Ethereum vient d’achever la mise à niveau Fusaka, entrant officiellement dans un cycle de développement accéléré avec deux hard forks majeurs par an. Parallèlement, un réseau blockchain susceptible de remodeler en profondeur l’infrastructure financière mondiale — Canton Network — bénéficie désormais du soutien collectif de géants de la finance traditionnelle.
La société spécialisée dans la technologie blockchain Digital Asset a récemment annoncé la clôture d’un nouveau tour de financement stratégique de 50 millions de dollars. La liste des investisseurs est remarquable : BNY Mellon, première banque dépositaire mondiale ; Nasdaq, deuxième plus grande bourse de valeurs au monde ; S&P Global, leader des services d’information financière ; et iCapital, expert dans les investissements alternatifs.
01 Événement clé : Investissement stratégique des leaders du secteur
Ce tour de table de 50 millions de dollars n’est pas un événement isolé. Plus tôt cette année, Digital Asset avait déjà levé 135 millions de dollars lors d’un financement mené par DRW Venture Capital et Tradeweb Markets.
Ces investissements d’envergure successifs témoignent de la confiance forte du marché envers Digital Asset et le Canton Network qu’elle a développé.
Canton Network est une blockchain publique spécifiquement conçue pour les marchés financiers réglementés. Contrairement aux blockchains traditionnelles, elle permet aux participants de choisir quels détails de transaction resteront confidentiels et lesquels seront rendus publics, établissant ainsi un équilibre innovant entre transparence et confidentialité.
Actuellement, Canton Network prend en charge plus de 6 000 milliards de dollars d’actifs on-chain, couvrant des classes d’actifs telles que les obligations, les actions, les fonds monétaires et les matières premières.
02 Motivations des géants du secteur : Des stratégies qui vont au-delà du rendement financier
Pour les grands acteurs de la finance traditionnelle, ces investissements dépassent largement le simple objectif de rentabilité : ils s’inscrivent au cœur de leurs stratégies de transformation numérique.
BNY Mellon, en tant que première banque dépositaire mondiale, traite quotidiennement jusqu’à 2 500 milliards de dollars de flux de paiements. La banque explore activement les dépôts tokenisés et les paiements basés sur la blockchain, avec pour ambition de transférer une partie de ses flux de paiement sur des rails blockchain et de moderniser le règlement transfrontalier.
Le mois dernier, BNY Mellon a lancé un fonds monétaire spécialement conçu pour les émetteurs de stablecoins, répondant ainsi aux nouvelles exigences réglementaires américaines concernant les stablecoins.
Nasdaq agit également avec rapidité. En août, Nasdaq a déposé une demande auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) américaine pour inscrire des options sur l’indice Bitcoin (XBTX), visant à offrir aux investisseurs un moyen plus régulé et familier de négocier le Bitcoin.
John Black, responsable des options sur indices chez Nasdaq, a clairement indiqué que leur objectif est « de bâtir une architecture financière autour du Bitcoin — ETF, indices, options — et de la pousser vers une large acceptation réglementaire ».
03 Tendances sectorielles : Accélération de l’intégration entre finance traditionnelle et crypto-actifs
La levée de fonds réussie de Digital Asset constitue un cas emblématique de la convergence accélérée entre la finance traditionnelle (TradFi) et la finance décentralisée (DeFi). Yuval Rooz, PDG de Digital Asset, souligne que la participation de ces institutions met en évidence la nécessité de développer une infrastructure blockchain adaptée aux marchés réglementés.
Cette tendance s’affirme de plus en plus à l’échelle mondiale. Des banques internationales telles que JPMorgan et HSBC ont lancé leurs propres programmes pilotes de dépôts tokenisés. La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) américaine a récemment annoncé que des produits crypto au comptant peuvent désormais être cotés et échangés pour la première fois sur ses bourses à terme enregistrées.
L’environnement réglementaire évolue également dans une direction favorable. Les dirigeants de BNY Mellon ont avancé plusieurs investissements blockchain à 2025, en partie grâce à un contexte réglementaire jugé de plus en plus « constructif ».
04 Réaction du marché et point de vue de Gate
Dans ce contexte macroéconomique favorable, le marché crypto affiche récemment une activité soutenue. Au 5 décembre, selon les données de marché Gate, les principaux actifs cryptos enregistrent de larges progressions :
- Le Bitcoin (BTC) s’échange actuellement à 41 893,0 $, soit une hausse de +4,42 % sur 24 heures.
- L’Ethereum (ETH) est à 2 249,21 $, en hausse de +2,02 % sur 24 heures.
- BNB Chain attire l’attention ces derniers temps, avec le meme coin « Customer Service Xiao He » ayant atteint une capitalisation de 9 millions de dollars à son pic.
Bien que les données de marché Gate ne référencent pas directement de tokens liés à Canton Network ou Digital Asset, l’arrivée des géants de la finance traditionnelle insuffle une confiance notable à l’ensemble du secteur crypto. La tokenisation d’actifs (RWA) s’impose comme une thématique centrale du marché haussier actuel, et la reconnaissance de son infrastructure sous-jacente pourrait ouvrir des perspectives de croissance à long terme pour les secteurs connexes.
Pour les investisseurs avisés, suivre l’évolution des infrastructures fondamentales offre souvent une vision plus prospective que la simple chasse aux actifs individuels. Canton Network connecte un marché financier traditionnel pesant des dizaines de milliers de milliards de dollars, et son succès pourrait donner naissance à une nouvelle génération de marchés financiers.
Perspectives
Alors que BNY Mellon considère les dépôts tokenisés comme la clé de la modernisation de ses 2 500 milliards de dollars de flux de paiement quotidiens, et que Nasdaq s’emploie à bâtir une architecture financière complète autour du Bitcoin, le mur séparant les mondes traditionnel et crypto est progressivement démantelé par le capital comme par la technologie.
Les plus de 6 000 milliards de dollars d’actifs on-chain sur Canton Network ne sont qu’un début. À mesure que les actions, obligations, fonds et même matières premières s’orientent inévitablement vers une représentation et un règlement on-chain, nous entrons dans une nouvelle frontière financière — un espace que tous occuperont, mais que peu ont réellement exploré.
