CEO IBM Krishna: Hanya 2% Perangkat Lunak Berisiko Digantikan AI

CEO IBM Arvind Krishna mengatakan pada hari Kamis bahwa hanya 2% perangkat lunak perusahaan yang dapat digantikan oleh aplikasi AI, menyusul hasil kuartal kedua yang mengecewakan. Krishna menyampaikan pernyataan itu kepada CNBC dalam acara “Squawk on the Street” karena saham IBM turun 30% tahun ini di tengah kekhawatiran Wall Street bahwa AI akan mengganggu model bisnis perangkat lunak. Pernyataan penenang itu muncul saat sektor perangkat lunak yang lebih luas mendapat tekanan, dengan iShares Expanded Tech-Software Sector ETF turun 17% dan teknologi dari Anthropic dan OpenAI bergerak cepat.

Krishna Menyatakan Risiko Penggantian 2% Perangkat Lunak dari AI

Krishna mengatakan kepada CNBC bahwa 98% perangkat lunak IBM yang tersisa membantu organisasi mempersiapkan AI dengan membuka data secara real time, menurunkan biaya manajemen dan kompleksitas, serta beroperasi di infrastruktur hibrida. Ia menggambarkan perangkat lunak infrastruktur ini sebagai pendorong bagi perusahaan, bukan ancaman.

Pada Februari, saham IBM anjlok 13% setelah Anthropic menerbitkan posting blog tentang kemampuan alat Claude Code untuk memodernisasi kode Cobol, yang umum ditemukan di mainframe.

Pendapatan Mainframe IBM Turun 42% pada Kuartal Kedua

Krishna memberi tahu analis pada hari Rabu bahwa mainframe z17 generasi saat ini IBM menghadapi tantangan pada kuartal tersebut. Kepala keuangan Jim Kavanaugh menyatakan bahwa beberapa pelanggan memilih untuk membelanjakan uang pada perangkat pusat data lain, seperti server dan penyimpanan, karena harga memori melonjak akibat kebutuhan chip AI.

Bisnis mainframe Z mengalami penurunan pendapatan 42% pada kuartal tersebut, sementara perangkat lunak pemrosesan transaksi turun 9%. Ini menandai perubahan tajam dari kuartal pertama, saat pendapatan Z tumbuh 48% dan pemrosesan transaksi meningkat 2%.

Pada kuartal Juni, 45% pendapatan IBM berasal dari perangkat lunak, di mana margin keuntungan paling kuat. Untuk setiap 1 dolar pendapatan yang IBM peroleh dari infrastruktur mainframe, perusahaan mengantongi 3 dolar dalam perangkat lunak.

Starbucks Menghapus Perangkat Lunak Manajemen Sewa IBM Tririga

Krishna mengatakan Starbucks menghabiskan sekitar $2 juta per tahun untuk perangkat lunak IBM. Perusahaan pembuat kopi tersebut menyingkirkan perangkat lunak manajemen sewa Tririga, yang dibeli IBM pada 2011 dan berencana mengakhiri dukungan pada 2027.

Krishna menyatakan bahwa Tririga merupakan komponen penting dari 2% perangkat lunak yang menghadapi risiko penggantian. Ia mencatat bahwa perangkat lunak yang dimiliki Starbucks adalah produk perangkat lunak berusia 10 tahun.

IBM Merevisi Panduan Pertumbuhan Pendapatan Perangkat Lunak menjadi 6–8%

Sementara IBM mempertahankan panduannya untuk tambahan $1 miliar bagi arus kas bebas pada 2026, Kavanaugh mengatakan pada hari Rabu bahwa ia kini mengharapkan pertumbuhan pendapatan perangkat lunak sebesar 6% hingga 8% untuk tahun ini. Pada Januari, ia menyatakan keyakinan bahwa tingkat pertumbuhan akan berada di dua digit.

Krishna mengatakan pada hari Kamis bahwa kapasitas perangkat keras mainframe terus bertumbuh, dengan implikasi bagi perangkat lunak. Ia mengatakan bahwa perangkat lunak pada mainframe cenderung tertinggal dari kapasitas perangkat keras, dan jika diberi satu tahun lagi, perangkat lunak akan mengejar kembali.

Krishna mengatakan sekitar 75% kesepakatan yang tertunda dari kuartal kedua seharusnya kembali ke IBM sebelum akhir tahun. Analis di Jefferies menulis dalam catatan hari Kamis bahwa mereka akan menghindari pemberian kredit penuh untuk panduan yang dipertahankan sampai porsi yang lebih besar dari aktivitas yang tertunda tersebut tercermin dalam hasil yang dilaporkan. Mereka merekomendasikan untuk membeli saham.

FAQ

Berapa persentase perangkat lunak IBM yang menurut Krishna bisa digantikan oleh AI?
CEO IBM Arvind Krishna menyatakan bahwa hanya 2% perangkat lunak perusahaan yang bisa digantikan dengan aplikasi yang dibuat menggunakan model AI. Perangkat lunak yang tersisa membantu organisasi mempersiapkan AI dengan membuka data, mengurangi kompleksitas manajemen, dan beroperasi di infrastruktur hibrida.

Seberapa besar pendapatan mainframe IBM turun pada kuartal kedua?
Bisnis mainframe Z IBM mengalami penurunan pendapatan 42% pada kuartal kedua. Perangkat lunak pemrosesan transaksi turun 9% pada periode yang sama. Ini berbeda dengan kuartal pertama, saat pendapatan Z tumbuh 48% dan pemrosesan transaksi meningkat 2%.