Oportunidades de inversión DeFAI bajo el efecto Trump: Un análisis breve de 25 proyectos potenciales

¡Oportunidades de inversión en DeFAI bajo el efecto de Trump: un análisis conciso de 25 proyectos potenciales!(https://img.gateio.im/social/moments-7da0e3d1720279f1221652cb3b50e223)

原文：Galletas

Compilación: Yuliya, PANews

DeFAI es un concepto creado por @danielesesta (fundador de @HeyAnonai y creador de Wonderland $TIME de DeFi Summer 2021). En esencia, DeFAI combina DeFi y AI con el objetivo de simplificar la complejidad operativa de DeFi mediante inteligencia artificial para que sea más fácil de usar para usuarios comunes.

El reciente ajuste del mercado ha proporcionado a los inversores una posible oportunidad de entrada.

已上线CoinGecko

1.$AIXBT-aixbt-Análisis de mercado de agentes de inteligencia artificial

Un sistema de agente de análisis de mercado basado en IA que se centra en la generación de estrategias Alpha ejecutables y el reconocimiento narrativo del mercado. Encabeza la lista de influencia en Twitter de criptomonedas de Kaito AI, con una cuota de mercado del 31.11% en el mercado de agentes de IA, lo que la sitúa en una posición líder. Cuenta con las siguientes funciones:

• Análisis fundamental en profundidad: proporciona una visión multidimensional del proyecto que incluye indicadores de DAU, datos de ingresos, hoja de ruta de iteración del producto, etc.
• Mecanismo de interacción social: admite la marca de interacción de los usuarios de la plataforma de Twitter (no se garantiza la respuesta)
• Servicio de terminal profesional: mantener una posición de 60,000$AIXBT para obtener privilegios de terminal, asegurando respuestas de consulta
• Capacidad de innovación tecnológica: con capacidad para emitir tokens (ha emitido con éxito $CHAOS a través de Simulacrum AI), compatible con la exhibición de identidades NFT (integrando la serie Quantum Cats de Taproot Wizards)

Modelo económico de tokens

• Derechos de Funcionalidad: Acceso autorizado al terminal profesional aixbt para obtener análisis exclusivos del mercado
• Derechos de gobernanza: participar en la gobernanza y toma de decisiones del proyecto

Proyecto similar

• 3σ: Servicio de análisis de mercado integral
• ASYM: Investigación enfocada en el mecanismo de vinculación de tokens
• Acolyt: Análisis de mercado refinado
• Bloomsperg Terminal: Análisis multidimensional (técnico, fundamental, sentimiento del mercado)
• kwantxbt：Análisis técnico profesional

2.$GRIFFAIN-griffain-抽象平台

Terminal inteligente basado en intenciones, dedicado a simplificar la complejidad de las transacciones en la cadena, y proporcionar una experiencia de operación intuitiva. Ha recibido apoyo de inversión estratégica de Solana Labs, y ha generado amplia atención en la comunidad de Twitter. Este proyecto ofrece las siguientes funcionalidades:

• Sistema de agente personalizado: los usuarios pueden crear agentes personalizados de forma independiente, admitir la configuración de comandos específicos, autorizar el acceso a la billetera y ejecutar operaciones en cadena. Ejemplo de aplicación: ejecutar automáticamente la instrucción “cambiar 100 USDC por SOL”.
• Servicio de agente especializado: desplegado por el departamento oficial de desarrollo de Griffain, diseñado para funciones específicas (como la ejecución de estrategias de compra de tokens)

modelo económico de tokens

• Las tarifas actuales de transacción se liquidan principalmente en $SOL
• La aplicación específica del token $GRIFFAIN está por determinar
• Ventaja estratégica

Los principales competidores incluyen:

• HeyElsa
• Hiero Terminal
• StrawberryAI
• Proyecto Plutus
• blormmy
• Hyperfly（基于Hyperliquid平台）

3.$PAAL-PAAL AI-代理即服务(AaaS)

Una plataforma de agente inteligente para múltiples escenarios de uso. Proporciona una serie de robots:

• Paal Bot: para responder preguntas
• Agente Empresarial: para automatizar procesos empresariales
• Agente de Trading Autónomo: utilizado para ejecutar transacciones

Función del token

• Los poseedores de $PAAL pueden compartir los ingresos de la plataforma
• Funciones avanzadas: Desbloquea los privilegios avanzados de la plataforma

plataforma similar

• Protocolo GT

4.$ANON-Hey Anon-Plataforma abstracta

La capa de abstracción DeFi ejecuta operaciones DeFi a través de lenguaje de conversación (a través de un bot de Telegram) y combina información de mercado impulsada por IA. El lanzamiento de Hey Anon ha desencadenado una gran tendencia, creando una nueva categoría de DeFAI. Proporciona las siguientes funciones:

• Varios tipos de operaciones DeFi: como intercambio, préstamos, puente cruzado, etc.
• Gemma: Agente de investigación que puede obtener información de inversión y tendencias de plataformas como Twitter, Telegram, etc.
• AUTOMATE: un marco basado en TypeScript que admite la integración con protocolos DeFi y Hey Anon, proporcionando una experiencia abstracta para los usuarios.
• Soporte multi-cadena: actualmente compatible con Arbitrum y Base, en el futuro se añadirá soporte para Solana para ayudar a construir una abstracción DeFi intercadena.

Funcionalidad del token

• Permiso de acceso: utilizado para desbloquear el servicio de agente de inteligencia artificial.
• Distribución de recompensas: Distribuir tokens a través del programa de subvenciones.
• Función de gobernanza: los titulares de tokens pueden participar en la toma de decisiones sobre el desarrollo del protocolo.

5.$GRIFT-Orbit- plataforma de IA de criptografía

Una plataforma para interactuar fácilmente con DeFi y obtener información de inversión. Orbit, desarrollado por SphereOne, con el apoyo de Alliance, es uno de los terminales más completos en funcionalidad actualmente. Ofrece las siguientes funciones:

• Ejecución DeFi sin problemas: por ejemplo, minería de rendimiento.
• Obtención de información de inversión: Obtener oportunidades de inversión a través del seguimiento de cuentas de Twitter.
• Programación de tareas: por ejemplo, canje automático a SOL cuando se cumplan condiciones específicas.

Funcionalidad del token

• Funciones avanzadas: acceso exclusivo a las funciones avanzadas de la plataforma.
• Compartir de ingresos: los poseedores de monedas pueden compartir los ingresos de la plataforma.

6.$SPEC-Spectral-交易代理

Agente de comercio de contratos perpetuos. Hay una gran cantidad de agentes repetidos en la plataforma, lo que parece bastante caótico. Hay muchas fricciones en la interacción de los agentes, y los usuarios deben comprar primero el token de agente (en comparación, prefiero el mecanismo de Orbit). Proporciona las siguientes funciones:

• Los usuarios pueden crear agentes (similares a pump.fun) y otorgarles permisos de billetera para realizar operaciones de contrato perpetuo.
• Los agentes tienen un ‘cerebro pensante’ interactivo que muestra su proceso de toma de decisiones.
• Al comprar tokens de Proxy, los usuarios pueden interactuar con los proxies e influir en sus decisiones.

Función del token

• Los usuarios deben poseer $SPEC para crear un agente.
• Participar en la gobernanza y afectar el comportamiento del agente.

7.$MODE-Mode-Plataforma abstracta

Mode es una solución Layer2 impulsada por AI con 1,684 agentes, 4,066 transacciones completadas y gestión de fondos de agentes de $30.4k.

• Terminal de IA Mode: realiza operaciones de DeFi mediante lenguaje natural.
• Tienda de aplicaciones de agentes de inteligencia artificial: acceda a agentes con diversas capacidades en cadena.
• Capa de datos: analiza los datos del mercado y entrena al agente para tener un rendimiento sobresaliente en mercados volátiles.
• Experiencia avanzada de funciones y características nuevas.

8.$DRV-Derive-Plataforma de negociación

Esta es una plataforma de negociación impulsada por AI de pila completa. Si desea probar Derive Pro, puede unirse a la lista de espera. Ofrece las siguientes funciones:

• Función de Investigación: Acceda a noticias, tendencias y datos de mercado de Messari a través de sugerencias.
• Función de ejecución: convierte las opiniones del mercado (como alcistas/bajistas) en operaciones ejecutables con un solo clic.
• Gestión de cartera: personalice la interfaz a través de sugerencias.
• La funcionalidad del token aún no está clara, pero puede ser utilizado para pagar consejos y tarifas de ejecución.

Agente similar

• Loomlay

9.$BUZZ-The Hive-Launchpad

Plataforma de ejecución en cadena basada en arquitectura de grupo, la más rápida en términos de velocidad de ejecución entre todas las terminales probadas. La plataforma ya ha proporcionado una amplia gama de funciones prácticas. Hive AI ganó el primer lugar en el hackathon de Solana AI. Ofrece:

• Ejecución de DeFi en cadena: Realice operaciones como intercambio, proveedor de liquidez (LP), y staking en la terminal a través de comandos de lenguaje natural.
• Agente de cartera de inversiones: ayuda a los usuarios a identificar oportunidades de ingresos de activos inactivos.
• Actualmente no hay información detallada sobre el uso de $BUZZ.

10.$EMP-Empyreal-Launchpad

Esta es una plataforma que permite lanzar agentes y ejecutar operaciones en cadena a través de las redes sociales. Kudai se implementa a través de Simulacrum AI, respaldado por Empyreal. Ofrece:

• Ejecución en redes sociales: solo necesita publicar comentarios en plataformas de redes sociales (como Twitter, Farcaster, Reddit, etc.) para ejecutar operaciones en cadena.
• Red de validadores: verifica la autenticidad del mensaje antes de su ejecución.
• Los depositantes de $EMP pueden disfrutar de los ingresos compartidos.

Nota

• Sería mejor si se pudiera proporcionar opciones de comandos privados (como una ventana de chat privada).
• Si se puede proporcionar una extensión lateral al navegar por las redes sociales para sugerir a los usuarios que ingresen comandos, será más conveniente.

Agente Similar

• Banquero

11.$ALPHA-AlphaArc-Launchpad

AlphaArc es una plataforma de análisis de agentes impulsada por datos en la cadena, similar a aixbt, pero con un enfoque más centrado en el análisis en la cadena. Proporciona:

• Alpha Studio: compatible con la construcción de agentes capaces de analizar bases de datos complejas y generar perspectivas ejecutables basadas en ellas.
• AI Agents Hub: Acceda a la lista de agentes creada por otros usuarios.

12.$OLAS-Autonolas-Launchpad

Como uno de los primeros marcos de agente en ser lanzado, Autonolas ofrece:

• Marco de construcción de agente completo
• Los usuarios pueden utilizar el marco proporcionado para construir sus propios agentes
• El token $OLAS requiere un depósito al crear agentes de inteligencia artificial

Similar a un agente

• LayerAI

13.$GATSBY-Gatsby-Infraestructura DeFAI

Esta es una plataforma de intermediación especializada en análisis de datos en cadena, que parece ser más adecuada para traders profesionales / experimentados. Las condiciones de ejecución de las transacciones pueden volverse más flexibles e innovadoras (basadas en datos en tiempo real de blockchain). Tiene:

• Función de consulta: proporciona respuestas basadas en datos
• Función de exploración: Verificar el historial de transacciones de la billetera
• Ejecutar la función: probar la estrategia comercial

14.$SNAI-SwarmNode.ai-Launchpad

Swarmnode es una plataforma de implementación de agente de AI sin servidor que puede crear grupos de agentes centrados en áreas verticales específicas y descubrir oportunidades de arbitraje mediante la coordinación del intercambio de información. Ofrece las siguientes características:

• Despliegue sin servidor: admite el despliegue de proxy en la nube sin necesidad de administrar servidores
• Pago según el uso: admite la ejecución programada del agente, solo cobra durante el tiempo activo, mejorando la eficiencia de costos
• Sistema SwarmNode: coordinación de la colaboración entre múltiples agentes

15.$NEUR-neur-Plataforma abstracta

Neur es una herramienta inteligente de asistencia en el ecosistema de Solana que proporciona respuestas detalladas y completas con una rápida respuesta, y ofrece las siguientes funciones:

• Sistema de Agente Inteligente: Obtenga conocimientos nativos de Web3 a través de sugerencias en lenguaje natural
• Ejecución sin fisuras en la cadena: compatible con intercambio de tokens, emisión de tokens, comercio de NFT, etc.
• El uso de tokens incluye: contribuciones al desarrollo de código abierto, programas impulsados por la comunidad, subsidios y recompensas para desarrolladores, mejora de la infraestructura tecnológica

16.$STRDY-Sturdy-DeFi优化平台

Esta es una plataforma centrada en la optimización de los ingresos de préstamos con IA:

• Utilice la inteligencia artificial para identificar oportunidades de ingresos en numerosos mercados de préstamos
• El token se utiliza como token de gobernanza

未上线Coingecko/未发币

17.$PROMPT-Wayfinder Foundation-抽象平台

La Fundación Wayfinder se dedica a simplificar la interacción con DeFi:

• Los creadores pueden crear “shells” en Wayfinder, que contienen instrucciones para realizar operaciones DeFi específicas, como intercambiar 100 USDC por SOL y depositarlos en sanctum
• Los usuarios solo necesitan hacer clic para ejecutar, sin necesidad de completar manualmente pasos complicados
• El token $PROMPT (que aún no ha sido lanzado) se utilizará para:
  • Pledge to create “shells”
  • Pago de tarifa por acceder a “shells”

18.$MOZ-Mozaic-DeFi优化平台

Como uno de los primeros protocolos de generación de ingresos impulsado por IA:

• Estrategias de rendimiento y liquidez interconectadas centradas en la optimización de la IA
• Mozaic puede identificar los mejores rendimientos y reequilibrar periódicamente las posiciones
• Los tokens se utilizan principalmente para funciones de gobierno

19.$MONK-Monk-交易代理

Asistente de investigación y comercio desarrollado por el equipo de Fere AI, que ofrece las siguientes funciones:

• Basado en múltiples agentes inteligentes (FerePro, MarketPulseAgent, InvestmentAgent)
• 24/7 análisis de mercado y comercio
• Puede proporcionar información de mercado impulsada por datos según las indicaciones

20.$MOBY- Moby AI- Agente de Análisis de Mercado

Esta es una herramienta de asistencia AI apoyada por AssetDash, Whale Watch y griffain:

• Prestar especial atención a los activos con gran actividad de ballenas.
• Proporcionar información de mercado dirigida

Proyecto similar

• Gekko AI

21.$T3AI-t3-DeFi优化

Agente de IA enfocado en préstamos:

• Proporcionar servicios de préstamos con garantía mínima
• Sistema automatizado de gestión de riesgos

22.$CATG-Boltrade-交易代理

Este es un agente de transacciones impulsado por datos:

• Comercio basado en la visión general disponible en BoltradeDEX
• Proporcionar un sistema de análisis de indicadores completo

23. Infraestructura de ConsoleKit-Brahma-DeFAI

Control de acceso a la cartera centrado en agentes de IA:

• Establezca los límites de las operaciones en cadena que el agente de IA puede realizar
• Proteger a los usuarios de ser afectados por comportamientos de proxy maliciosos o ilusorios
• Proporcionar infraestructura de seguridad clave

24.Slate-Plataforma abstracta

Plataforma de ejecución DeFi basada en intenciones:

• Soporte para ejecución DeFi entre cadenas
• Mostrar en detalle la ruta de ejecución de DeFi
• Interfaz clara, operación intuitiva

25.vainguard-DeFAI infraestructura

Plataforma de intermediación de comercio autónomo:

• Primero, centrémonos en proporcionar servicios de comercio autónomos para los seres humanos
• Plan to provide fund management services for agents in the future
• Comprometido a convertirse en administrador de fondos de agente

Resumen

Después de un análisis exhaustivo de 25 protocolos DeFAI, se pueden hacer las siguientes observaciones importantes:

• Como un campo emergente, la mayoría de los proyectos de DeFAI todavía están en fase de prueba.
• El rendimiento real del agente de transacción aún necesita tiempo para ser verificado.
• El mecanismo de ejecución DeFi automatizado es un gran punto culminante, ya que ha simplificado con éxito el proceso operativo complejo y mejorado la experiencia del usuario.
• Establecer barreras competitivas en el campo de DeFAI es difícil en la actualidad, ya que muchas proyectos tienen funciones y objetivos similares.
• Es importante tener en cuenta que el mecanismo de obtención de valor de la mayoría de los tokens de proyectos no es destacado, e incluso algunos carecen por completo de utilidad.
• Además, algunos terminales muestran una demora más larga al responder a consultas, lo que puede ser debido a limitaciones de rendimiento en la cadena subyacente o a una optimización insuficiente de los proxies.

Para los desarrolladores que trabajan arduamente en el campo de la IA y la criptografía, Monad ofrece una opción muy atractiva. Este proyecto está reinventando los mecanismos de consenso y la capa de ejecución desde cero, con el objetivo de crear una red blockchain de alto rendimiento que se espera que alcance una capacidad de procesamiento de 10,000 TPS. Esto proporciona a los desarrolladores que se dedican a construir aplicaciones DeFAI de próxima generación una plataforma de infraestructura ideal, que podría ayudar a los proyectos a superar los cuellos de botella de rendimiento y lograr una aplicación a mayor escala.