Goldman Sachs et Morgan Stanley se disputent OpenAI, des mandats d’introduction en bourse pour Anthropic ; l’accord combiné dépasse 120 milliards de dollars

Selon Fortune, Goldman Sachs et Morgan Stanley se disputent les rôles de chef de file (lead underwriting) dans les prochaines introductions en bourse d'OpenAI et d'Anthropic aujourd'hui (10 juin). Chaque IPO devrait lever au moins 60 milliards de dollars, portant le financement combiné à plus de 120 milliards de dollars. Jay Ritter, spécialiste des introductions en bourse à l'université de Floride, a déclaré que le chef de file déterminera l'allocation des actions de l'IPO aux fonds et réalisera des rendements nettement plus élevés que les autres souscripteurs. Si les actions des deux sociétés progressent de 20% le premier jour de cotation, les investisseurs verraient 240 milliards de dollars de gains « papier », et les souscripteurs pourraient capter plus de 70 milliards de dollars en « soft dollars » — des commissions de transaction dépassant les coûts d'exécution — la majeure partie revenant au chef de file.
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