Selon un rapport de Bloomberg, neuf associations d’industries américaines, dont celles liées aux constructeurs automobiles, aux dispositifs médicaux, au commerce de détail et aux télécommunications, ont adressé le 4 juin une lettre conjointe au secrétaire au Trésor et au secrétaire au Commerce pour les alerter. Dans la lettre, elles indiquent que les centres de données de l’IA consomment des capacités de production de puces de mémoire « disproportionnées », entraînant une flambée des prix de la mémoire sans précédent, tout en faisant s’effondrer rapidement l’approvisionnement des secteurs de fabrication et des industries côté consommation. Des estimations du marché suggèrent que le HBM (mémoire à bande passante élevée) représente désormais environ 25% de la capacité totale de production de plaquettes DRAM.
Demandes concrètes de la lettre conjointe : trois orientations d’action gouvernementales confirmées
D’après le rapport de Bloomberg sur cette lettre conjointe, les neuf associations exigent que le gouvernement agisse selon trois axes : collaborer avec les fabricants de mémoire et les acheteurs en aval pour étendre les capacités de production sur le territoire américain et dans des pays alliés ; tirer parti des mécanismes prévus par les accords commerciaux ou du cadre de la « loi sur les puces » pour garantir la sécurité de la chaîne d’approvisionnement ; et exiger clairement que le champ des mesures de protection couvre les marchés côté consommation et ceux de l’industrie manufacturière, et pas uniquement les clients liés à l’IA.
La « loi sur les puces » citée par la lettre conjointe est une politique américaine de subventions aux semi-conducteurs et de fabrication locale adoptée en 2022. Jusqu’ici, elle a principalement servi à inciter des fondeurs tels que TSMC à s’implanter aux États-Unis. Les associations demandent d’étendre l’intensité des mesures, depuis l’amont côté puissance de calcul liée à l’IA, vers l’industrie manufacturière traditionnelle et le côté consommation.
Situation actuelle des capacités américaines de trois grandes entreprises de mémoire : projets confirmés et avancement réel
À l’heure actuelle, Micron Technology est le seul fabricant produisant des plaquettes de mémoire aux États-Unis ; les principales capacités de production des plaquettes de mémoire de Samsung et de SK hynix restent concentrées en Corée du Sud. Micron progresse dans ses projets de nouvelles usines à New York et dans l’Idaho, mais Bloomberg indique que ces capacités mettront encore plusieurs années avant d’être opérationnelles.
Le secrétaire au Commerce, Howard Lutnick, a fait pression sur deux entreprises coréennes, demandant à SK hynix et à Samsung de s’implanter aux États-Unis. Samsung construit actuellement à Austin, au Texas, une usine de puces logiques ; SK hynix prévoit de construire dans l’Indiana une usine d’emballage. Dans les deux cas, il ne s’agit pas d’usines de plaquettes de mémoire. Micron et SK hynix ont toutes deux dépassé la barre du billion de valeur boursière le mois dernier ; depuis le début de l’année, les hausses de leurs cours de Bourse sont toutes supérieures à 240%.
Questions fréquentes
Pourquoi le HBM et la DRAM standard ne peuvent-ils pas partager la même capacité de production de plaquettes ?
Le HBM (mémoire à bande passante élevée) est une structure particulière qui consiste à empiler verticalement plusieurs puces de mémoire en couches, placées au plus près des puces de calcul de l’IA. Son processus de production et ses exigences techniques diffèrent de ceux de la DRAM standard. Samsung, SK hynix et Micron, afin de répondre aux commandes de HBM des fabricants de puces d’IA comme Nvidia, ont réaffecté des capacités de plaquettes auparavant utilisées pour produire de la DRAM standard, parce que la marge bénéficiaire du HBM est plus élevée ; cela réduit directement la quantité de DRAM standard pouvant être allouée aux secteurs tels que l’automobile et les dispositifs médicaux.
Quelles industries précises les neuf associations d’industries américaines incluent-elles ?
Les industries couvertes telles que confirmées par la source incluent l’automobile, les dispositifs médicaux, le commerce de détail et les télécommunications, et elles sont décrites comme « les principales industries qui relient fabrication et côté consommation ». La lettre conjointe indique que ce ne sont pas des industries périphériques qui sont touchées, mais les piliers centraux de l’économie américaine.
Même si Samsung et SK hynix construisent des usines aux États-Unis, pourquoi le déficit d’approvisionnement ne peut-il pas être résolu à court terme ?
Le projet de construction de Samsung à Austin, au Texas, et le plan de SK hynix dans l’Indiana, portent tous deux sur des usines de puces logiques ou des usines d’emballage, et non sur des usines de plaquettes de mémoire ; ils ne peuvent donc pas augmenter directement l’offre de DRAM. Les projets de nouvelles usines de Micron à New York et dans l’Idaho sont, eux, des usines de plaquettes de mémoire, mais Bloomberg indique que ces capacités ne seront réellement opérationnelles qu’au bout de plusieurs années. Pendant cette fenêtre, la configuration de la concurrence entre l’industrie manufacturière traditionnelle et les grandes entreprises d’IA pour l’approvisionnement en mémoire ne changera pas.
