Hana F&I Mengamankan Pesanan Senilai 687 Miliar KRW untuk Penawaran Obligasi Senilai 150 Miliar KRW

Hana F&I mengamankan pesanan senilai 687 miliar won Korea (KRW) untuk penawaran obligasi korporasi sebesar 150 miliar KRW pada tanggal 27, menurut sumber industri perbankan investasi. Perusahaan menghimpun dana untuk melunasi commercial paper (CP) dan obligasi jangka pendek elektronik yang jatuh tempo bulan depan. Hana F&I memiliki peringkat kredit A+ (stabil), didukung oleh membaiknya profitabilitas seiring pasar kredit bermasalah (non-performing loan/NPL) berkembang pesat sejak 2023.

Penawaran Obligasi Hana F&I Dikemas dengan Rasio 4,6x pada Tranche 3 Tahun

Hana F&I melakukan prakiraan permintaan pada tanggal 27 untuk penerbitan obligasi korporasi senilai 150 miliar KRW dengan tiga tenor. Penawaran terdiri dari obligasi 1,5 tahun senilai 30 miliar KRW, obligasi 2 tahun senilai 70 miliar KRW, dan obligasi 3 tahun senilai 50 miliar KRW.

Tranche 1,5 tahun menarik pesanan senilai 90 miliar KRW, sementara tranche 2 tahun menerima 92 miliar KRW. Tranche 3 tahun meraih permintaan 505 miliar KRW, mendorong persaingan terkuat di antara ketiga tenor tersebut.

Spread berdasarkan 모집액 ditetapkan masing-masing 1bp, 1bp, dan 12bp di bawah benchmark 민평 pada tenor yang sama untuk tranche 1,5 tahun, 2 tahun, dan 3 tahun. Tranche 3 tahun menunjukkan permintaan yang sangat kuat karena masuknya modal yang besar ke segmen tenor tersebut.

Hana F&I Mempertimbangkan Menambah Penerbitan Obligasi hingga 300 Miliar KRW

Hana F&I sedang meninjau peningkatan penerbitan obligasi hingga maksimal 300 miliar KRW berdasarkan hasil prakiraan permintaan. Korea Investment & Securities, NH Investment & Securities, KB Securities, dan Shinhan Investment & Securities bertindak sebagai penjamin emisi untuk penawaran tersebut.

Dana hasil penerbitan akan digunakan untuk melunasi commercial paper (CP) dan obligasi jangka pendek elektronik yang jatuh tempo bulan depan.

Peringkat Kredit Hana F&I Dinaikkan ke A+ Seiring Pertumbuhan Aset

Peringkat kredit Hana F&I berada pada level A+ (stabil). Peringkat tersebut didukung oleh membaiknya profitabilitas seiring pasar kredit bermasalah (NPL) berkembang pesat sejak 2023.

Secara konsolidasian, total aset Hana F&I melonjak dari 1,3025 triliun KRW pada akhir 2022 menjadi 2,4271 triliun KRW pada tahun berikutnya, dan mencapai sekitar 2,9 triliun KRW pada akhir tahun lalu. Aset investasi NPL juga meningkat secara signifikan dari 969,4 miliar KRW pada akhir 2022 menjadi 2,4185 triliun KRW pada akhir tahun lalu.

Peringkat kredit dinaikkan dari A menjadi A+ pada awal tahun lalu.

FAQ

Apa yang dicapai Hana F&I dalam penawaran obligasinya pada tanggal 27?

Hana F&I mengamankan 687 miliar KRW dalam pesanan untuk penawaran obligasi korporasi sebesar 150 miliar KRW pada tanggal 27. Tranche 3 tahun menarik permintaan 505 miliar KRW, yang mencerminkan minat investor paling kuat di antara ketiga tenor tersebut.

Mengapa Hana F&I menerbitkan obligasi korporasi?

Hana F&I menerbitkan obligasi korporasi untuk melunasi commercial paper (CP) dan obligasi jangka pendek elektronik yang jatuh tempo bulan depan. Perusahaan meninjau peningkatan penerbitan obligasi hingga maksimal 300 miliar KRW berdasarkan hasil prakiraan permintaan.

Bagaimana perubahan peringkat kredit Hana F&I?

Peringkat kredit Hana F&I dinaikkan dari A menjadi A+ pada awal tahun lalu. Kenaikan tersebut mencerminkan membaiknya profitabilitas seiring pasar kredit bermasalah (NPL) berkembang pesat sejak 2023, dengan total aset yang tumbuh dari 1,3025 triliun KRW pada akhir 2022 menjadi sekitar 2,9 triliun KRW pada akhir tahun lalu.