SemiAnalysis réfute les allégations d’annulation à capacité réduite de moitié, et rapporte que les prévisions de data centers américains ont été ajustées de seulement 1 % le 18 juin

D’après un rapport publié le 18 juin par la société indépendante de recherche SemiAnalysis, l’entreprise a réfuté des affirmations largement répandues sur le marché selon lesquelles la moitié de la capacité prévue pour les centres de données américains en 2026 serait annulée ou retardée. SemiAnalysis a déclaré que les prévisions de capacité des hyperscalers nord-américains n’ont été ajustées que d’environ 1 % au cours des six derniers mois, les prédictions de capacité externalisée des centres de données ayant, elles, évolué de moins de 5 %, ce qui indique que l’élan global de construction reste solide malgré le pessimisme récent du marché.

L’entreprise attribue la panique à une analyse des données défectueuse et à un biais d’échantillonnage. SemiAnalysis a noté que les récits de marché évoquant « la moitié des annulations de capacité » reposaient sur des statistiques incomplètes ; par exemple, des données de Sightline Climate montrant seulement 5 GW en construction sur 12 GW prévus n’ont pas pris en compte les importants projets internes déjà au-delà de 5 GW de grands fournisseurs de cloud, ainsi que de nombreux développements de la part de tiers. SemiAnalysis a conclu que les projets retardés se concentrent sur des initiatives spéculatives en phase initiale plutôt que sur la capacité de livraison essentielle prévue pour 2026, laquelle bénéficie de terrains déjà sécurisés, d’accords d’alimentation confirmés, d’autorisations réglementaires et de commandes d’équipements déjà verrouillées.