Para eksekutif industri AI menyatakan pekan ini bahwa permintaan untuk infrastruktur kecerdasan buatan tetap sangat kuat, mengimbangi kekhawatiran yang muncul akibat volatilitas saham chip baru-baru ini. Pat Gelsinger, mantan CEO Intel dan kini mitra umum di Playground Global, mengatakan kepada CNBC pada Rabu bahwa ia memandang permintaan AI sebagai “hampir tak terbatas,” dengan ketersediaan energi sebagai satu-satunya pembatas yang nyata. Pernyataan itu muncul saat saham chip mengalami volatilitas baru setelah pengumuman Meta bahwa perusahaan akan menjual kapasitas komputasi AI berlebih dan prakiraan laba Samsung yang membuat sahamnya turun meski terjadi reli lebih dari 360% dalam 12 bulan terakhir.
Eksekutif Melaporkan Permintaan AI Melebihi Kapasitas Pasokan
Pat Gelsinger mengatakan kepada CNBC pada Rabu bahwa ia berpendapat permintaan AI bersifat hampir tak terbatas. “Karena berapa nilai ekonomi yang Anda peroleh dari peningkatan kecerdasan? Hampir tak terbatas di setiap industri yang bisa dibayangkan,” tambah Gelsinger.
Marc Boroditsky, chief revenue officer di Nebius, mengatakan kepada CNBC pada Kamis bahwa apa yang dialami perusahaan dari sisi permintaan itu luar biasa. “Ada permintaan yang jauh lebih besar daripada yang mampu kami penuhi, dan itu sudah menjadi pengalaman kami selama beberapa waktu,” kata Boroditsky. Nebius membangun pusat data menggunakan GPU milik Nvidia.
Andrew Feldman, CEO Cerebras Systems, mengatakan kepada CNBC pada Rabu bahwa untuk industri secara keseluruhan, permintaan komputasi jauh melampaui kapasitas yang tersedia. “Saya pikir kita kekurangan pusat data. Saya pikir kita kekurangan, sebagai sebuah industri, banyak dari input untuk komputasi,” kata Feldman.
Pelaku Pusat Data dan Chip Melaporkan Kendala Pasokan
Sungyun Park, CEO Rebellions, mengatakan kepada CNBC pada Rabu bahwa momentum infrastruktur AI masih sangat besar. “Saya pribadi yakin ini bukan sinyal yang menunjukkan bahwa ... para hyperscaler [sedang] berinvestasi berlebihan dalam infrastruktur,” tambah Park, merujuk pada kabar Meta dan xAI. Rebellions adalah startup chip dari Korea Selatan yang didukung Samsung dan SK Hynix.
Michael Hurlston, CEO Lumentum, mengatakan kepada CNBC pada Rabu bahwa produk perusahaan sudah terjual habis untuk lima tahun ke depan. “Kami berupaya meningkatkan kapasitas sebanyak mungkin untuk memenuhi permintaan yang kami lihat untuk lima tahun ke depan pada titik ini,” kata Hurlston. Lumentum menjual produk fotonik dan optik untuk konektivitas di pusat data. Saham Lumentum naik sekitar 600% selama 12 bulan terakhir.
Andrew Feldman mengatakan bahwa contoh Meta dan xAI yang menjual kapasitas berlebih adalah kasus yang “unik.” Cerebras go public lebih awal tahun ini dan merupakan salah satu dari banyak startup semikonduktor yang mencoba menjadi pemain besar di pasar pusat data dan menantang Nvidia.
Belanja Perusahaan Bergeser dari Tokenmaxxing ke Valuemaxxing
Marc Boroditsky dari Nebius mengatakan bahwa tokenmaxxing hanya layak jika sebuah organisasi melihat pengembalian investasi sebagai hasilnya. “CFO yang menurunkan palu dan memperlambat belanja seharusnya justru mencari nilai atau valuemaxxing,” kata Boroditsky, menambahkan bahwa AI harus diterapkan untuk menciptakan nilai yang membenarkan pengeluaran.
“Kami melihat pergeseran sekarang ke lebih banyak rasionalisasi. Kami telah melihatnya pada setiap siklus teknologi, dan rasionalisasi itu pasti akan berlanjut mendorong permintaan,” kata Boroditsky dari Nebius.
Andrew Feldman dari Cerebras mengatakan bahwa di masa depan, model tertentu akan digunakan dalam situasi tertentu. “Saya pikir kemungkinan besar Anda tidak perlu bus raksasa untuk pergi ke toko bahan makanan,” kata Feldman. “Beban kerja tertentu berpindah ke jenis komputasi tertentu, dan beban kerja yang lebih ringan ke yang lain, dan saya pikir saat kita belajar dan menjadi lebih canggih dalam penerapan AI, hal yang sama akan terjadi.”
FAQ
Apa yang dikatakan eksekutif AI tentang permintaan pekan ini?
Eksekutif AI termasuk Pat Gelsinger, Marc Boroditsky, Andrew Feldman, Sungyun Park, dan Michael Hurlston mengatakan kepada CNBC pekan ini bahwa permintaan untuk infrastruktur AI tetap sangat kuat dan melampaui kapasitas pasokan saat ini, meski ada volatilitas saham chip yang baru-baru ini terjadi.
Mengapa saham Samsung turun meski ada prakiraan laba?
Samsung memprakirakan kenaikan laba yang sangat besar pekan ini, tetapi sahamnya turun setelah reli lebih dari 360% dalam 12 bulan terakhir, sementara pasar mempertanyakan seberapa jauh lagi saham itu bisa melaju.
Apa pergeseran dari tokenmaxxing ke valuemaxxing?
Perusahaan beralih dari tokenmaxxing—mendorong karyawan memakai AI sebanyak mungkin tanpa memedulikan hasil—ke valuemaxxing, yang berfokus pada pengembalian investasi dan penerapan AI untuk menciptakan nilai yang membenarkan pengeluaran, menurut Marc Boroditsky dari Nebius.
