10 prédictions pour 2024

Nine Purples et Fire Luck en vingt ans seront bons pour Crypto à long terme.

Écrit par : IOBC Capital

En regardant l’année 2023, la valeur marchande totale de la crypto-monnaie est revenue à 1,7 billion de dollars, avec une croissance annuelle de plus de 110 %. La crypto-monnaie a surmonté l’hiver cyclique.

Au cours de cette année, l’industrie des cryptomonnaies a principalement connu les événements impressionnants suivants :

1. Binance a conclu un accord avec les régulateurs américains et la conformité des entreprises cryptographiques est devenue une tendance dominante ;
2. L’écosystème Bitcoin est à la tête du nouveau paradigme du Fair Launch, principalement en raison de la faisabilité apportée par la mise à niveau de Taproot.
3. Le LSD/LSDFi d’Ethereum définit le « rendement sans risque » du secteur des crypto-monnaies, et le positionnement du rendement de l’ETH Staking est similaire au « rendement des obligations du Trésor crypto » ;
4. Layer2 prend progressivement le contrôle des DApp écologiques Ethereum.Actuellement, le TVL de Layer2 a atteint 20B, ce qui est proche des 29B d’Ethereum;
5. Solana est redevenue un sujet brûlant et l’écosystème Solana a de nouveau attiré l’attention du marché avec les projets DePIN et MEME ;
6. Les revenus RWA sont devenus la pierre de lest pour la source de profit des protocoles de prêt DeFi. Pour MakerDAO, le protocole DeFi le plus rentable, 58,1 % des revenus proviennent des RWA (principalement des TBills).

2024 est l’année du dragon Jiachen et le début du printemps est le 4 février. À partir de ce jour, les vingt ans de Nine Purple Fire Luck commencent officiellement, ce qui sera bon pour Crypto à long terme.

IOBC Capital estime qu’il pourrait y avoir les 10 principales tendances de développement suivantes en 2024 :

1. Une fois l’ETF Bitcoin au comptant approuvé, il pourrait rapporter plus de 30 milliards de fonds supplémentaires

La cotation de l’ETF Bitcoin spot attirera non seulement des investisseurs potentiels des principaux marchés boursiers du Nasdaq, de la Bourse de New York et du CBOE, mais facilitera également l’entrée d’un plus grand nombre d’institutions. Combiné à l’échelle de gestion des produits liés au Bitcoin existants sur le marché, il est prudemment prédit que l’ETF Bitcoin au comptant apportera plus de 30 milliards de fonds supplémentaires.

2. La valeur marchande totale des inscriptions dans l’écosystème Bitcoin peut atteindre plus de 20 milliards, et seul le meilleur MEME du véritable lancement équitable a un consensus à moyen et long terme

Fair Launch est le moteur principal des premiers stades de chaque marché haussier précédent de Crypto. Les inscriptions de l’écologie Bitcoin sont classées selon des protocoles d’émission d’actifs tels que Ordinals, Atomics, Runes, PIPE, Taproot Assets, etc. Je n’entrerai pas ici dans les détails sur les différences et les avantages et inconvénients de ces protocoles. au début, du point de vue de la monnaie MEME, le seul Il existe un consensus à moyen et long terme sur le MEME supérieur d’un véritable lancement équitable.

3. Bitcoin Layer2 marquera le début d’un développement rapide, qui profitera à l’application écologique Bitcoin Infra

Depuis que les ordinaux NFT et BRC20 ont reçu une large attention de la part du marché, de nombreux projets de financement Bitcoin Layer2 sont apparus au cours du second semestre 2023 - certains utilisent des méthodes de vérification client, qui peuvent être plus Bitcoin Native ; certains utilisent la méthode Rollup, basée sur les nombreux années de développement d’Ethereum Rollup, pourraient se développer plus rapidement.

Le développement de l’écosystème Bitcoin et de sa couche 2 est propice à l’infrastructure de l’écosystème Bitcoin. Par exemple : le portefeuille écologique Bitcoin Xverse, etc. ; Bitcoin Layer2 Lightec, ses zkBridge et WrapBTC, etc.

4. Ethereum Layer2 TVL dépassera Ethereum Layer1 et pourrait atteindre 100B+

Le TVL d’Ethereum Layer1 est principalement apporté par le protocole LST. À l’heure actuelle, plus de 28,6 millions d’ETH ont été promis. En raison des protocoles de jalonnement de liquidité tels que Lido (stETH) et Alluvial (LsETH), la liquidité de Staked ETH a été à nouveau libérée, ce qui a entraîné davantage de cas d’utilisation basés sur le LST, tels que les contrats perpétuels et le ReStaking qui utilisent les actifs LST comme garantie. . Améliore efficacement le taux d’utilisation du capital de l’ETH.

Alors que divers projets Layer2 ont lancé leurs réseaux principaux les uns après les autres, diverses dApps ont migré leur champ de bataille principal d’Ethereum Layer1 vers Layer2, qui a des frais de gaz inférieurs et des vitesses plus rapides. La TVL de Layer2 pourrait être supérieure à celle de Layer1 en 2024.

5. Le volume TVL de ZK Rollup n’est toujours pas en mesure de correspondre à celui d’Optimistic Rollup, mais la combinaison modulaire de classe zk des composants Ethereum Layer2 deviendra plus complète

Le développement de ZK Rollups et de ses composants de support est de plus en plus affiné. Au cours des deux dernières années, divers projets zk axés sur des segments verticaux spécifiques ont vu le jour, tels que le coprocesseur ZK, les marchés de preuves/ZKProver (Risczero), zkDevOps. , Accélérateurs matériels (Ingonyama), zkOracle (Hyper Oracle), etc.

La tendance à la combinaison modulaire de composants de type zk contribue à abaisser le seuil permettant aux développeurs de créer des zkDApps et offre une plus grande flexibilité.

6. Layerzero émettra des pièces au premier semestre et devrait lancer la piste Omnichain

Layerzero prend déjà en charge 54 chaînes, avec plus de 96 millions de messages inter-chaînes au total, et le nombre d’applications à chaîne complète dans l’écosystème dépasse 35 000.

Selon le compte Twitter officiel de Layerzero, la monnaie sera émise au premier semestre 2024, ce qui devrait enflammer le marché sur la piste Omnichain.

7. Le nouveau récit de Parallel EVM stimulera la croissance secondaire de chaînes telles que Sei v2

L’EVM parallèle est un moyen de rendre les réseaux blockchain plus rapides et plus efficaces en exécutant plusieurs transactions (sans interférence) simultanément.

Il existe actuellement plusieurs projets majeurs essayant d’utiliser Parallel EVM. En prenant Sei Network comme exemple, Sei v2 propose une mise à niveau majeure de l’EVM parallèle. Sei v2 créera un nouveau composant pour prendre en charge les contrats intelligents EVM. Ces contrats intelligents EVM peuvent également interagir avec les contrats intelligents Cosmwasm existants. La chaîne Sei v2 exécutera de manière optimiste toutes les transactions en parallèle. Lorsqu’il y a des transactions conflictuelles (qui interfèrent les unes avec les autres), la blockchain Sei gardera une trace des parties du stockage touchées par chaque transaction. Les transactions impliquant différentes parties du stockage seront re- exécutées en parallèle, impliquant le même état. Les transactions sont réexécutées en séquence.

En plus de Sei v2, des projets tels que Neon EVM et Nomad utilisent également Parallel EVM pour améliorer les performances. Dans le même temps, EVM reste l’environnement DApp le plus populaire. Ces chaînes prennent en charge Parallel EVM et peuvent profiter de nombreux outils d’infrastructure de l’écosystème EVM.

8. La taille du marché de DePIN pourrait être multipliée par 10

DePIN est une infrastructure indispensable pour comprendre le véritable sens du Web3. C’est la forteresse de sécurité des projets Web3 et Crypto pour la robustesse du réseau Web3.

Selon les statistiques de Depinscan, la capitalisation boursière actuelle du secteur DePIN est d’environ 62 milliards de dollars, et il reste encore beaucoup de marge de croissance. Parmi eux, l’écosystème Solana compte plusieurs projets sur la piste DePIN qui ont attiré l’attention du marché, notamment Helium, Render Network, Hivemapper, Shadow, Media, etc.

9. Il peut y avoir des jeux populaires du monde autonome/entièrement en chaîne avec de forts attributs sociaux

Les actifs FT/NFT, le stockage d’état et l’exécution logique du jeu en chaîne complète sont tous sur la chaîne et présentent les caractéristiques de décentralisation/autonomie communautaire, d’absence d’autorisation et de composabilité. Par rapport aux jeux traditionnels et aux jeux sans chaîne complète, il existe deux avantages clés : premièrement, les actifs de jeu des joueurs sont sûrs et à long terme ; deuxièmement, le mécanisme de jeu est transparent et crédible.

Le jeu lui-même est léger, mais les jeux entièrement en chaîne avec de forts attributs sociaux et une jouabilité élevée peuvent connaître une petite explosion et attirer l’attention du marché avec des fonctionnalités de fission sociale et de jeu.

10. Il y aura des cas phares où l’IA et la cryptographie seront intégrées dans plusieurs scénarios d’application

L’intégration des forces productives les plus avancées et les relations de production les plus équitables façonneront ensemble un nouveau mode de vie pour l’humanité de demain. En 2024, il pourrait y avoir deux scénarios de combinaison d’IA et de crypto :

Utiliser Bitcoin comme monnaie de paiement pour l’IA pourrait être la règle de base du futur monde de l’IA. Configurez AI Agent/AI Bot pour effectuer automatiquement diverses tâches et accéder à diverses ressources. Au cours du processus, l’infrastructure cryptographique et BTC sont utilisés pour les paiements automatisés.

Utilisez ZKML pour la formation de données sensibles et l’évaluation de modèles d’apprentissage automatique. ZK est utilisé pour résoudre le problème de protection de la vie privée du modèle/entrée d’IA et le problème de vérification du processus de raisonnement, garantissant ainsi l’exactitude du raisonnement d’apprentissage automatique. Cela prend en charge les contrats intelligents pour planifier en toute sécurité des modèles d’IA basés sur ZKML, prenant ainsi en charge davantage de logique d’application et d’exploration de scénarios.