Les flux de capitaux vers les ETF de crypto-monnaies au comptant aux États-Unis ont récemment connu un rebond significatif. Avant la décision de la Réserve fédérale sur les taux d’intérêt, l’appétit des investisseurs pour l’allocation d’actifs numériques s’est renforcé, entraînant des entrées nettes continues dans les ETF de Bitcoin et d’Ethereum au comptant pendant plusieurs jours. Le 17, le flux net quotidien dans l’ETF Bitcoin au comptant américain s’élevait à environ 199,4 millions de dollars, marquant la septième journée consécutive d’afflux, la plus longue période d’afflux continu en près de cinq mois. Le même jour, l’ETF Ethereum au comptant a également enregistré environ 138,2 millions de dollars d’afflux net, poursuivant ainsi sa sixième journée de flux positifs.
En ce qui concerne un seul produit, les fonds dans les ETF Bitcoin au comptant restent principalement concentrés chez de grands émetteurs. Selon les données de Farside Investors, le 17, BlackRock via IBIT a attiré 169,3 millions de dollars en un seul jour, tandis que Fidelity avec FBTC a enregistré une entrée de 24,4 millions de dollars. Ces deux acteurs ont presque monopolisé la majorité des flux nets du jour. D’autres, comme ARKB et HODL, ont également connu de faibles entrées nettes.
Sur une période de sept jours de négociation, les ETF Bitcoin au comptant ont enregistré des flux nets continus depuis le 9 mars, avec des entrées quotidiennes de 167,1 millions, 246,9 millions, 115,2 millions, 53,8 millions, 180,4 millions, 199,4 millions de dollars, indiquant un rebond clair des fonds institutionnels à la mi-mars. Ce mouvement de flux s’accompagne d’une hausse simultanée du prix du Bitcoin, ce qui montre qu’après une période de volatilité en début d’année, les ETF sont redevenus une source importante d’achat pour soutenir le marché. Bien que la taille globale de l’ETF Ethereum au comptant reste inférieure à celle du Bitcoin, la dynamique de capitaux s’est également améliorée récemment.
Le rebond des achats dans les ETF devient un soutien clé pour cette vague de reprise
Ce regain d’intérêt pour les ETF intervient alors que le Bitcoin tente de franchir la barre des 75 000 dollars. Le marché est actuellement influencé à la fois par une attitude d’attentisme de la politique de la Fed et par la volatilité géopolitique et des prix de l’énergie, ce qui pousse les investisseurs à réévaluer leur allocation entre actifs refuges et actifs à haute volatilité.
Du point de vue de la structure du marché, la poursuite des flux vers les ETF au comptant indique non seulement un réinvestissement des fonds traditionnels dans les actifs cryptographiques, mais aussi une tendance des participants du marché à privilégier l’exposition via des produits réglementés plutôt que d’accéder directement aux marchés on-chain ou boursiers. Ces fonds ont généralement une volatilité plus faible et une durée de détention plus longue, ce qui confère un soutien plus durable aux prix au comptant par rapport aux capitaux à effet de levier à court terme.
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Le principal moteur de cette variation est que les ordres acheteurs du marché au comptant des plateformes de trading de premier plan continuent de dominer : la part du volume d’achats sur une période de 15 minutes atteint 58%–59%, pour un volume total d’environ 2,2K–2,6K ETH. Les flux nets de capitaux sont nettement positifs, ce qui stimule une hausse modérée du prix.
Sous la domination des acheteurs, on ne constate pas de pression vendeuse à grande échelle ; le volume des ordres d’achat dans le carnet de commandes du marché augmente, et le soutien structurel des capitaux favorise la tendance à la hausse.
Par ailleurs, les données on-chain restent stables : le 16 avril, le nombre d’adresses actives sur cette période est d’environ 23,885, sans fluctuations anormales par rapport aux périodes précédentes et suivantes. Les volumes de transferts on-chain et la répartition des positions des baleines ne présentent pas non plus de regroupement d’ampleur soudaine, ce qui reflète des entrées de capitaux de taille moyenne, sans qu’une seule baleine ne pilote des opérations dominantes. En outre, le marché ne montre aucun signal de mise à niveau du réseau principal ETH, d’événement DeFi ou d’information de « cygne noir » externe. Les actifs de premier plan tels que le BTC affichent également une performance calme sur la même fenêtre, indiquant que la volatilité actuelle de l’ETH résulte d’un effet amplificateur lié à des changements endogènes de capitaux et de liquidités.
À l’heure actuelle, la liquidité est suffisante, la structure de répartition des positions reste stable et le risque d’événements externes est faible. À court terme, il faut surveiller la continuité des achats au comptant et l’évolution de la dynamique des fonds ; porter une attention particulière aux variations du volume d’achat, au soutien autour de la ligne clé de 2300 dollars, ainsi qu’aux flux de capitaux on-chain. Se méfier des transferts soudains de montants importants ou d’un changement de cap de la dynamique du marché. Si vous souhaitez obtenir davantage d’analyses de cette variation et un suivi des données, continuez à suivre les prochains bulletins d’actualité du marché.
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