasa por alto. Ya sea que compres chips de Nvidia o Broadcom, TSMC es la que realmente los fabrica. Tienen la tecnología y la capacidad que nadie más puede igualar en este momento. Así que si estás cubriendo tus apuestas en la construcción de infraestructura de IA, TSMC es la jugada neutral. Los analistas pronostican un crecimiento del 31% este año y del 22% el próximo. Eso es sólido, y son acciones en las que vale la pena invertir ahora si quieres exposición sin tener que escoger ganadores individuales.

Microsoft también ha sido interesante. Azure está generando mucho dinero, con un aumento del 39% año tras año en su último trimestre, y tienen un backlog de $625 mil millones allí. Sin embargo, la acción sufrió recientemente, así que se está negociando a unas 25 veces las ganancias futuras, lo cual en realidad es lo más barato que ha estado en un tiempo. Esa es una oportunidad rara para Microsoft con estas valoraciones.

No estoy diciendo que pongas todo tu dinero en estas mañana, pero si estás buscando excelentes acciones para invertir ahora mismo y crees en hacia dónde va la infraestructura de IA, estos cuatro nombres merecen una consideración seria. La tendencia de crecimiento parece real, y los vientos de cola siguen siendo fuertes al menos hasta 2030 según la mayoría de las proyecciones.