Le ministère américain de la Défense exige que la majorité de ses achats de cartes de circuits imprimés (PCB) proviennent d’usines nationales, alors que les inquiétudes en matière de sécurité nationale augmentent face à la domination des fabricants chinois dans la production de PCB qui se trouvent sous les puces d’IA. Pratiquement toutes les cartes de circuits pour l’IA, y compris celles destinées à Nvidia et à d’autres grandes entreprises technologiques, sont fabriquées en Chine, selon des responsables américains et des représentants de l’industrie ayant parlé à CNBC. Cette dépendance a conduit des parlementaires des deux chambres du Congrès à déposer en mai une législation proposant des incitations financières pour la fabrication de PCB domestiques, alors que les tensions croissantes entre les États-Unis et la Chine portent sur la suprématie de l’IA et que, en avril, l’administration Trump a accusé des entités chinoises de mener des « campagnes à l’échelle industrielle » pour voler les systèmes d’IA américains.
La part du marché américain des PCB a chuté de 30% à 4%
La part des États-Unis dans la production mondiale de cartes de circuits imprimés a reculé de 30% à seulement 4%, selon la Printed Circuit Board Association of America (PCBAA). Le directeur exécutif de la PCBAA, David Schild, a déclaré que 6 PCB sur 10 sont désormais fabriqués dans le nord de la Chine, qu’il a qualifié de « dépendance risquée ». La capacité nationale ne peut pas suivre les fabricants soutenus par l’État en Chine, où les coûts des matériaux et de la main-d’œuvre sont aussi plus faibles.
« Les puces, les substrats, les PCB représentent plusieurs voies d’attaque pour un acteur malveillant potentiel », a déclaré Mike Cadenazzi, secrétaire adjoint américain à la guerre pour la politique de base industrielle, dans une interview accordée à CNBC. Dans le pire des cas, a-t-il dit, un PCB compromis pourrait signifier des « dysfonctionnements de missiles en vol ». L’ancien sous-secrétaire adjoint américain à la Défense Al Shaffer, qui a contribué à prendre des décisions d’acquisition technologique sous l’administration Obama et pendant le premier mandat du président Donald Trump, a déclaré que les PCB sont l’« endroit le plus simple pour perturber une chaîne d’électronique », en raison de la possibilité de dissimuler des éléments dans les substrats et les couches.
Les prix des PCB ont augmenté jusqu’à 40% de mars à avril
Les prix des PCB ont augmenté jusqu’à 40% de mars à avril, selon une note de Goldman Sachs citée par Reuters. En mai, TTM Technologies a déclaré à CNBC qu’elle augmentait ses prix de 5% à 25%. Les hausses de prix s’expliquent par des contraintes d’approvisionnement liées à la demande militaire, dans un contexte de guerres en cours au Moyen-Orient et en Ukraine. Le fournisseur de Nvidia, Victory Giant en Chine, l’un des plus grands fabricants de PCB au monde, a averti en avril que le conflit au Moyen-Orient pourrait faire grimper les prix des ingrédients clés, comme le cuivre et la résine.
« Nous sommes en concurrence avec la demande liée à l’IA », a déclaré Cathie Gridley, vice-présidente exécutive de TTM, à CNBC dans une interview. « Le volet commercial est disposé à payer un prix beaucoup plus élevé pour accéder à cette capacité, et du coup cela fait vraiment monter les prix sur l’ensemble du marché. »
TTM Technologies et Sanmina sont les deux seules entreprises cotées qui fabriquent des PCB aux États-Unis. Les actions de TTM ont progressé d’environ 500% au cours de l’année écoulée, tandis que le cours de Sanmina a plus que triplé. L’industrie mondiale des PCB devrait croître de 12,5% cette année, pour atteindre près de 96 milliards de dollars, et passer à 123 milliards de dollars d’ici la fin de la décennie, selon la société d’études sur l’électronique Prismark Partners.
TTM Technologies s’étend avec de nouvelles usines à New York et dans le Wisconsin
TTM Technologies étend son empreinte nationale avec une nouvelle usine à Syracuse, dans l’État de New York, où la production doit bientôt démarrer, et une usine dans le Wisconsin également lancée cette année. Une fois opérationnel, TTM comptera sept usines en Asie, dont la plus importante reste en Chine, et un total de 18 aux États-Unis. Sanmina étend ses activités sur ses deux sites de fabrication en Californie, ainsi qu’en Chine et à Singapour.
Le PDG de TTM, Edwin Roks, a indiqué à CNBC que l’entreprise fournit « les grands acteurs » de l’IA, même si TTM ne divulgue pas ses clients. Dans l’usine californienne de TTM, 71% de la production finit dans des produits de l’aérospatial et de la défense. Près des trois quarts des PCB fabriqués dans la plus grande usine autonome de TTM en Chine sont destinés à des centres de données. La PCBAA indique que les usines de cartes de circuits coûtent entre 250 millions de dollars et 400 millions de dollars à construire.
L’électronique de défense doit utiliser des PCB fabriqués aux États-Unis à partir de l’an prochain
L’électronique de défense devra légalement provenir des États-Unis en vertu d’une nouvelle législation à partir de l’an prochain. Cette exigence vise des vulnérabilités en matière de sécurité nationale que présentent les cartes de circuits, car elles offrent des occasions aux adversaires d’introduire des composants malveillants. Cadenazzi a donné des exemples de la façon dont certains mécanismes pourraient être introduits pour « siphonner des données » vers la Chine, réduire les performances du système ou interférer avec des armes.
« Un code particulier est activé, et tout à coup, le PCB, combiné avec la puce, prend une décision visant à réellement perturber la trajectoire du projectile et il finit à la mauvaise position », a-t-il déclaré. Nvidia et ses partenaires d’assemblage atténuent le risque en inspectant physiquement tous les PCB, en utilisant des rayons X et des outils de détection d’images activés par l’IA pour repérer les anomalies.
Le Congrès présente une loi avec un crédit d’impôt de 25% et une enveloppe de 3 milliards de dollars
En mai, des sénateurs des deux partis ont présenté la Protecting Circuit Boards and Substrates Act, qui offre un crédit d’impôt de 25% aux entreprises choisissant des cartes de circuits fabriquées aux États-Unis. Un projet de loi compagnon à la Chambre prévoit 3 milliards de dollars de subventions pour les fabricants américains. Les deux textes sont actuellement à l’examen, dans le cadre d’une démarche du gouvernement américain visant à aider à rétablir l’équilibre face aux entreprises chinoises fortement subventionnées par Pékin.
« La meilleure chose que nous puissions faire est de développer une industrie nationale robuste de PCB qui commence à être compétitive par rapport aux prix subventionnés de nos concurrents et qui offre à ces entreprises des options pour acheter localement, de manière plus résiliente, auprès de partenaires de confiance », a déclaré Cadenazzi. Le Schild de la PCBAA a déclaré que de nombreux dirigeants « indiquent que le risque fait partie de leur analyse des coûts » et qu’ils voient la nécessité de diversifier, même si « les chiffres doivent tenir la route ».
FAQ
Quel pourcentage des cartes de circuits imprimés est fabriqué en Chine ?
Six PCB sur 10 sont désormais fabriqués dans le nord de la Chine, selon le directeur exécutif de la Printed Circuit Board Association of America, David Schild. La part des États-Unis dans la production mondiale de PCB est passée de 30% à seulement 4%.
Pourquoi les prix des PCB ont-ils augmenté de mars à avril ?
Les prix des PCB ont augmenté jusqu’à 40% de mars à avril en raison des contraintes d’approvisionnement liées à la demande militaire, dans un contexte de guerres en cours au Moyen-Orient et en Ukraine, selon une note de Goldman Sachs citée par Reuters. Le conflit au Moyen-Orient a aussi affecté l’approvisionnement en matières premières clés comme le cuivre et la résine.
Quelles incitations financières le Congrès propose-t-il pour la fabrication de PCB aux États-Unis ?
Les sénateurs ont présenté en mai la Protecting Circuit Boards and Substrates Act, offrant un crédit d’impôt de 25% aux entreprises choisissant des cartes de circuits fabriquées aux États-Unis. Un projet de loi compagnon à la Chambre prévoit 3 milliards de dollars de subventions pour les fabricants américains.
