Lettre de Kobeissi : L'essor des centres de données aux États-Unis dépasse celui des concurrents mondiaux alors que la frénésie de l'IA stimule $40B le développement.

La lettre Kobeissi dit que les États-Unis connaissent une « ruée vers l'or » moderne alors que l'intelligence artificielle (AI) entraîne un boom sans précédent dans la construction de centres de données qui pourrait redéfinir les marchés de l'énergie mondiaux.

‘Nous sommes encore tôt’ : La lettre de Kobeissi appelle à faire du pouvoir la commodity la plus précieuse du monde

Dans un fil publié sur X, The Kobeissi Letter — une plateforme de commentaire sur les marchés de premier plan — a présenté des statistiques stupéfiantes concernant l'essor des centres de données alimentés par l'IA.

«Les États-Unis possèdent maintenant 5 426 centres de données, plus que tous les autres pays majeurs combinés», indique le post, notant que $40 milliards de dollars de nouvelles installations sont en construction, soit une augmentation de 400 % depuis 2022.

Source : Le fil X de Kobeissi Letter. Le rapport a souligné un changement dans le paysage immobilier commercial américain, avec des projets de centres de données devant dépasser la valeur totale des bureaux pour la première fois de l'histoire. “C'est une ruée vers l'or moderne,” a déclaré le fil de l'analyste, comparant l'essor de l'infrastructure IA à des vagues historiques d'expansion industrielle.

Depuis le lancement de ChatGPT d'OpenAI fin 2022, la valeur des projets de centres de données actifs aux États-Unis a triplé, passant de $12 milliards à $40 milliards, selon l'analyse de Kobeissi. Pourtant, alors que la construction s'accélère, le post X a averti que la demande énergétique dépasse largement l'offre. “D'ici 2030, la consommation d'énergie des centres de données américains représentera 8,1 % de la demande nationale en électricité,” a-t-il déclaré, contre 3,9 % en 2023.

Citant les projections de Morgan Stanley, The Kobeissi Letter a noté un manque à gagner de 36 gigawatts dans le réseau américain au cours des trois prochaines années. La société a ajouté que les prix de l'électricité avaient augmenté de 23 % depuis la sortie de ChatGPT et de 40 % depuis 2020, bien au-dessus du taux d'inflation général.

Sur le plan mondial, la Chine construit apparemment des installations beaucoup plus grandes malgré un nombre total de centres de données inférieur — environ 449 — et devance les États-Unis en matière de construction de centrales nucléaires, avec 29 grands réacteurs en construction contre aucun aux États-Unis. “L'énergie deviendra bientôt la marchandise la plus précieuse au monde,” a affirmé The Kobeissi Letter.

Alors que des entreprises majeures telles qu'Alphabet (Google), Amazon, Meta, Microsoft et OpenAI s'engagent à investir un total de $800 milliards pour de nouveaux centres de données en 2025, le post sur les réseaux sociaux a conclu que le prochain grand thème d'investissement n'est ni les puces ni les modèles - c'est l'énergie. “Sans beaucoup plus d'électricité, la Révolution de l'IA ne peut tout simplement pas se produire”, a écrit l'équipe Kobeissi.

FAQ ⏱️

• **Que met la lettre de Kobeissi en évidence sur l'impact de l'IA sur le pouvoir ?**Elle a souligné que les centres de données d'IA alimentent une croissance massive de la demande en électricité, pouvant consommer 8,1 % de l'énergie américaine d'ici 2030.
• Quelle est la valeur des projets de centres de données américains en 2025 ? Environ $40 milliards de dollars de centres de données sont actuellement en construction aux États-Unis.
• Pourquoi The Kobeissi Letter appelle-t-il le pouvoir la “prochaine grande chose” ? Il soutient que l'électricité, et non les puces, définira la future économie alors que l'expansion de l'IA met à l'épreuve l'infrastructure énergétique.
• Quels pays sont en tête du développement nucléaire ? La Chine est en tête avec 29 réacteurs nucléaires en construction, tandis que les États-Unis n'en ont actuellement aucun.