LG AI Research a développé un service d’IA financière qui analyse environ 8 000 sociétés cotées aux États-Unis et en Corée, a déclaré Lee Hwa-young, directeur exécutif du développement commercial chez LG AI Research, lors d’une interview le 24. Le système d’IA utilise plusieurs agents spécialisés — un économiste IA pour l’analyse macroéconomique, un journaliste IA pour les actualités, un analyste IA pour les informations publiées par les entreprises, et un agent de prévision financière pour synthétiser leurs sorties — afin de générer des scores de prévision d’un mois pour les entreprises (1-100) avec un texte explicatif. Lee a indiqué que le service vise à réduire les écarts d’information en donnant aux investisseurs particuliers accès à des analyses auparavant réservées aux investisseurs institutionnels. Kiwoom Securities est le premier client domestique chargé de transmettre les prévisions générées par IA via sa plateforme de trading mobile.
LG AI Research déploie une architecture multi-agents pour l’analyse des entreprises
LG AI Research a structuré son service d’IA financière avec plusieurs agents spécialisés qui collaborent pour analyser les entreprises. Lee a expliqué : « Tout comme les gens organisent des équipes d’analystes pour analyser des entreprises en répartissant les rôles, nous avons fait collaborer l’IA en répartissant aussi les rôles. » Le système inclut un économiste IA qui comprend les tendances macroéconomiques, un journaliste IA qui analyse les actualités, un analyste IA qui examine les informations divulguées par les entreprises et leurs données financières, et un agent de prévision financière qui synthétise ces éléments en prévisions finales. Une IA de vérification distincte contrôle les erreurs dans les noms d’entreprises et les codes de tickers, la cohérence entre les scores de prévision et le texte explicatif, et l’alignement entre les tendances sectorielles et les perspectives individuelles des entreprises. Lee a indiqué : « C’est une structure où l’IA prédit et une autre IA vérifie, puis renvoie pour révision — l’IA effectue une vérification à grande échelle qui serait difficile pour les humains de faire à répétition. »
Le service couvre environ 5 500 sociétés américaines et 2 500 sociétés coréennes, en excluant certaines entreprises et ETF lorsque les données sont insuffisantes. Lee a noté : « Un seul modèle ne peut pas analyser correctement les marchés financiers, c’est pourquoi nous avons adopté une structure d’agents où plusieurs IA collaborent en répartissant les rôles. » Chaque prévision d’entreprise repose sur une analyse d’une moyenne d’environ 12 000 articles d’actualité, ce qui correspond non seulement à des articles du jour même, mais aussi à des années d’actualités accumulées, de publications et de données financières.
LSEG et KOSCOM fournissent les données tandis que Kiwoom Securities propose le service pour particuliers
London Stock Exchange Group (LSEG) et KOSCOM fournissent des données sources et servent de canaux de vente, tandis que Kiwoom Securities est le premier client domestique qui met en œuvre le service pour les investisseurs particuliers. KOSCOM et LSEG fournissent des actualités, des divulgations, des données de cours boursiers et d’autres informations, que LG AI Research analyse avec l’IA pour créer des données de prévision. Kiwoom Securities va reconfigurer ces données pour les adapter à son système de trading mobile (MTS) et les fournir aux investisseurs.
Lee a déclaré : « Actuellement, il existe dans le marché des services qui prévoient l’avenir, mais il n’y a pas beaucoup de produits qui fournissent des explications sur la raison de ces jugements, en plus de la prévision. » Il a ajouté : « Des contrats sont en cours de mise en place, car les clients confirment un plus alpha par rapport aux méthodes existantes via des backtests. » LG AI Research a souligné que l’IA explicable est essentielle, car même si l’IA prédit bien, il est difficile de l’utiliser dans la prise de décision réelle sans présenter la base du jugement. Lee a noté : « Même au sein de LG, lorsque nous avons mené des projets de prévision de la demande ou de prédiction des prix des matières premières, nous avons reçu beaucoup de retours disant : ‘Nous comprenons que l’IA prédit mieux, mais il est difficile de lui faire confiance quant à la raison de sa prédiction.’ » Il a ajouté : « Nous avons confirmé que la puissance explicative est aussi importante que la précision dans les domaines qui prévoient l’avenir, et nous avons développé la fonction de génération de texte explicatif avec la même prise de conscience de cette question dans la finance. »
L’IA analyse 12 000 articles par entreprise, mais exclut les facteurs court terme offre-demande
LG AI Research a identifié la force la plus importante de l’IA comme étant son ampleur de traitement de l’information, largement supérieure. Pour créer la prévision d’une entreprise, le système analyse une moyenne d’environ 12 000 articles d’actualité, ce qui inclut non seulement des articles du même jour, mais aussi des années d’actualités accumulées, de divulgations et de données financières. La capacité à analyser simultanément des sociétés large cap, mid cap, small cap et nano cap a été présentée comme un élément différenciant par rapport aux recherches existantes.
Lee a reconnu les limites, en déclarant : « Le modèle actuel est structuré pour prévoir l’avenir centré sur les fondamentaux de l’entreprise et du secteur — il est difficile de prédire l’offre-demande parce que les processus de décision des institutions et des étrangers ne sont pas divulgués publiquement. » Il a ajouté : « Le marché coréen est davantage influencé par le sentiment des investisseurs et l’offre-demande que les États-Unis, ce qui rend la prédiction relativement plus difficile, mais l’IA a l’avantage d’apprendre et de s’adapter rapidement à de nouveaux environnements de marché. »
LG AI Research prévoit une analyse de la chaîne d’approvisionnement via des graphes de connaissance
LG AI Research prévoit d’étendre le service au-delà des prévisions individuelles d’entreprises pour inclure l’analyse de la chaîne d’approvisionnement. La société développe une technologie pour construire des graphes de connaissance à partir de divulgations, d’actualités et de sites web d’entreprises, reliant fournisseurs, clients et relations de transaction, tout en visualisant la structure de la chaîne d’approvisionnement et les dépendances entre les entreprises.
Lee a déclaré : « L’objectif est de permettre aux investisseurs généraux d’utiliser des informations et des capacités d’analyse qui ne pouvaient être accessibles qu’à des institutions d’investissement professionnelles. » Il a ajouté : « Plutôt que de remplacer le travail des personnes, l’IA jouera un rôle pour analyser davantage d’informations de manière neutre afin d’aider à une prise de décision rationnelle. »
FAQ
Quelles entreprises le service d’IA financière de LG AI Research analyse-t-il ?
LG AI Research analyse environ 8 000 sociétés cotées, dont environ 5 500 sociétés américaines et 2 500 sociétés coréennes. Certaines entreprises et ETF dont les données sont insuffisantes sont exclus de l’analyse.
Comment le système d’IA multi-agents de LG AI Research génère-t-il des prévisions d’entreprises ?
Le système utilise des agents IA spécialisés qui répartissent les rôles : un économiste IA analyse les tendances macroéconomiques, un journaliste IA analyse les actualités, un analyste IA examine les informations divulguées par les entreprises et leurs données financières, et un agent de prévision financière synthétise ces éléments. Une IA de vérification vérifie ensuite les erreurs et la cohérence, puis renvoie les résultats pour révision. Chaque prévision d’entreprise repose sur l’analyse d’une moyenne d’environ 12 000 articles d’actualité et d’années de données accumulées.
