Lima Saham Dividen yang Memberikan Imbal Hasil di Atas 5%: Tinjauan Lebih Dekat pada Penghasil Pendapatan Teratas

Sementara rata-rata hasil dividen pasar yang lebih luas berada pada angka 1,2% berdasarkan data S&P 500, sekelompok perusahaan berkualitas tertentu saat ini memberikan distribusi yang jauh lebih tinggi—jauh di atas ambang 5%. Raksasa penghasil pendapatan ini layak dipertimbangkan secara serius oleh investor yang mencari pendapatan dividen yang berarti disertai prospek pertumbuhan yang solid.

Lanskap Dividen Hasil Tinggi

Saham dividen dengan hasil 5% atau lebih semakin menarik di lingkungan saat ini. Yang membedakan para pelaku terbaik bukan hanya pembayaran mereka saat ini, tetapi kemampuan terbukti mereka untuk mempertahankan dan meningkatkan distribusi tersebut melalui penciptaan kas yang dapat diprediksi dan stabil. Berikut adalah tinjauan terhadap lima peluang menarik.

Real Estate Investment Trusts Memimpin Penghasilan

NNN REIT (NYSE: NNN) saat ini mendistribusikan dengan hasil 5,9% dan merupakan salah satu penghasil dividen paling andal di sektor ini, dengan peningkatan pembayaran selama 36 tahun berturut-turut—streak terpanjang ketiga di antara semua REIT. Fokus perusahaan pada properti ritel sewa triple-net menciptakan stabilitas kas yang luar biasa karena penyewa menanggung semua biaya operasional termasuk pemeliharaan, pajak properti, dan asuransi. Dengan mempertahankan rasio pembayaran sebesar 70%, NNN REIT menyimpan modal untuk akuisisi strategis, sering melalui pengaturan jual-sewa kembali yang memanfaatkan kebutuhan ekspansi pengecer.

VICI Properties (NYSE: VICI) menawarkan hasil 6,2% sambil mempelopori segmen properti pengalaman—permainan, perhotelan, kebugaran, dan tempat hiburan. Perjanjian NNN jangka panjang yang sangat panjang termasuk klausul penyesuaian inflasi, memastikan pertumbuhan pendapatan sewa mengikuti kenaikan biaya. Sejak 2018, VICI telah meningkatkan dividen dengan tingkat pertumbuhan majemuk tahunan sebesar 6,6%, secara substansial mengungguli pertumbuhan 2,3% dari REIT yang berfokus pada NNN yang sepadan. Akuisisi terbaru senilai $1,2 miliar dari tujuh properti dari Golden Entertainment menandai momentum ekspansi yang berkelanjutan.

Energi dan Utilitas Memberikan Distribusi Stabil

Clearway Energy (NYSE: CWEN, CWEN.A) mempertahankan hasil dividen 5% melalui arus kas stabil yang dihasilkan dari fasilitas angin, tenaga surya, dan gas alam. Pendapatan berasal dari perjanjian pembelian listrik jangka panjang dan tarif tetap dengan utilitas dan perusahaan, memastikan pendapatan yang dapat diprediksi. Perusahaan menargetkan 70% dari distribusi arus kas bebas, dengan rencana untuk meningkatkan kas per saham dari $2,11 saat ini menjadi $2,70 pada 2027, mendukung ekspansi dividen dari tingkat tahunan saat ini sebesar $1,81 menjadi $1,98 pada 2027.

Oneok (NYSE: OKE) menawarkan hasil 5,9% didukung oleh operasi midstream yang beragam dan arus kas berbasis biaya yang mencakup lebih dari 25 tahun pertumbuhan berturut-turut. Meskipun tidak setiap tahun mengalami peningkatan, perusahaan hampir menggandakan dividen selama dekade terakhir. Manajemen menargetkan pertumbuhan dividen tahunan sebesar 3-4%, didukung oleh akuisisi strategis terbaru yang menghasilkan ratusan juta dolar sinergi dan proyek ekspansi organik yang dijadwalkan selesai hingga pertengahan 2028.

Keunggulan Telekomunikasi dalam Pertumbuhan Dividen

Verizon (NYSE: VZ) memimpin dengan hasil dividen 6,7% dan telah memperpanjang streak kenaikan tahunan berturut-turut menjadi 19 tahun. Raksasa telekomunikasi ini menghasilkan arus kas berulang yang besar—$28 miliar dari operasi selama sembilan bulan pertama tahun ini saja. Setelah menginvestasikan $12,3 miliar untuk pemeliharaan dan perluasan jaringan, perusahaan menyimpan $15,8 miliar dalam arus kas bebas, melebihi pembayaran dividen sebesar $8,6 miliar. Akuisisi Frontier Communications yang akan datang senilai $20 miliar akan mempercepat strategi ekspansi serat Verizon, memungkinkan bundling broadband nirkabel yang lebih luas yang memperkuat retensi pelanggan dan margin keuntungan. Peningkatan arus kas bebas menempatkan perusahaan dalam posisi untuk mempertahankan kenaikan dividen hasil tinggi secara tak terbatas.

Apa yang Membuat Saham Dividen Teratas Ini Menonjol

Masing-masing dari lima perusahaan ini menggabungkan hasil saat ini yang menarik melebihi 5% dengan profil keuangan yang kokoh seperti benteng. Strategi pembayaran mereka secara sengaja mempertahankan modal yang cukup untuk diinvestasikan kembali dalam inisiatif pertumbuhan—baik melalui akuisisi properti, peningkatan infrastruktur, maupun sinergi operasional. Pendekatan seimbang ini memastikan pertumbuhan distribusi yang meningkat seiring dengan ekspansi bisnis inti.

Bagi investor dividen yang mencari pendapatan pasif substansial dari 10 saham teratas yang membayar dividen, koleksi ini menawarkan hasil langsung dan potensi apresiasi jangka panjang. Penciptaan kas yang kuat, rasio pembayaran konservatif, dan disiplin manajemen yang terbukti menciptakan alasan yang kuat untuk saham dividen berkualitas tinggi dan hasil tinggi ini tanpa ragu.