Huit grandes sociétés de cartes de crédit sud-coréennes ont ajusté leurs taux d'intérêt sur les prêts en mai, avec des baisses pour les emprunteurs à faible crédit et des hausses pour ceux à crédit élevé. Selon la Korea Federation of Credit Finance Associations, le taux d'intérêt moyen des huit sociétés (Lotte, BC, Samsung, Shinhan, Woori, Hana, Hyundai, KB Kookmin) a baissé de 0,03 point de pourcentage, passant de 13,57 % en avril à 13,54 % en mai. Pour les emprunteurs dont le score de crédit est inférieur à 700, les taux ont baissé de 0,09 point de pourcentage, passant de 17,18 % à 17,09 %, tandis que pour ceux dont le score dépasse 900, les taux ont augmenté de 0,47 point de pourcentage, passant de 10,52 % à 10,99 %. Ces ajustements divergents reflètent la réponse des sociétés de cartes à la politique gouvernementale d'inclusion financière et aux incitations réglementaires qui exemptent les prêts à taux intermédiaire du calcul du volume total des prêts aux ménages à hauteur de 80 %. Cet ajustement des taux intervient alors que les sociétés de cartes sont confrontées à un plafond de croissance annuelle des prêts aux ménages de 1,5 % et à une hausse des coûts de financement, avec les taux des obligations financières (AA+/3 ans) passant de 3,3 % en janvier à plus de 4,2 % fin mai.
Les sociétés de cartes baissent les taux pour les emprunteurs à faible crédit tout en les augmentant pour ceux à crédit élevé
Quatre des huit grandes sociétés de cartes — Lotte Card, Samsung Card, Hyundai Card et BC Card — ont présenté le schéma consistant à augmenter les taux pour les emprunteurs à crédit élevé tout en les baissant pour ceux à faible crédit. Samsung Card a augmenté les taux pour les emprunteurs dont le score de crédit dépasse 900 de 2 points de pourcentage, passant de 12,86 % à 14,86 %, dépassant la moyenne sectorielle de 0,06 point de pourcentage. Pour les emprunteurs dont le score est inférieur à 700, Samsung Card a réduit les taux de 0,05 point de pourcentage, passant de 17,54 % à 17,49 %. Lotte Card a augmenté les taux pour les emprunteurs à crédit élevé de 0,15 point de pourcentage, passant de 10,50 % à 10,65 %, et a baissé les taux pour les emprunteurs à faible crédit de 0,13 point de pourcentage, passant de 17,78 % à 17,65 %. Hyundai Card a augmenté les taux pour les emprunteurs à crédit élevé de 1,05 point de pourcentage, passant de 10,84 % à 11,89 %, et a diminué les taux pour les emprunteurs à faible crédit de 0,39 point de pourcentage, passant de 17,58 % à 17,19 %.
Les taux des obligations financières passent de 3,3 % en janvier à plus de 4,2 % fin mai
Les coûts de financement des sociétés de cartes de crédit ont augmenté régulièrement pendant la période des ajustements de taux. Selon le Centre d'information sur les obligations de la Korea Financial Investment Association, le taux d'intérêt des obligations financières (Obligations des institutions financières II/Non garanties/AA+/3 ans, moyenne de 5 agences de notation) est passé de 3,3 % en janvier à plus de 4,2 % fin mai. Les sociétés de crédit sans fonction de dépôt dépendent de l'émission d'obligations comme principale source de financement. Les coûts de financement se reflètent généralement dans les taux finaux des prêts avec un décalage de 3 à 4 mois. Les soldes des prêts par carte ont atteint un sommet historique en mai. Les autorités financières ont convoqué les sociétés de cartes présentant des tendances préoccupantes de croissance des prêts aux ménages et leur ont demandé de gérer les prêts de manière proactive. Les sociétés de cartes font actuellement rapport quotidiennement, hebdomadairement et mensuellement sur les tendances des prêts aux autorités.
La politique gouvernementale d'inclusion financière et les incitations aux prêts à taux intermédiaire stimulent les ajustements de taux
Les sources du secteur ont identifié la volonté du gouvernement d'étendre les prêts aux emprunteurs à faible et moyen crédit comme le principal facteur des réductions de taux pour les segments à faible crédit. Un responsable de Lotte Card a déclaré : « Nous avons élargi l'offre de prêts à taux intermédiaire conformément à la politique gouvernementale d'expansion de l'inclusion financière. » Les incitations réglementaires pour les prêts à taux intermédiaire ont également contribué au schéma d'ajustement des taux. Les autorités exemptent les prêts à taux intermédiaire du calcul du volume total des prêts aux ménages à hauteur de 80 % afin de garantir une capacité d'offre suffisante. Les sociétés de cartes doivent gérer la croissance des prêts aux ménages dans la limite de 1,5 % pour l'année. Un responsable du secteur a analysé : « Des facteurs institutionnels tels que l'incitation à l'exemption pour les prêts à taux intermédiaire, qui réduit l'impact sur les taux de croissance des prêts aux ménages, semblent avoir agi comme des facteurs positifs pour l'expansion des prêts à taux intermédiaire. » Un autre responsable du secteur a noté : « Il y a une atmosphère selon laquelle les sociétés de cartes doivent augmenter l'inclusion financière même si cela signifie renoncer à des marges. Étant donné que les prêts à taux intermédiaire bénéficient également d'incitations dans le cadre des réglementations sur les quotas de prêts aux ménages, il semble que les entreprises aient pris cela en compte de manière globale. » Un troisième responsable du secteur a déclaré : « Du point de vue de l'inclusion financière, certaines sociétés de cartes augmentent le marketing auprès des personnes ayant un faible score de crédit pour fournir activement des prêts, tout en réduisant le marketing auprès des emprunteurs à crédit élevé en raison des craintes de ne pas respecter les limites de la réglementation sur le volume total si elles prêtent trop aux emprunteurs à crédit élevé. »
Nouveaux produits de prêt à taux intermédiaire prévus ce mois-ci et prêt Saitdol en octobre
De nouveaux lancements de produits de prêt à taux intermédiaire sont prévus pour le second semestre de l'année. Le prêt privé « Prêt de stabilité de vie à taux intermédiaire » destiné aux emprunteurs à faible et moyen crédit, dont les ventes ont débuté dans six banques d'épargne fin du mois dernier, devrait être lancé dans le secteur du crédit à la consommation ce mois-ci. Le secteur du crédit à la consommation avait initialement envisagé un lancement le mois dernier, mais le calendrier a été retardé en raison de problèmes de coordination des systèmes informatiques. Le prêt Saitdol, un produit garanti par une politique publique destiné aux emprunteurs à crédit moyen et que le secteur du crédit à la consommation proposera nouvellement, devrait être lancé en octobre.
FAQ
Pourquoi les sociétés de cartes sud-coréennes ont-elles baissé les taux pour les emprunteurs à faible crédit tout en les augmentant pour ceux à crédit élevé en mai ?
Les sociétés de cartes ont ajusté les taux en réponse à la politique gouvernementale d'inclusion financière et aux incitations réglementaires qui exemptent les prêts à taux intermédiaire du calcul du volume total des prêts aux ménages à hauteur de 80 %. Cela permet aux entreprises d'étendre les prêts aux emprunteurs à faible et moyen crédit tout en respectant le plafond de croissance annuelle des prêts aux ménages de 1,5 %.
Quels changements de taux spécifiques ont eu lieu pour les différentes tranches de score de crédit en mai ?
Pour les emprunteurs dont le score de crédit est inférieur à 700, le taux moyen a baissé de 0,09 point de pourcentage, passant de 17,18 % à 17,09 %. Pour ceux dont le score dépasse 900, le taux moyen a augmenté de 0,47 point de pourcentage, passant de 10,52 % à 10,99 %. La moyenne globale du secteur a baissé de 0,03 point de pourcentage, passant de 13,57 % en avril à 13,54 % en mai.
Quand les nouveaux produits de prêt à taux intermédiaire seront-ils lancés dans le secteur sud-coréen du crédit à la consommation ?
Le prêt privé « Prêt de stabilité de vie à taux intermédiaire » destiné aux emprunteurs à faible et moyen crédit devrait être lancé ce mois-ci dans le secteur du crédit à la consommation, après avoir débuté ses ventes dans six banques d'épargne fin du mois dernier. Le prêt Saitdol, un produit garanti par une politique publique destiné aux emprunteurs à crédit moyen, devrait être lancé en octobre.
