Robeco Memprakirakan Siklus Semikonduktor Memori yang Diperpanjang Seiring Meningkatnya Permintaan AI Berdaulat

Menurut Robeco, manajer aset asal Belanda dengan aset kelolaan sebesar $396 miliar, siklus semikonduktor memori Korea akan meluas secara signifikan karena beberapa faktor pendukung, kata Chris Burkouwer, kepala strategi ekuitas global di Robeco Global Stars, pada 14 Juli.

Burkouwer menyebut tiga alasan untuk siklus yang lebih panjang: prioritas pemerintah terhadap kecerdasan buatan yang memperluas permintaan pelanggan di luar perusahaan teknologi utama hingga mencakup inisiatif AI bersifat kedaulatan; permintaan chip memori yang jauh melampaui kapasitas produksi bahkan jika kapasitas tersebut digandakan; dan pergeseran ke kontrak pasokan berdurasi lebih panjang. Manajer aset tersebut memperkirakan siklus yang lebih panjang ini akan memberikan pertumbuhan laba yang berkelanjutan, sekaligus mengatasi kekhawatiran pasar terkait AI semikonduktor yang mencapai puncaknya.