MARA Holdings naik 10% setelah menjual bitcoin senilai $1,1 miliar untuk dana pembelian kembali utang

MARA Holdings (MARA) menjual 15.133 bitcoin seharga sekitar $1,1 miliar antara 4 Maret dan 25 Maret untuk mendanai perombakan besar neraca keuangan.

Perusahaan menggunakan hasil penjualan tersebut untuk membeli kembali sekitar $1,0 miliar dari surat utang senior konversi 0,00% yang jatuh tempo pada 2030 dan 2031 dengan diskon.

Secara total, MARA akan membeli kembali $367,5 juta dari surat utang 2030 dengan harga $322,9 juta dan $633,4 juta dari surat utang 2031 dengan harga $589,9 juta. Pembelian dengan diskon ini, sekitar 9% di bawah nilai nominal, akan menghasilkan nilai sekitar $88,1 juta, kata perusahaan.

MARA naik 10% dalam perdagangan pra-pembukaan pasar.

Selain penghematan langsung, transaksi ini secara material mengubah struktur modal MARA. Pembelian kembali ini akan mengurangi utang konversi sekitar 30%, mengurangi total surat utang konversi yang beredar dari sekitar $3,3 miliar menjadi $2,3 miliar. Ini juga mengurangi risiko dilusi pemegang saham di masa depan yang terkait dengan konversi.

"Kebijakan kami untuk menjual sebagian dari kepemilikan bitcoin kami mencerminkan langkah alokasi modal strategis yang dirancang untuk memperkuat neraca keuangan kami dan memposisikan perusahaan untuk pertumbuhan jangka panjang," kata CEO Fred Thiel.

MARA kini memegang 38.689 BTC setelah penjualan.