Capital B lève 15,2 millions d'euros auprès d'Adam Back, TOBAM, pour la trésorerie Bitcoin

Capital B, une société française de trésorerie Bitcoin, a annoncé lundi qu’elle avait levé 15,2 millions d’euros (17,8 millions de dollars) afin d’accélérer sa stratégie d’accumulation de bitcoin, d’après le communiqué de presse de l’entreprise.

Structure du financement et détails des warrants

La société a levé ces fonds via un placement privé de 23 millions d’actions ABSA, avec quatre bons de souscription d’actions attachés à chaque action, au prix de 0,66 euro par action. Selon Capital B : « Dans le cas où tous les bons émis dans le cadre de cette transaction devaient être exercés, cela entraînerait une augmentation de capital supplémentaire de 99,1 millions d’euros (116,6 millions de dollars) via l’émission de 92 155 376 actions ordinaires supplémentaires ».

Utilisation des fonds et acquisition de bitcoin

La société prévoit d’utiliser le produit net, estimé à 14,4 millions d’euros (17 millions de dollars), pour renforcer sa trésorerie en bitcoin. Capital B a indiqué que les fonds, conjugués aux opérations en cours, pourraient permettre l’acquisition de 182 BTC, portant ainsi le total de la société à 3 125 BTC.

Participation des investisseurs et structure actionnariale

Des investisseurs mondiaux ont participé à la dernière levée de fonds, notamment le PDG de Blockstream et pionnier du bitcoin Adam Back, ainsi que la société française de gestion d’actifs TOBAM. À la suite de la transaction, Adam Back devrait détenir une participation de 13,43 % dans l’entreprise sur une base ordinaire, tandis que TOBAM en détiendra 4,20 %. Blockstream Capital Partners, conseillé par Back, détiendrait 14,42 % du capital de la société, contre 15,63 % avant la levée.

Calendrier de la transaction et historique de l’entreprise

Le placement privé devrait être clôturé au plus tôt le 13 mai, selon le communiqué de presse. À l’origine connue sous le nom The Blockchain Group, Capital B a rebaptisé sa marque en juillet 2025 afin de se concentrer sur sa stratégie de trésorerie en bitcoin.