MARA Holdings mise gros : 700M$ de billets émis pour alimenter l'expansion de Bitcoin

2024-12-02 16:00:05

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Le mineur de Bitcoin, MARA Holdings, a révélé son intention de racheter des notes existantes dans le but d’acheter plus de bitcoins grâce à une deuxième offre privée proposée de 700 millions de dollars de billets convertibles seniors à coupon zéro.

MARA prévoit d’offrir aux premiers acheteurs la possibilité d’acheter jusqu’à 105 millions de dollars supplémentaires sur le montant principal agrégé des notes, selon une annonce sur son site web. Les notes, qui arrivent à échéance en 2031, seront mises à disposition des investisseurs institutionnels éligibles, sous réserve des conditions du marché et d’autres facteurs.

Les obligations principales de MARA seront des notes non garanties qui ne sont pas censées accumuler d’intérêts. MARA décidera si les notes doivent être converties en espèces, en actions ordinaires de MARA ou en une combinaison des deux.

Jusqu’à 50 millions de dollars des produits nets des notes seront utilisés par MARA pour racheter certaines de ses notes convertibles actuelles par le biais de transactions privées. Le produit net restant sera utilisé pour acheter du bitcoin (BTC) et à des fins générales de l’entreprise.

Le 18 novembre, MARA a annoncé une offre similaire d’obligations convertibles, achetant 6 474 Bitcoin, qui vaut actuellement plus de 615 millions de dollars.

Dans les mises à jour de production et d’exploitation minière de bitcoin de MARA en novembre, Fred Thiel, président et directeur général de la société, a partagé des informations sur un mois record.

“Notre production de BTC a augmenté de 26 % d’un mois à l’autre pour atteindre 907 BTC et le taux de hashage énergisé a augmenté à 46,1 EH/s, soit une augmentation de 15 % par rapport à octobre. À la fin de novembre, nous avons acquis 12 965 BTC depuis le début de l’année à un prix moyen de 77 692 $ et extrait 8 563 BTC supplémentaires. Cela porte notre rendement en BTC depuis le début de l’année à 37,2 % par action. Dans l’ensemble, nous détenons désormais un total de 34 959 BTC, d’une valeur de 3,3 milliards de dollars sur la base d’un prix au comptant de 95 000 $ par BTC.”

MARA Holdings estime que son double approche de l’exploitation minière et de l’achat de bitcoins renforcera sa position et sa capacité à offrir de la valeur à long terme à ses actionnaires.

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