HIVE Digital menerbitkan surat utang senior yang dapat ditukar 0% untuk mendorong target pengadaan GPU

HIVE Digital Technologies pada hari Kamis merilis pengumuman, mengumumkan rencana menerbitkan 0% surat utang senior yang dapat ditukar dengan jatuh tempo pada tahun 2031 melalui penempatan privat kepada investor institusi yang memenuhi syarat, dengan target menghimpun 75 juta dolar AS, serta opsi tambahan sebesar 15 juta dolar AS. Dana yang dihimpun akan digunakan untuk pengadaan GPU, pembangunan pusat data, dan belanja modal lainnya.

Ketentuan penerbitan surat utang dan penggunaan dana

Berdasarkan pengumuman HIVE Digital Technologies pada hari Kamis, ketentuan surat utang kali ini adalah sebagai berikut:

Jenis surat utang: Surat utang senior yang dapat ditukar 0% (0% tingkat bunga, tidak berbunga, tidak ada nilai tambah)

Sifat utang: utang tanpa jaminan penerbit, dengan HIVE memberikan jaminan penuh

Tanggal jatuh tempo: 2031

Pihak penerbitan: investor institusi yang memenuhi syarat (melalui penempatan privat)

Jumlah target: 75 juta dolar AS, dengan opsi menambah 15 juta dolar AS

Cara penyelesaian: dapat diselesaikan dengan kas, saham biasa, atau kombinasi keduanya; rasio konversi akan ditetapkan pada saat penetapan harga

HIVE juga menyatakan bahwa pihaknya merencanakan untuk menandatangani transaksi opsi batas (Capped Call) dengan mitra transaksi keuangan, guna membatasi pengenceran ekuitas yang mungkin timbul akibat konversi surat utang. Pengumuman juga mengungkapkan bahwa HIVE telah memperoleh persetujuan pencatatan bersyarat dari Bursa Efek Toronto (TSX), dan diperkirakan mulai diperdagangkan pada akhir bulan ini, namun dengan syarat memenuhi ketentuan pencatatan resmi.

Latar belakang transformasi komputasi berkinerja tinggi HIVE dan data keuangan

Berdasarkan pengumuman perusahaan dan data keuangan publik, HIVE Digital Technologies adalah salah satu dari beberapa perusahaan penambang yang tercatat pada angkatan pertama pada 2022 yang memindahkan bisnisnya dari penambangan Bitcoin ke komputasi berkinerja tinggi (HPC). Pendapatan pada kuartal terbaru mencapai 93,1 juta dolar AS, meningkat 219% dibanding periode yang sama tahun lalu. Pada Februari 2026, HIVE menandatangani perjanjian berdurasi dua tahun senilai 30 juta dolar AS untuk men-deploy 504 GPU Nvidia (Nvidia) B200 untuk layanan cloud AI perusahaan.

Berdasarkan data keuangan Yahoo Finance, HIVE merupakan pemegang posisi terbesar ketujuh untuk ETF penambangan Bitcoin CoinShares (WGMI), dengan bobot kepemilikan 4,89%.

Dinamik seiring industri: banyak penambang mengumumkan rencana infrastruktur AI

（Sumber: Bitcoinminingstock）

Berdasarkan pengumuman publik, sejak 2026 sejumlah perusahaan penambang Bitcoin yang tercatat telah berturut-turut mengumumkan rencana terkait komputasi berkinerja tinggi dan AI: CleanSpark pada Januari 2026 mengumumkan pembelian 447 acre tanah di Texas, berencana membangun pusat data AI berkapasitas 300 megawatt, dan akan diperluas hingga 600 megawatt; MARA Holdings pada Februari 2026 membeli mayoritas saham perusahaan infrastruktur komputasi Prancis Exaion, untuk masuk ke bidang AI dan layanan cloud.

Pemasok infrastruktur cloud AI, CoreWeave, pada hari Rabu mengumumkan kesepakatan senilai 6 miliar dolar AS dengan Jane Street, untuk menyediakan kemampuan komputasi AI bagi pusat data mereka. Jane Street juga berinvestasi 1 miliar dolar AS pada CoreWeave; sebelumnya, CoreWeave juga telah menandatangani perjanjian multi-tahun dengan Anthropic untuk menyediakan dukungan daya komputasi bagi model bahasa besar Claude. Pengembang pusat data energi terbarukan Soluna Holdings pada hari Kamis menyelesaikan integrasi kepemilikan seluruh kawasan di Texas, bersiap beralih ke arah komputasi AI.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apa ketentuan inti surat utang HIVE Digital Technologies kali ini?

Berdasarkan pengumuman HIVE Digital Technologies pada hari Kamis, surat utang kali ini adalah surat utang senior yang dapat ditukar 0% dengan jatuh tempo pada 2031, diterbitkan oleh anak perusahaan yang sepenuhnya dimiliki, melalui penempatan privat kepada investor institusi yang memenuhi syarat; jumlah target 75 juta dolar AS, dengan opsi menambah 15 juta dolar AS; rasio konversi akan ditetapkan pada saat penetapan harga.

Bagaimana dana dari pendanaan HIVE Digital kali ini akan digunakan?

Berdasarkan pengumuman pada hari Kamis, dana yang dihimpun akan digunakan untuk pengadaan GPU anak perusahaannya, belanja modal terkait ekspansi pusat data, serta investasi modal umum lainnya; dan perusahaan juga berencana membatasi pengenceran ekuitas akibat konversi melalui transaksi opsi batas (Capped Call).

Mengapa saham HIVE pada hari Kamis turun 11,5%?

Berdasarkan data Yahoo Finance, HIVE di Nasdaq (kode: HIVE) turun 11,5% pada hari Kamis, selaras dengan waktu rilis pengumuman pendanaan surat utang kali ini; pada periode yang sama, CoinShares Bitcoin Mining ETF (WGMI) turun 1,5%, dengan HIVE sebagai pemegang posisi terbesar ketujuh pada ETF tersebut, bobot 4,89%.