BitGo Prime (BTGO) et Susquehanna Crypto ont annoncé leur partenariat pour offrir aux clients institutionnels un accès hors marché (OTC) aux transactions sur les marchés de prédiction, en utilisant des actifs numériques détenus sur la plateforme de BitGo comme garantie.
L’offre cible les fonds spéculatifs, les family offices et les investisseurs fortunés, leur permettant de négocier des contrats liés à des événements sans recourir aux plateformes de détail ni convertir leurs avoirs cryptographiques en liquidités, ont indiqué les entreprises dans un communiqué de presse mardi.
La liquidité sera fournie par Susquehanna Crypto, avec des transactions exécutées bilatéralement via le desk OTC de BitGo. Les sociétés ont précisé que les transactions suivront les cadres standard de documentation des dérivés. Les investisseurs utilisent principalement les desks OTC pour négocier de grandes positions ou des positions complexes sans perturber le marché ni exposer leur stratégie.
La structure reflète la façon dont les institutions négocient déjà des dérivés traditionnels, où les actifs restent en custody et les positions sont garanties plutôt que entièrement financées dès le départ. En revanche, la majorité de l’activité sur les marchés de prédiction se déroule aujourd’hui sur des plateformes de détail qui nécessitent un préfinancement et offrent une intégration limitée avec les systèmes de custody institutionnels.
Les investisseurs institutionnels utilisent de plus en plus les marchés de prédiction comme outil de couverture, en prenant des positions sur les résultats d’événements tels que les élections, les décisions politiques ou les changements macroéconomiques, pour compenser les risques dans leurs portefeuilles plus larges. En évaluant des événements discrets du monde réel, ces marchés offrent un moyen de couvrir les risques extrêmes difficiles à capturer avec des instruments traditionnels comme les actions, les taux ou les options.
Les marchés de prédiction ont connu une croissance rapide, avec des volumes de négociation dépassant environ 40 à 45 milliards de dollars en 2025, en augmentation de plusieurs fois d’une année sur l’autre, à mesure que la participation des particuliers a explosé et que des plateformes comme Polymarket et Kalshi ont gagné en popularité.
Parallèlement, l’intérêt institutionnel commence à se développer, avec des fonds spéculatifs et des banques utilisant de plus en plus ces marchés pour la découverte des prix autour d’événements politiques et économiques, même si l’infrastructure et l’incertitude réglementaire continuent de limiter une adoption plus large.
La fragmentation réglementaire a également ralenti l’adoption. Aux États-Unis, des plateformes comme Kalshi opèrent sous la supervision de la Commodity Futures Trading Commission, tandis que d’autres, comme Polymarket, restent offshore, limitant l’accès aux capitaux institutionnels domestiques. Cela a poussé de nombreuses entreprises à explorer des structures alternatives mieux alignées avec les cadres de conformité existants.
Les entreprises ont indiqué que la nouvelle offre vise à combler ces lacunes en combinant la custody, la gestion des garanties et l’exécution OTC dans un flux de travail unique. En permettant aux investisseurs de négocier contre des garanties cryptographiques sans déplacer leurs actifs hors plateforme, ce modèle vise à rapprocher les marchés de prédiction de l’infrastructure déjà utilisée par les institutions dans d’autres classes d’actifs.
En savoir plus : Les agents IA réécrivent discrètement le trading sur les marchés de prédiction
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