La rareté de la blockchain et du Monopoly de SpaceX redéfinit la valeur de l’ère de l’IA

L’investisseur chevronné Jordi Visser, directeur du service AI Macro Nexus Research chez 22V Research, avec 30 ans d’expérience à Wall Street, a affirmé samedi, lors d’une apparition sur le Pomp Podcast, que la monopolisation des lancements de fusées par SpaceX et les objets de collection « vérifiés par blockchain » illustrent tous deux la valeur de la rareté à l’ère de l’intelligence artificielle. Visser a déclaré que l’avantage concurrentiel de SpaceX vient de son fossé d’infrastructure matérielle, qui ne peut pas être reproduit par des concurrents « software-first », citant le centre de données Colossus de la société, construit en 122 jours, comme preuve de son entrée dans la compétition pour l’infrastructure IA aux côtés d’Amazon, de Microsoft et de Google. Il a appliqué la même logique de rareté à des billets physiques commémoratifs du match 4 des Knicks, vendus entre 300 et 450 dollars sur eBay, avertissant qu’en l’absence de vérification blockchain, des versions contrefaites inonderaient le marché.

SpaceX se positionne comme le quatrième plus grand hyperscaler, avec le centre de données Colossus

Visser a décrit SpaceX, valorisée à 2 trillions de dollars, comme ayant discrètement rejoint la course à l’infrastructure IA en tant que quatrième plus grand hyperscaler aux côtés d’Amazon, de Microsoft et de Google. Il a pointé le centre de données Colossus, construit en 122 jours, comme preuve de ce positionnement. « Elon est le maître de l’ingénierie », a déclaré Visser, ajoutant que SpaceX a conclu des accords de calcul IA avec Anthropic et Google grâce à cette installation.

L’investisseur a souligné que le principal avantage de SpaceX réside dans son monopole des lancements de fusées plutôt que dans ses capacités logicielles. « Il a un monopole sur les lancements de fusées », a déclaré Visser. « Google peut faire ça ? Ils n’ont pas les vaisseaux-fusées pour faire ça. » Il a soutenu que, sur un marché où les fossés liés aux logiciels sont de plus en plus difficiles à maintenir, l’infrastructure matérielle de SpaceX ne peut pas être reproduite par le développement de code.

Visser applique la vérification blockchain à des billets commémoratifs des Knicks

Visser a utilisé des billets commémoratifs du match 4 des Knicks comme exemple du rôle de la blockchain dans la préservation de la rareté. Après avoir assisté au match, il a noté que les billets physiques distribués aux fans se vendaient sur eBay entre 300 et 450 dollars le lendemain matin. Sans vérification blockchain, il a averti : « Il y en aura 24 millions de vendus à n’importe quel prix », en raison de contrefaçons qui inonderaient le marché.

Il a proposé qu’un token non fongible lié à la présence au match 4 fournirait une preuve permanente d’une présence et préserverait la rareté. « Le monde est rempli de ”AI slop”, et ça ne va faire que empirer », a déclaré Visser. « Je crois fondamentalement que la blockchain et la crypto sont essentielles à tout ça. »

Visser a déjà soutenu que le Bitcoin émerge comme un actif de rareté critique à l’ère de l’IA, avec un potentiel d’atteindre 3 % à 5 % des allocations dans les portefeuilles des clients, alors que les pénuries induites par l’IA reconfigurent la façon dont les investisseurs perçoivent la valeur. Le prix du Bitcoin était en hausse de plus de 0,6 % au cours des dernières 24 heures, tandis que le sentiment des particuliers sur Stocktwits passait de neutre à haussier.

FAQ

Que a dit Jordi Visser concernant l’avantage concurrentiel de SpaceX dans l’infrastructure IA ?

Jordi Visser a soutenu sur le Pomp Podcast que le véritable avantage concurrentiel de SpaceX réside dans son monopole des lancements de fusées et son fossé d’infrastructure matérielle, qui ne peut pas être reproduit par des concurrents « software-first ». Il a cité le centre de données Colossus, construit en 122 jours, comme preuve que SpaceX a rejoint la course à l’infrastructure IA en tant que quatrième plus grand hyperscaler aux côtés d’Amazon, de Microsoft et de Google, avec des accords de calcul IA conclus avec Anthropic et Google.

Comment Visser a-t-il relié la vérification blockchain à des objets de collection physiques ?

Visser a utilisé des billets commémoratifs du match 4 des Knicks comme exemple, en notant qu’ils se vendaient entre 300 et 450 dollars sur eBay le matin suivant le match. Il a averti qu’en l’absence de vérification blockchain, des billets contrefaits inonderaient le marché, et a proposé qu’un token non fongible lié à la présence lors du match fournirait une preuve permanente d’une présence et préserverait la rareté à l’ère du contenu généré par l’IA.