SpaceX Mengajukan Prospektus IPO Senilai $1,77T untuk Debut 12 Juni di Tengah Spekulasi Merger Potensial dengan Tesla

Menurut Fortune, SpaceX mengajukan prospektus IPO revisi ke Komisi Sekuritas dan Bursa AS (U.S. Securities and Exchange Commission) pekan ini, dengan menetapkan harga saham Kelas A sebesar $135 per saham dan berencana menerbitkan 555,6 juta saham dengan valuasi total sekitar $1,77 triliun. Perusahaan diperkirakan akan mencatatkan saham di Nasdaq pada 12 Juni dengan simbol ticker "SPCX".

Laporan pasar menunjukkan SpaceX dan Tesla sedang mengevaluasi kemungkinan merger, dengan analis Wedbush Dan Ives memperkirakan peluang kombinasi sebesar 80%. Jika kesepakatan seperti itu terjadi pada valuasi saat ini, SpaceX perlu menerbitkan saham baru setara dengan sekitar 90% dari saham yang sudah ada untuk mengakuisisi valuasi Tesla senilai $1,65 triliun, sehingga porsi pemegang saham asli SpaceX terdilusi menjadi sekitar 52%. Para analis menyoroti tantangan keuangan yang signifikan: SpaceX membukukan rugi sebesar $4,94 miliar tahun lalu, sementara laba bersih GAAP Tesla untuk empat kuartal terakhir hanya $3,9 miliar, sehingga memunculkan pertanyaan tentang kemampuan entitas gabungan untuk memenuhi target pertumbuhan yang diperlukan guna membenarkan valuasi saat ini.