SpaceX lève 25 milliards de dollars de dette via une émission après une introduction en bourse record

SpaceX a levé 25 milliards de dollars via une émission d'obligations senior non garanties moins de deux semaines après son introduction en bourse (IPO) record, a confirmé CNBC. La société a annoncé la vente de sa dette lundi, visant initialement 20 milliards de dollars, avant de la porter à 25 milliards de dollars mardi après avoir reçu près de 90 milliards de dollars d'ordres. La levée de fonds fait suite à l'IPO très médiatisée de SpaceX du 12 juin, qui a levé près de 86 milliards de dollars, options des souscripteurs incluses, et a fait d'Elon Musk le premier trilllionnaire du monde. SpaceX a dévoilé lundi qu'elle détient désormais juste au-dessus de 100 milliards de dollars en liquidités.

SpaceX reçoit 90 milliards de dollars d'ordres pour sa vente de dette

SpaceX a annoncé lundi une émission d'obligations senior non garanties, des sources indiquant à CNBC que la société cherchait initialement à lever 20 milliards de dollars. D'ici mardi, SpaceX avait reçu près de 90 milliards de dollars d'ordres et avait augmenté le montant de l'offre de 5 milliards de dollars, selon des personnes au courant de la levée de fonds qui ont demandé à ne pas être nommées, car les détails sont confidentiels. Bloomberg a d'abord rapporté le chiffre des ordres.

Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs gèrent l'émission obligataire

Les banques en charge de la vente obligataire incluent Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs, JPMorgan Chase et Morgan Stanley. La vente obligataire constitue l'une des plus importantes de l'ère de l'IA. Plus tôt cette année, Oracle a levé 25 milliards de dollars via une émission d'obligations, Amazon a levé environ 54 milliards de dollars et Alphabet a engrangé environ 31,5 milliards de dollars de ventes d'obligations aux États-Unis et en Europe.

SpaceX détient 100 milliards de dollars de liquidités après l'IPO

SpaceX a indiqué lundi qu'elle dispose désormais de juste au-dessus de 100 milliards de dollars en liquidités à la suite de son IPO du 12 juin. D'après son prospectus, SpaceX a cumulé une perte totale de 41,3 milliards de dollars depuis la création de l'entreprise en 2002. La seule partie rentable des activités de SpaceX est Starlink.

FAQ

De combien SpaceX a-t-elle levé dans sa vente de dette ?
SpaceX a levé 25 milliards de dollars via une émission d'obligations senior non garanties annoncée lundi. La société visait initialement 20 milliards de dollars, mais a porté l'opération de 5 milliards de dollars mardi après avoir reçu près de 90 milliards de dollars d'ordres.

Quand SpaceX a-t-elle finalisé son IPO ?
SpaceX a finalisé son IPO le 12 juin. L'IPO a levé près de 86 milliards de dollars, options des souscripteurs incluses.

Quelles banques ont géré la vente d'obligations de SpaceX ?
Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs, JPMorgan Chase et Morgan Stanley ont géré la vente d'obligations.