Morgan Stanley : les retards des transformateurs de puissance s’étendent à 128–144 semaines, créant un goulot d’étranglement pour l’IA le 15 juin

Selon une recherche de Morgan Stanley datée du 15 juin, les cycles de livraison des transformateurs de puissance se sont allongés jusqu’à 128–144 semaines, contre 12–16 semaines avant la pandémie, devenant un goulot d’étranglement majeur pour l’expansion de l’infrastructure liée à l’IA. Les nouveaux retards de raccordement des interconnexions énergétiques aux États-Unis dépassent désormais le double de la capacité installée actuelle du pays, créant un écart structurel où « l’achèvement du raccordement au réseau ≠ une puissance utilisable ».

Les contraintes de main-d’œuvre et de ressources aggravent encore le problème. Les États-Unis font face à un déficit projeté d’environ 300 000 électriciens au cours de la prochaine décennie, tandis que 43% des centres de données opèrent dans des régions soumises à une forte pénurie d’eau. Ces contraintes qui se chevauchent pourraient ralentir l’expansion de l’offre de calcul en dessous de la croissance de la demande, déplaçant la dynamique du marché d’une compétition pour l’expansion de la capacité de calcul vers une compétition pour le contrôle de la capacité de calcul disponible.