Serenity : les marchés anticipent les thèmes pour les 8 prochains mois, en pariant sur la photonique, le stockage et les puces IA.

Selon BlockBeats, le 25 juin, Serenity a partagé des perspectives d'investissement indiquant que les marchés intègrent généralement les thèmes environ 8 mois à l'avance, à l'exception des sujets liés à l'espace, à la robotique ou au quantique. Sur la base de ce schéma, il a dressé un calendrier pour les principales opportunités dans le domaine des semi-conducteurs.

En photonique, les modules optiques enfichables de nouvelle génération (1,6T) sont proches du stade actuel, avec CPO Scale Out attendu au second semestre 2026, NPO du second semestre 2026 à 2027, et CPO Scale Up au second semestre 2027. Pour le stockage, HBM3e monte actuellement en puissance chez Micron, Samsung et SK Hynix, avec HBM4 approchant de la production et HBF attendu en 2027. Serenity a indiqué que ces entreprises de stockage restent dans une phase de goulot d'étranglement intermédiaire avec un potentiel de croissance multiplicative continue, et prévoit de repositionner ses avoirs autour des thèmes du stockage, des Neoclouds, de la photonique et de la robotique.