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La sérénité des investisseurs dévoile trois thèmes d’infrastructure IA — photonique et mémoire — le 15 juin

GateNews
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D’après BlockBeats, le 15 juin, l’investisseur Serenity a indiqué que trois thèmes qu’il avait précédemment proposés—Neoclouds, la technologie de la photonique et la mémoire—se concrétisent et se reflètent dans la performance des actions individuelles. Serenity a noté que le marché réévalue les chaînes d’infrastructure liées à l’IA, s’éloignant des narratifs traditionnels des logiciels, la photonique restant encore à un stade précoce et la demande en mémoire émergeant comme moteur structurel de croissance. Il a mis en avant des valeurs comme AAOI, NBIS et Nebius comme points d’exposition clés, suggérant que les fabricants de puces mémoire, dont Micron (MU), SK Hynix et Samsung, pourraient connaître une restructuration de leur valorisation similaire à NVIDIA (NVDA) sous l’effet d’une demande structurelle.
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