Samsung finalmente ha dado la vuelta a la situación con HBM – y luego 50,000 trabajadores dijeron que quieren hacer huelga.

Vamos a retroceder un poco: El 12 de febrero, Samsung anunció que era la primera en el mundo en producir en masa HBM4, utilizando un proceso de DRAM de sexta generación de 1c nanómetro con un chip base lógico de 4nm, adelantándose a la competencia. Para principios de mayo, se confirmó que Samsung había pasado las pruebas finales de HBM4 con AMD y otros socios, y para junio, estaban listos para suministrar.
¿La competencia está sudando? Probablemente un poco. Si el HBM4 de Samsung realmente despega en la segunda mitad del año, la cuota de mercado del competidor podría caer de más del 65% a alrededor del 50-60%. Microsoft, Google y Amazon ya están buscando negociar prepagos para asegurar capacidad de producción con el competidor – un cliente importante que se protege contra riesgos de concentración de proveedores es una señal clara.
Pero Samsung podría tener problemas mayores en sus manos.
Esta semana, las negociaciones sobre salarios con más de 50,000 trabajadores de Samsung fracasaron. El sindicato ha declarado: a partir del 21 de mayo, una huelga de 18 días. Esto no es solo una disputa laboral promedio – si la huelga sucede, las líneas de producción podrían detenerse justo cuando el HBM4 esté listo para aumentar su producción tras pasar las pruebas, obligando al competidor a recalibrar su ritmo de suministro para GB300 en la segunda mitad del año.
El momento en que se logra un avance técnico a menudo no es el final, sino el punto de partida para un nuevo conjunto de riesgos. Samsung ha ganado la carrera tecnológica por el HBM4, pero si podrán ganar la carrera de suministro se revelará el 21 de mayo.
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