Woori Bank Mengumpulkan $275M melalui Penerbitan Obligasi Cabang Luar Negeri Independen Pertama

Woori Bank mengumumkan pada 8 Juli bahwa mereka berhasil mengumpulkan total 275 juta dolar AS dengan menerbitkan obligasi mata uang asing melalui empat cabang luar negeri di London, Hong Kong, Los Angeles (LA), dan Singapura. Ini merupakan pertama kalinya cabang luar negeri Woori Bank secara independen menerbitkan obligasi mata uang asing tanpa keterlibatan kantor pusat domestik di Korea Selatan. Penerbitan ini menunjukkan bahwa operasi luar negeri bank telah membangun infrastruktur untuk mengamankan pendanaan secara mandiri di pasar obligasi lokal.

Cabang Hong Kong Menerbitkan 180 Juta Dolar AS dalam Empat Putaran

Cabang Hong Kong menyumbang porsi terbesar dari penerbitan ini, mengumpulkan 180 juta dolar AS melalui empat putaran terpisah yang dilakukan antara April dan Mei. Cabang LA menerbitkan 20 juta dolar AS, cabang London menerbitkan 45 juta dolar AS, dan cabang Singapura menerbitkan 30 juta dolar AS. Setiap cabang menjalankan penjualan obligasi secara independen di pasar lokal masing-masing.

Woori Bank Menggunakan Program MTN untuk Penerbitan Fleksibel

Bank melakukan penerbitan melalui program Medium Term Note (MTN), mekanisme pendanaan jangka menengah hingga panjang yang memungkinkan penerbit untuk menetapkan batas penerbitan yang telah ditentukan dan secara fleksibel menerbitkan obligasi mata uang asing dalam kisaran tersebut sesuai kebutuhan. Struktur ini memberi bank fleksibilitas operasional untuk merespons kebutuhan pendanaan di berbagai pasar dan jangka waktu.

Bank Berencana Perluas Batas MTN Menjadi 10 Miliar Dolar AS pada Akhir Tahun

Woori Bank menyatakan akan memperluas total batas penerbitan program MTN dari saat ini sebesar 7 miliar dolar AS menjadi 10 miliar dolar AS pada akhir tahun. Dari batas yang diperluas, 1 miliar dolar AS akan dialokasikan khusus untuk cabang luar negeri. Bank mengindikasikan bahwa alokasi ini bertujuan untuk lebih memperkuat kemampuan penggalangan dana mandiri dari operasi internasionalnya.

FAQ

Apa yang diumumkan Woori Bank pada 8 Juli? Woori Bank mengumumkan telah mengumpulkan 275 juta dolar AS dengan menerbitkan obligasi mata uang asing melalui empat cabang luar negeri di London, Hong Kong, Los Angeles, dan Singapura, menandai pertama kalinya cabang luar negerinya secara independen menerbitkan obligasi tanpa keterlibatan kantor pusat domestik.

Berapa banyak yang diterbitkan oleh masing-masing cabang luar negeri Woori Bank? Cabang Hong Kong menerbitkan 180 juta dolar AS dalam empat putaran antara April dan Mei, cabang London menerbitkan 45 juta dolar AS, cabang LA menerbitkan 20 juta dolar AS, dan cabang Singapura menerbitkan 30 juta dolar AS.

Apa rencana Woori Bank untuk batas program MTN? Woori Bank berencana memperluas batas penerbitan program MTN dari 7 miliar dolar AS menjadi 10 miliar dolar AS pada akhir tahun, dengan 1 miliar dolar AS dari batas yang diperluas dialokasikan ke cabang luar negeri untuk memperkuat kapasitas penggalangan dana mandiri mereka.