Acabo de notar algo interesante sobre el juego de infraestructura de IA que ha estado acumulando impulso silenciosamente. CoreWeave y SoundHound publicarán resultados el 26 de febrero, y honestamente, la configuración parece bastante convincente si te interesa este sector.

Déjame desglosar lo que llamó mi atención. CoreWeave básicamente se ha convertido en la columna vertebral para empresas como Meta y Microsoft que necesitan una capacidad seria de GPU para ejecutar sus cargas de trabajo de IA. La cartera de pedidos que se sitúa en $56 mil millones para el final del tercer trimestre es absolutamente increíble; eso ha aumentado un 271% año tras año. Para contexto, están proyectando $5 mil millones en ingresos para 2025, pero los analistas esperan que puedan alcanzar potencialmente $12 mil millones en 2026. ¿La verdadera sorpresa? Nvidia les entregó solo el mes pasado $2 mil millones para acelerar su expansión de centros de datos. Su objetivo es tener 5 gigavatios de fábricas de IA para 2030, lo cual es una escala enorme.

Lo que hace interesante esta predicción de acciones es que CoreWeave será una de las primeras en ofrecer los nuevos chips Vera Rubin de Nvidia este año. Nvidia afirma que estos pueden reducir los costos de inferencia en 10 veces y disminuir las necesidades de GPU para entrenamiento en 4 veces. Si eso funciona, estarás ante una ventaja competitiva seria.

Ahora, cambia a SoundHound AI; esta compañía ha sido bastante castigada, con una caída de más del 65% desde su pico de octubre. Cotiza a menos de 20 veces las ventas ahora, frente a 27 veces a finales de 2025, lo cual, honestamente, parece atractivo para una empresa de IA de voz en un mercado que crece a un ritmo acelerado. Su plataforma AI Amelia está ganando tracción real, y se estima que el mercado de IA de voz con agentes alcanzará los 47.500 millones de dólares para 2034. Reportan una cartera de pedidos de 1.200 millones de dólares a finales de 2024, un aumento del 75% año tras año.

Lo interesante de estos resultados que se publicarán el 26 de febrero es que ambas compañías tienen datos que respaldan una orientación positiva. CoreWeave tiene la historia de conversión de la cartera de pedidos, y SoundHound cuenta con los vientos de cola del mercado de IA de voz. Si alguna de ellas presenta números sólidos y aumenta su orientación, podrías ver un movimiento real en estas acciones de IA.

Vale la pena mantenerlas en tu radar si estás construyendo una cartera centrada en IA. El sector todavía tiene potencial, y estas dos están posicionadas de manera lo suficientemente diferente como para que valga la pena seguirlas por separado.