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Bernstein relève l'objectif de cours de SanDisk à $3 000 contre $1 700, citant des accords à long terme

GateNews
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Selon Bernstein, la banque d'investissement a relevé son objectif de cours pour SanDisk (SNDKV-US) de 1 700 $ à 3 000 $ le 30 juin, soit une augmentation de 71 %. Cette révision à la hausse reflète un changement dans le fonctionnement des accords d'approvisionnement à long terme (LTA) de l'industrie de la mémoire, avec de nouveaux contrats comportant des mécanismes de prix fixes, des pénalités de défaut plus élevées pour les clients via des engagements financiers, et des durées prolongées de trois à cinq ans — réduisant la volatilité des bénéfices par rapport à l'exposition au cycle des matières premières. La modélisation des tests de résistance de Bernstein montre qu'avec 60 % des expéditions de SanDisk couvertes par des LTA, même si les prix des puces NAND baissaient de 72 % par rapport aux niveaux records pour atteindre 0,11 $ par Go, le bénéfice par action de la société en 2030 pourrait atteindre 214 $, contre seulement 81 $ sans protection LTA. La nouvelle valorisation est basée sur 11 fois la prévision de bénéfice par action de 272 $ de Bernstein pour 2028.
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