Fidelity Memperluas Jalur Produk Institutional SMA dengan 8 Strategi Kustom dan Model Baru

Menurut Odaily, Fidelity Investments mengumumkan ekspansi lini produk institutional Separately Managed Account (SMA) dengan memperkenalkan 6 strategi kustom dan 2 strategi model untuk klien registered investment advisors (RIAs) dan broker-dealer. Penawaran baru mencakup strategi Fidelity Institutional Tax-Managed Enhanced Equity dan Tax-Managed Fundamental Equity, yang menerapkan pendekatan investasi large-cap core, growth, dan value.

Sejak meluncurkan lini produk institutional custom SMA pada 2022, Fidelity telah mengembangkan penawaran strategi SMA standar menjadi 50 opsi. Perusahaan ini juga memperkenalkan dua strategi model SMA ekuitas tambahan: Blue Chip Growth Focused Model SMA dan Small Growth Focused Model SMA, sehingga total penawaran active equity model SMA-nya menjadi 8.