Goldman Sachs remporte des contrats d'actifs de retraite d'une valeur de 70 milliards de dollars avec Verizon et Lockheed Martin

Goldman Sachs a annoncé jeudi avoir conclu des accords pour gérer un total de 70 milliards de dollars d'actifs de retraite pour Verizon Communications et Lockheed Martin. Les mandats incluent environ 30 milliards de dollars d'actifs de pension pour ces deux entreprises et 40 milliards de dollars d'actifs de retraite à cotisations définies pour Verizon, généralement des plans 401(k). Les grands employeurs externalisent de plus en plus la gestion de leurs actifs de retraite à des sociétés extérieures alors que les portefeuilles deviennent plus complexes et nécessitent une expertise sur les marchés publics et privés, selon Goldman. Le marché de la gestion d'actifs de retraite, qui vaut plusieurs billions de dollars, reste très concurrentiel parmi les gestionnaires tels que Goldman, BlackRock, Russell Investments et Mercer, avec des mandats institutionnels à long terme générant des revenus de frais stables.

Goldman sécurise 30 milliards de dollars d'actifs de pension et 40 milliards de dollars d'actifs à cotisations définies

Les mandats comprennent environ 30 milliards de dollars d'actifs de pension pour Verizon et Lockheed Martin, ainsi que 40 milliards de dollars d'actifs de retraite à cotisations définies pour Verizon, selon Goldman Sachs. Les actifs à cotisations définies consistent généralement en plans 401(k). Ces accords représentent l'une des annonces récentes les plus importantes dans le marché en pleine croissance de l'externalisation des investissements d'entreprise.

Les employeurs d'entreprise centralisent la gestion des actifs de retraite

Ces mouvements soulignent comment certains des plus grands employeurs américains confient la gestion de leurs actifs de retraite à des sociétés extérieures comme Goldman, à mesure que les portefeuilles deviennent plus complexes et nécessitent une expertise sur les marchés publics et privés. « Les grands sponsors de plans centralisent leurs responsabilités avec un seul partenaire disposant de l'expertise en investissement et de la profondeur de plateforme pour répondre à leurs besoins spécifiques », a déclaré Marc Nachmann, responsable mondial de la gestion d'actifs et de patrimoine chez Goldman. La concurrence sur le marché de plusieurs billions de dollars pour les actifs de retraite est féroce parmi les gestionnaires tels que Goldman, BlackRock, Russell Investments et Mercer, car les mandats institutionnels à long terme génèrent des revenus de frais réguliers.

La division OCIO de Goldman gère 480 milliards de dollars d'actifs

L'activité de gestion déléguée du directeur des investissements de Goldman comptait environ 480 milliards de dollars d'actifs au 31 mars, selon la société. La division plus large de gestion d'actifs et de patrimoine supervise environ 3,7 billions de dollars d'investissements. En développant son activité de gestion d'actifs de retraite, Goldman vise à augmenter sa part de revenus considérés comme stables et récurrents, contrairement aux opérations plus volatiles de trading et de banque d'investissement.

FAQ

Que a annoncé Goldman Sachs jeudi concernant Verizon et Lockheed Martin ?

Goldman Sachs a annoncé jeudi avoir remporté des accords pour gérer un total de 70 milliards de dollars d'actifs de retraite pour Verizon Communications et Lockheed Martin, comprenant environ 30 milliards de dollars d'actifs de pension et 40 milliards de dollars d'actifs de retraite à cotisations définies pour Verizon.

Pourquoi les grands employeurs externalisent-ils la gestion de leurs actifs de retraite à des sociétés comme Goldman Sachs ?

Selon Goldman Sachs, les grands employeurs externalisent la gestion de leurs actifs de retraite car les portefeuilles deviennent plus complexes et nécessitent une expertise sur les marchés publics et privés. Les sponsors de plans centralisent leurs responsabilités avec un seul partenaire disposant de l'expertise en investissement et de la profondeur de plateforme pour répondre à leurs besoins spécifiques.

Combien Goldman Sachs gère-t-elle via sa division de gestion déléguée du directeur des investissements ?

Au 31 mars, la division de gestion déléguée du directeur des investissements de Goldman gérait environ 480 milliards de dollars d'actifs, tandis que la division plus large de gestion d'actifs et de patrimoine supervise environ 3,7 billions de dollars d'investissements.