Corning lance GlassBridge le 24 juin ; Wall Street déclare que les fournisseurs FAU font face à une perturbation à long terme

Selon les recherches de Morgan Stanley et de Citi publiées le 24 juin, la technologie GlassBridge récemment annoncée par Corning présente un risque direct limité pour le marché des communications optiques dédiées à l'IA à court terme, mais crée une pression de disruption à long terme pour les fournisseurs de FAU (fiber array unit).

Les deux banques ont évalué GlassBridge — une plateforme de guides d'ondes en verre par échange ionique permettant un couplage direct de la fibre aux circuits intégrés photoniques — comme ayant des délais très incertains et un impact fondamental minimal sur les fabricants de modules d'émetteurs-récepteurs optiques au cours des un à deux prochaines années. Les solutions CPO (co-packaged optics) actuelles sont déjà verrouillées en production, et les conceptions de la deuxième moitié de 2027 présentent un risque de remplacement minimal avant que GlassBridge ne termine les tests de qualification et de fiabilité. Cependant, les fabricants de FAU adoptant les voies photoniques communes (CPO) sont confrontés à un risque réel de déplacement à long terme. Citi a noté que la technologie nécessite des interfaces PIC repensées et des structures de bosse modifiées, créant des coûts de commutation qui limitent l'adoption à court terme. Au-delà de 2030, à mesure que le packaging photonique à l'échelle de la plaquette mûrit, les composants optiques passifs pourraient passer d'un micro-assemblage physique à une intégration au niveau des semi-conducteurs.