Dalam episode terbaru podcast terkenal Silicon Valley 《All-In Podcast》, perdebatan sengit digelar seputar isu-isu seperti keamanan AI, strategi peluncuran model Anthropic, persaingan agen berbasis open source, serta meledaknya komersialisasi AI. Acara ini mengundang Brad Gerstner, pendiri lembaga investasi Altimeter, sebagai bintang tamu, berseteru dengan para pembawa acara David Sacks, Chamath Palihapitiya, dan lainnya.
Acara ini mula-mula berfokus pada insiden yang belum dipublikasikan dari model terbaru Anthropic, “Mythos”. Menurut penjelasan perusahaan, dalam pengujian model tersebut dapat secara otomatis menemukan celah keamanan lintas sistem operasi dan browser, bahkan mampu menghubungkan beberapa kelemahan menjadi jalur serangan. Tim Dario Amodei pun memilih menunda perilisan, dan bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan termasuk Apple, Microsoft, Google, Amazon, dan lainnya untuk meluncurkan program perbaikan celah keamanan selama 100 hari.
Di luar persaingan teknis, fokus acara lainnya tertuju pada perang ekosistem AI agent. Para pembawa acara menyoroti bahwa kebangkitan proyek open source OpenClaw telah memicu pengepungan dari banyak pihak, termasuk OpenAI, Anthropic, Perplexity, Amazon, dan lainnya. Anthropic membatasi penggunaan OpenClaw melalui skema langganan mereka, mengharuskan pengguna beralih ke pembayaran berbasis API, yang pada praktiknya memutus keunggulan biaya; pada saat yang sama, Anthropic juga meluncurkan produk agent mereka sendiri, yang ditafsirkan sebagai “menyapu dulu baru meniru.”
Sacks mengingatkan dari sudut pandang hukum persaingan bahwa jika perusahaan pembuat model melakukan perbedaan harga atau penjualan terikat antara produk mereka sendiri dan aplikasi pihak ketiga, di masa depan mereka mungkin menghadapi peninjauan anti-monopoli. Dari sisi komersial, acara ini mengungkap pertumbuhan pendapatan Anthropic yang meledak. Dari sekitar 1 miliar dolar AS sebagai run rate pada tahun 2024 hingga 30 miliar dolar AS di awal tahun 2026, laju pertumbuhannya digambarkan sebagai “yang tercepat dalam sejarah teknologi”.
Anthropic menunda peluncuran model Mythos, mengumpulkan 40 raksasa teknologi untuk memperbaiki celah keamanan
All In Podcast minggu ini membahas keputusan Anthropic untuk tidak merilis secara terbuka model terbarunya, Mythos. Berdasarkan penjelasan dalam acara, pada tahap pengujian, model tersebut secara mandiri menemukan ribuan celah keamanan yang mencakup berbagai sistem operasi dan browser. Di antaranya terdapat celah OpenBSD yang sudah “mengendap” selama 27 tahun, serta celah FFmpeg yang tidak terdeteksi setelah 5 juta kali pemindaian otomatis, dan lamanya mencapai 16 tahun.
Acara ini secara khusus menekankan bahwa Mythos tidak hanya dapat menemukan celah secara terpisah, tetapi juga dapat mengaitkan banyak celah yang tampak tidak berbahaya menjadi rangkaian serangan yang memiliki daya rusak nyata. Untuk itu, Anthropic mengumpulkan 40 perusahaan penting termasuk Apple, Microsoft, Google, Amazon, JP Morgan, membentuk aliansi keamanan siber AI bernama “Last Wing”, memberikan waktu 100 hari agar masing-masing perusahaan memprioritaskan pemindaian dengan Mythos dan perbaikan celah pada sistem mereka sendiri, baru kemudian mempertimbangkan rilis resmi ke pihak luar.
Pendapat tamu acara berbeda-beda. Brad Gerstner memberi penilaian positif, menilai ini sebagai contoh baik disiplin diri industri—tidak bergantung pada regulasi pemerintah, serta secara proaktif menanggung tanggung jawab. David Sacks lebih berhati-hati, menyebut bahwa Anthropic di masa lalu punya preseden menggunakan pemasaran berbasis rasa takut untuk model baru; misalnya, studi tahun lalu tentang kemungkinan model melakukan pemerasan terhadap pengguna. Namun ia juga mengakui bahwa kali ini isu keamanan sibernya relatif lebih konkret dan dapat dipercaya.
Chamath Palihapitiya bersikap paling skeptis, menganggap langkah ini lebih banyak sebagai “efek panggung”, dan meragukan bahwa bahkan dengan memberi waktu 6 bulan pun, tidak mungkin memperbaiki utang teknologi yang terkumpul puluhan tahun di seluruh dunia.
Pendapatan Anthropic tumbuh meledak, dalam hitungan bulan melonjak dari ratusan miliar ke tiga ratus miliar dolar AS
Acara ini membahas data pendapatan Anthropic dalam porsi besar. Menurut penjelasan acara, Anthropic mulai memungut biaya pada awal 2023, dan pada akhir 2024 mencapai pendapatan tahunan 1 miliar dolar AS; setelah meluncurkan Claude Code pada Februari 2025, pertumbuhan dipercepat—pada pertengahan mencapai 4 miliar, dan pada akhir tahun mencapai 9 miliar; setelah memasuki 2026, pendapatannya meroket lebih cepat, hingga pada April 2026 mencapai pendapatan tahunan 30 miliar dolar AS.
Dalam acara tersebut, Brad Gerstner mengatakan bahwa Anthropic mencapai skala pertumbuhan seperti itu hanya dengan komputasi 1 hingga 2 GW, dan seluruh perusahaan hanya memiliki sekitar 2.500 karyawan. Ia menyatakan bahwa dengan struktur biaya komputasi tetap saat ini, margin kotor sedang meningkat dengan cepat, bahkan berpotensi terjadi kondisi “keuntungan tak terduga” seperti yang ia sebut.
Gerstner memprediksi bahwa jika pasokan komputasi terus diperluas, Anthropic berpeluang mencapai pendapatan tahunan 80 sampai 100 miliar dolar AS sebelum akhir 2026. Chamath mengingatkan bahwa saat ini perbedaan definisi “total pendapatan” dan “pendapatan bersih” pada angka yang dipublikasikan tiap perusahaan masih membuat pihak luar belum bisa membandingkan secara lengkap, dan tingkat penetrasi pasar untuk pemrograman berbantuan AI secara keseluruhan masih rendah; jaraknya masih jauh dari kematangan yang sesungguhnya.
Anthropic memblokir OpenClaw, memunculkan kekhawatiran anti-persaingan
Acara ini membahas langkah pembatasan yang dilakukan Anthropic terhadap OpenClaw. OpenClaw adalah salah satu proyek open source paling populer di GitHub, yang memungkinkan pengguna memanggil API dalam skala besar untuk tugas pemrograman otomatis melalui skema langganan Claude seharga $200/bulan.
Karena penggunaan token pengguna OpenClaw jauh melampaui pelanggan biasa, Anthropic mengumumkan pelarangan menghubungkan OpenClaw melalui skema langganan, mengharuskan pengguna terkait beralih ke pembayaran berbasis kuantitas untuk API, sehingga biaya aktual meningkat secara signifikan. Tidak sampai dua minggu kemudian, Anthropic meluncurkan alat pemrograman milik mereka sendiri yang bersifat Agentic; fungsinya tumpang tindih tinggi dengan OpenClaw.
Tamu acara mendiskusikan apakah ini merupakan tindakan anti-persaingan. Brad Gerstner berpendapat bahwa produk internal Anthropic memiliki keunggulan struktural dalam kepatuhan keamanan siber dan integrasi perusahaan, dan penyesuaian harga merupakan keputusan bisnis yang wajar. David Sacks menyoroti bahwa jika Anthropic mempertahankan harga rendah untuk alat mereka sendiri, sementara menagih harga pasar untuk alat pihak ketiga, dan jika di ranah pemrograman mereka sudah memiliki dominasi pasar, maka hal itu berpotensi menjadi masalah anti-persaingan seperti “penjualan terikat” atau “dumping harga”. Ia menyarankan agar perusahaan menjaga transparansi penetapan harga dan menghindari perlakuan yang berbeda.
Jason Calacanis lebih blak-blakan dengan mengatakan bahwa tindakan Anthropic ditujukan untuk mematikan OpenClaw, dan ia menambahkan bahwa saat ini banyak perusahaan termasuk Perplexity, Alibaba, xAI, dan lainnya sedang mengembangkan alat Agentic yang serupa, sehingga persaingan pasar sangat sengit.
Persaingan memperebutkan dominasi pasar pemrograman AI memanas, Anthropic memperkirakan menguasai lebih dari 50% pangsa
Tamu acara membahas secara mendalam lanskap persaingan pasar pemrograman AI. Beberapa tamu memperkirakan bahwa saat ini Anthropic memiliki pangsa sekitar 50% sampai 60% pada pasar token pemrograman AI. David Sacks mengajukan bahwa jika pangsa pasar ini berlanjut, ditambah dengan banyaknya data pelatihan kode yang dibawa oleh pengguna coding, Anthropic berpotensi membentuk efek roda yang positif, semakin mengukuhkan keunggulan, dan secara alami meluas ke ajang kompetisi penting berikutnya: AI Agent.
Namun Chamath menyampaikan sudut pandang yang berbeda. Ia berpendapat bahwa saat ini tingkat penetrasi pemrograman berbantuan AI dalam keseluruhan pasar pengembangan perangkat lunak masih sekitar 5% saja, dan kemampuan model yang ada dalam menangani sistem legacy skala perusahaan masih terbatas. Ia memberi contoh kasus pelanggan, yang menunjukkan bahwa banyak perusahaan besar dengan pendapatan hingga mencapai seribu miliar dolar AS tetap perlu mengandalkan insinyur pensiunan yang sudah lanjut usia untuk memelihara kode lama dari puluhan tahun lalu; utang teknologi besar seperti ini tidak bisa diselesaikan dalam waktu singkat oleh model mana pun.
Brad Gerstner menilai bahwa meskipun tingkat penetrasi rendah saat ini, proporsi kode yang dihasilkan AI hampir pasti akan bergerak menuju 95%, dan keunggulan di bidang coding akan langsung berubah menjadi daya saing di pasar Agent. Karena itu, posisi pasar pada tahap saat ini memiliki arti strategis yang penting.
Kebangkitan balik open source AI berbiaya rendah, langganan $30 menantang skema utama $200
Bagian akhir acara membahas cepatnya kebangkitan ekosistem open source AI. Jason Calacanis memperkenalkan proyek subnetwork bernama Ridges AI, yang berada di bawah jaringan BitTensor. Proyek ini menggunakan mekanisme insentif kontribusi terdesentralisasi dan anonimus; dalam 45 hari dengan hadiah token TAO yang biayanya kurang dari 1 juta dolar AS, proyek tersebut mencapai sekitar 80% tingkat fungsionalitas dibanding Claude Code, dan biaya langganan bulanan hanya $29—jauh berbeda dari skema Anthropic seharga $200.
Chamath mengapresiasi potensi jangka panjang open-source pre-training, dan berpendapat bahwa ketika pasar modal besar tidak bisa terus menyediakan pendanaan pelatihan ratusan miliar dolar AS, pelatihan terbuka terdesentralisasi akan menjadi jalur alternatif yang penting. Ia juga mengutip contoh lain berupa proyek open source pelatihan dan kolaborasi bernama Venice.
Namun, Chamath juga menggambar garis yang jelas: ia berpendapat bahwa perusahaan mana pun yang benar-benar memiliki kepentingan bisnis, kemungkinannya untuk mengalihdayakan repositori kode yang mereka produksi kepada proyek open source adalah nol, dan ini tidak akan berubah dalam masa yang dapat diprediksi.
Brad Gerstner lantas menjelaskan dengan contoh seperti Linux, Kubernetes, Postgres, Terraform, dll., bahwa ini bukan preseden baru—teknologi open source telah lama menembus inti perusahaan. Ia menilai alat open source AI kini sudah mulai memperoleh pijakan di perusahaan rintisan, dan mungkin menjadi tren penting gelombang berikutnya. Ia juga menekankan bahwa saat ini 65% sampai 70% pengeluaran token perusahaan berasal dari model open source, menunjukkan bahwa open source dan model-model mutakhir bukanlah kompetisi zero-sum, melainkan berkembang secara paralel.
Artikel ini membedah secara mendalam kebangkitan dan kontroversi Anthropic dalam All In Podcast; “Mythos benar-benar sekuat itu yang menakutkan?” Paling awal muncul di 鏈新聞 ABMedia.
