La caída de los equipos de semiconductores y de los clusters de chips upstream se frena y muestra una consolidación con menor volumen.

ASML y AVGO, tras atravesar una corrección brusca de casi 10% del índice de semiconductores de Filadelfia la semana pasada, han visto una convergencia en la volatilidad de las operaciones.

Aunque antes las principales fundiciones, como TSMC, presentaron previsiones de gasto de capital sólidas, como las acciones de chips habían acumulado enormes alzas en el tramo previo, el mercado exige con extrema severidad la “realización de buenas noticias”.

Actualmente, el mercado se encuentra en una fase de transición que va de depender únicamente de la expansión por valoración a depender de un respaldo contundente del crecimiento de las ganancias. Como señalaron instituciones de Wall Street como Citi, a medida que las participaciones en el índice de valores como Broadcom aumentan, el escrutinio del capital sobre la cadena de suministro de IA ha pasado de centrarse solo en GPU a abarcar chips ASIC personalizados, módulos ópticos y arquitecturas de conectividad de red.
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