SemiAnalysis rejette les allégations de l’annulation de 50% de la capacité des centres de données au 18 juin, affirmant que la panique du marché est exagérée

Selon SemiAnalysis, une société de recherche sur l’industrie des semi-conducteurs, affirme que 50% de la capacité des centres de données américains prévus sera annulée ou reportée en 2026 sont largement surestimés, et que les ajustements réels restent limités. La société a indiqué le 18 juin que ses prévisions pour la capacité des centres de données en propre des hyperscalers d’Amérique du Nord n’ont varié que d’environ 1% au cours des six derniers mois, tandis que les projections de capacité des installations de colocation ont fluctué de moins de 5%.

SemiAnalysis attribue la panique du marché principalement à une mauvaise interprétation des communiqués par des outils d’intelligence artificielle et à un biais d’échantillonnage dans l’agrégation des données. La société a noté que les statistiques largement citées faisant état de « retards de capacité à 50% » se concentrent sur des projets spéculatifs annoncés publiquement à un stade précoce, qui ne disposent pas d’une propriété foncière réelle, de commandes d’équipements ou d’accords de connexion au réseau, plutôt que de refléter l’ensemble du pipeline de développement du secteur. Grâce à l’analyse d’images satellites, SemiAnalysis a constaté que, à elles seules, les deux premiers hyperscalers disposent de plus de 5GW de capacité en construction aux États-Unis, dépassant les estimations figurant dans des rapports fréquemment cités.