BlackRock frappe fort : nouvelle demande de "ETF Bitcoin à haut rendement" révélée, les géants étendent leur territoire d'actifs numériques à 1000 milliards de dollars.

La plus grande société de gestion d'actifs au monde, BlackRock, a soumis une demande pour lancer un nouveau produit appelé Bitcoin Premium Income ETF. Cette initiative est le dernier développement de ce géant, qui gère 12,5 trillions de dollars d'actifs, dans le domaine des produits cryptoactifs, visant à fournir des revenus supplémentaires pour ses holdings en Bitcoin grâce à une stratégie d'options d'achat couvertes. Actuellement, BlackRock est devenu le plus grand dépositaire institutionnel d'actifs numériques, avec une valeur totale de Bitcoin et d'Éther dépassant 101 milliards de dollars. Parallèlement, la SEC américaine a récemment voté en faveur de nouvelles règles pour accélérer l'approbation des ETF crypto, ouvrant la voie à l'approbation de davantage d'ETF pour des altcoins, y compris Solana et XRP, ce qui indique que le marché des ETF crypto se dirige vers une période d'explosion.

BlackRock lance un produit Bitcoin générateur de revenus, consolidant sa position dominante sur le marché des ETF

Le Bitcoin Premium Income ETF demandé par BlackRock vise à offrir un produit d'investissement différencié pour répondre à la demande des investisseurs financiers traditionnels à la recherche d'un flux de revenus stable en actifs numériques.

· Stratégie de vente d'options d'achat couvertes : Le cœur de cet ETF proposé est la stratégie d'options d'achat couvertes, qui consiste à détenir des Bitcoin au comptant et à vendre des options d'achat correspondantes, offrant ainsi un revenu supplémentaire (Premium Income) à ses détenteurs. L'analyste de Bloomberg, Eric Balchunas, a déclaré que ce produit est positionné comme la “suite” de la fiducie iShares Bitcoin (IBIT, taille des actifs de 87 milliards de dollars) de la société.

· Centre de profits : Cette demande intervient alors que les affaires d'actifs numériques de BlackRock connaissent une expansion rapide. Les données montrent que les ETF Bitcoin et Éther de la société génèrent plus de 260 millions de dollars de revenus par an, dont les produits Bitcoin contribuent à hauteur de 218 millions de dollars. Les analystes estiment que le succès énorme de ces fonds indique que les ETF cryptographiques ne sont plus de simples expériences de marché, mais une source de profits importante pour les sociétés de gestion d'actifs.

· Géant des actifs numériques : selon les données on-chain d'Arkham Intelligence, BlackRock est actuellement le plus grand dépositaire de Bitcoin et d'Ethereum parmi les institutions. Ses Holdings comprennent plus de 756 000 Bitcoins (d'une valeur de 85,29 milliards de dollars) et 3,8 millions d'Ethereum (d'une valeur d'environ 16 milliards de dollars), la valeur totale des actifs numériques sous dépôt ayant dépassé 101 milliards de dollars. La société a tendance à adopter un modèle d'achats massifs pendant les périodes de baisse du marché, renforçant ainsi sa position clé sur le marché du chiffrement.

Les flux d'actifs sont solides et explorent la frontière de la tokenisation

BlackRock ne se limite pas à ses investissements dans les ETF, mais s'engage également dans des innovations financières telles que la tokenisation, montrant ainsi son ambition stratégique d'embrasser pleinement les actifs numériques.

· Flux de capitaux en continu : Les données montrent que le fonds lié à l'Ethereum de BlackRock a enregistré un afflux net de capitaux de 512 millions de dollars la semaine dernière. Dans son rapport financier du deuxième trimestre, la société a révélé que les flux d'actifs numériques ont atteint 14,1 milliards de dollars, bien que cette catégorie ne représente que 1 % de ses actifs sous gestion, elle est devenue l'une de ses lignes de produits à la croissance la plus rapide.

· Pratique de la tokenisation : BlackRock explore activement la technologie de la tokenisation (transformer des actifs traditionnels en versions blockchain). Plus tôt cette année, la société a lancé son fonds de marché monétaire tokenisé BUIDL, dont la taille des actifs a dépassé 2 milliards de dollars. Le PDG Larry Fink a déclaré à plusieurs reprises qu'il croyait que tous les actifs financiers seront finalement tokenisés.

SEC accélère le processus d'approbation : le marché des ETF cryptographiques devrait connaître une expansion complète

Alors que BlackRock soumettait une nouvelle demande de produit, l'environnement réglementaire américain a également connu une transformation majeure, accélérant considérablement le processus d'ouverture du marché des ETF cryptoactifs.

· Simplification des règles : La SEC a voté le 18 septembre pour approuver l'adoption de normes de cotation générales pour les parts de fiducie de marchandises par Nasdaq, Cboe BZX et NYSE Arca. Cette transformation remplace l'ancien processus d'examen au cas par cas, permettant aux sociétés de gestion d'actifs de lancer leurs produits sur le marché en seulement 75 jours, bien plus rapidement que les 240 jours maximum dans l'ancien système.

· Opportunités d'ETF sur les alts : Les analystes estiment que les ETF au comptant, tels que Solana et XRP, qui attendent une approbation depuis plus d'un an, pourraient être parmi les premiers à en bénéficier. L'analyste de Bloomberg, James Seyffart, déclare que le nouveau cadre est “la structure d'ETP crypto que nous attendions”, prédisant qu'il déclenchera une vague de nouvelles demandes.

· Attentes d'expansion du marché : Selon Eric Balchunas, dans le nouveau cadre, tout Cryptoactif ayant au moins six mois d'historique de transactions à terme sur la Coinbase Derivatives Exchange pourrait être éligible pour un ETF. Cela pourrait ouvrir la voie à des dizaines d'ETF alts, élargissant ainsi les canaux d'investissement et intégrant davantage d'actifs numériques dans les marchés financiers traditionnels.

Conclusion

La nouvelle demande d'ETF à rendement élevé en Bitcoin de BlackRock n'est pas seulement une mise à niveau stratégique de son passage de la “détention d'actifs” à la “création de revenus” dans le domaine des actifs numériques, mais également une réponse proactive à la demande croissante de rendements de la part des investisseurs institutionnels mondiaux. Avec la bonne nouvelle de la simplification du processus d'approbation par la SEC, le marché des ETF cryptographiques passe d'une phase dominée par les fonds Bitcoin et Ethereum à un nouvel ère d'expansion complète, propulsée par des produits multi-devises et multi-stratégies. L'approfondissement continu de BlackRock et les changements positifs dans l'environnement réglementaire créent ensemble un pont solide pour l'intégration des actifs numériques dans la finance traditionnelle.

Avertissement : Cet article est une information et ne constitue pas un conseil en investissement. Le marché des cryptomonnaies est très volatile, les investisseurs doivent prendre des décisions avec prudence.