L’IPO d’HLGenomics sur le marché coréen : les inscriptions ouvrent les 13-14 juillet

HLGenomics, fabricant d’ingrédients pharmaceutiques actifs (API), réalise une souscription publique pour des actions coréennes les 13 et 14 juillet. Fondée en 2000, la société se spécialise dans le développement et la production d’API à forte valeur ajoutée via une technologie propriétaire de synthèse chimique. Cette souscription s’inscrit dans le processus d’introduction en bourse au KOSDAQ de HLGenomics, visant une capitalisation boursière attendue d’environ 167,3 milliards de won. L’offre fait suite à une prévision de demande menée du 2 au 8 juillet, qui a attiré 2 148 investisseurs institutionnels. Le marché des IPO en Corée pour la troisième semaine de juillet (du 13 au 17) présente cette seule offre du secteur des matières premières pharmaceutiques.

HLGenomics enregistre un ratio de concurrence de 714,5:1 lors de la prévision de demande institutionnelle

D’après l’industrie de l’investissement financier au 12 juillet, HLGenomics a finalisé sa prévision de demande institutionnelle du 2 au 8 juillet. Au total, 2 148 investisseurs institutionnels nationaux et internationaux ont participé, entraînant un ratio de concurrence de 714,5 pour 1. Toutefois, l’engagement à long terme est resté faible, avec environ 4 % des institutions participantes s’engageant à ne pas vendre leurs actions pendant au moins 15 jours après la cotation. Il s’agit du niveau d’engagement le plus bas depuis la prévision de demande de début juin de Stradvision, qui avait enregistré 2,77 %.

Les chercheurs d’NH Investment & Securities, Oh Se-beom et Kang Chang-yeop, ont noté que HLGenomics dispose d’un portefeuille de produits substantiel couvrant des domaines de traitement des maladies chroniques directement liés à la tendance au vieillissement moderne, notamment les systèmes cardiovasculaire, respiratoire, musculo-squelettique et neurologique, assurant une stabilité élevée dans la demande à venir.

Prix d’offre fixé à 21 500 won avec un total de 55,1 milliards de won levés

Le nombre d’actions proposées est de 2,565 millions, avec un prix d’offre confirmé à 21 500 won, en haut de la fourchette proposée. Le montant total attendu de l’offre est de 55,1 milliards de won. La capitalisation boursière attendue est d’environ 167,3 milliards de won. KB Securities agit en tant que chef de file pour la prise ferme de la cotation, avec IBK Investment & Securities en tant que co-preneur ferme.

Cotation au KOSDAQ prévue pour le 24 juillet avec des plans d’extension d’usine

Si le processus de cotation se déroule comme prévu, HLGenomics doit être cotée au KOSDAQ le 24 juillet. La société prévoit d’allouer l’intégralité des fonds de l’offre publique à l’expansion de sa deuxième usine. Grâce à cette expansion, HLGenomics vise à renforcer la stabilité de l’approvisionnement pour son activité API existante et à développer la base de nouveaux projets tels que les opérations de microaiguilles pour vaccins.

Les analystes soulignent la stabilité de l’offre et le potentiel de ventes à l’étranger

Le chercheur de DB Securities, Lee Myeong-seon, a déclaré que le potentiel de diversification de la clientèle et l’augmentation des ventes à l’étranger après l’expansion de la deuxième usine sont évalués comme prometteurs. Toutefois, Lee a indiqué que si les ventes à l’étranger n’augmentent pas de manière significative et que la diversification de la clientèle s’avère difficile, entraînant une utilisation lente de la capacité de la deuxième usine, l’élan haussier pour le cours de l’action sera limité.

FAQ

Quelle est la date de souscription publique de HLGenomics pour des actions coréennes ?

HLGenomics réalise une souscription publique les 13 et 14 juillet, visant une cotation au KOSDAQ le 24 juillet.

Quel capital HLGenomics lève-t-elle via son IPO ?

HLGenomics lève un total de 55,1 milliards de won en proposant 2,565 millions d’actions à 21 500 won par action, les fonds étant intégralement alloués à l’expansion de la deuxième usine.