Alphabet Melonjak, Saham Semikonduktor Menguat Hari Ini Saat S&P 500 Menguat

Indeks saham AS menguat hari ini karena investor pulih dari kerugian mingguan sebelumnya, dengan Indeks S&P 500 naik 0,41%, Dow Jones Industrials meningkat 0,02%, dan Nasdaq 100 bertambah 0,60%. Kontrak berjangka E-mini S&P bulan Desember naik 0,44% sementara kontrak berjangka E-mini Nasdaq bulan Desember melompat 0,63%, menandakan momentum yang berkelanjutan hingga penutupan.

Kenaikan ini dipimpin oleh raksasa teknologi dan produsen semikonduktor. Alphabet melonjak lebih dari 5% setelah Google meluncurkan versi terbaru dari model kecerdasan buatan Gemini, dengan para eksekutif menyebut pembaruan ini sebagai “lompatan besar” dalam kemampuan penalaran dan pengkodean. Kemajuan ini oleh Alphabet menyalip kenaikan hari ini dari S&P 500 dan Nasdaq 100. Saham chip memberikan dorongan tambahan, dengan ON Semiconductor dan Lam Research masing-masing naik lebih dari 3%. Applied Materials dan KLA Corp naik lebih dari 2%, sementara Nvidia, ASML Holding NV, dan Marvell Technology masing-masing naik lebih dari 1% dalam aksi pasar saham hari ini.

Peserta pasar melakukan penutupan posisi short ringan menjelang pengumuman laba Nvidia setelah pasar tutup hari ini. Hasil dari raksasa semikonduktor ini memiliki arti penting sebagai indikator apakah valuasi teknologi dan alokasi modal besar dalam infrastruktur kecerdasan buatan tetap beralasan. Di luar saham chip, penggerak utama lainnya hari ini termasuk Lowe’s, yang melonjak lebih dari 4% setelah revisi ke atas perkiraan penjualan tahun 2026 menjadi $86,0 miliar dari kisaran sebelumnya $84,5 miliar-$85,5 miliar. Dycom Industries melonjak lebih dari 15% setelah mengumumkan akuisisi Power Solutions LLC seharga $1,95 miliar. La-Z-Boy Inc naik lebih dari 10% berkat penjualan kuartal kedua yang lebih kuat dari perkiraan sebesar $522,5 juta.

Angin negatif muncul dari sektor energi hari ini, dengan harga minyak mentah turun lebih dari 2%, menekan saham energi. APA Corp turun lebih dari 5%, sementara Valero Energy, Occidental Petroleum, Marathon Petroleum, Devon Energy, dan Phillips 66 masing-masing turun lebih dari 3%. Exxon Mobil, ConocoPhillips, dan Diamondback Energy kehilangan lebih dari 2%, dengan Chevron memimpin penurunan Dow hari ini sebesar lebih dari 2%.

Data Ekonomi dan Konteks Pasar

Laporan ekonomi terbaru hari ini menunjukkan gambaran yang campur aduk. Aplikasi hipotek MBA AS turun 5,2% untuk minggu yang berakhir 14 November, dengan aplikasi pembelian turun 2,3% dan aplikasi refinancing turun 7,3%. Rata-rata suku bunga hipotek tetap 30 tahun meningkat 3 basis poin menjadi 6,36% dari 6,34% sebelumnya. Lebih positif lagi, defisit perdagangan bulan Agustus menyempit menjadi -$59,6 miliar dari -$78,2 miliar di Juli, mengalahkan perkiraan sebesar -$60,4 miliar.

Minggu ini membawa kalender ekonomi yang sangat padat. Nanti hari ini, FOMC akan merilis notulen dari rapat kebijakan 28-29 Oktober. Rilis hari Kamis meliputi klaim pengangguran awal, laporan ketenagakerjaan September, indeks manufaktur Philadelphia Fed, penjualan rumah yang ada bulan Oktober, dan survei aktivitas manufaktur Kansas City Fed. Hari Jumat menampilkan data pendapatan riil, laporan PMI manufaktur dan jasa S&P, indeks sentimen konsumen University of Michigan, dan laporan aktivitas jasa Kansas City Fed.

Pasar saat ini memperkirakan probabilitas sebesar 48% untuk penurunan suku bunga sebesar 25 basis poin pada pertemuan FOMC 9-10 Desember.

Pasar Treasury dan Suku Bunga Hari Ini

T-notes 10 tahun bulan Desember naik 3 tick hari ini, dengan hasil 10 tahun turun 0,8 basis poin menjadi 4,106%. Penurunan harga minyak mentah mengurangi ekspektasi inflasi, memberikan dukungan bagi obligasi pemerintah. Namun, kekuatan pasar saham hari ini mengurangi permintaan terhadap obligasi pemerintah yang aman. Tekanan pasokan treasury juga membebani kenaikan hari ini, karena pemerintah dijadwalkan mengadakan lelang $16 miliar obligasi 20 tahun nanti dalam sesi.

Hasil obligasi pemerintah Eropa menunjukkan aksi yang beragam hari ini. Hasil bund 10 tahun Jerman turun 1,5 basis poin menjadi 2,691%, sementara hasil gilt 10 tahun Inggris naik ke puncak 1 bulan sebesar 4,595%, naik 1,0 basis poin menjadi 4,564% hari ini. Inflasi Inggris bulan Oktober melambat menjadi 3,6% year-over-year dari 3,8%, dengan CPI inti mereda menjadi 3,4% dari 3,5%.

Momentum Musim Laporan Keuangan dan Pergerakan Signifikan

Musim laporan keuangan perusahaan sedang menurun dengan 460 dari 500 perusahaan S&P 500 telah melaporkan. Menurut Bloomberg Intelligence, 82% perusahaan yang melaporkan melampaui perkiraan, menempatkan kuartal ini pada jalur untuk kinerja terbaik sejak 2021. Laba kuartal ketiga naik 14,6%, lebih dari dua kali lipat dari perkiraan pertumbuhan 7,2% secara tahunan.

Penggerak saham tambahan hari ini termasuk Constellation Energy, naik lebih dari 2%, karena mengumumkan rencana untuk menghidupkan kembali fasilitas nuklir Three Mile Island dengan $1 miliar dukungan pemerintah di tengah dorongan pemerintahan untuk meningkatkan kapasitas nuklir. Insulet Corp naik lebih dari 2% setelah UBS meningkatkan peringkat saham perangkat medis ini menjadi buy dengan target harga $400 . MP Materials naik lebih dari 4% setelah Goldman Sachs memulai liputan dengan peringkat buy dan target harga $77 .

Pergerakan negatif hari ini termasuk Agios Pharmaceuticals, yang anjlok lebih dari 47% setelah uji coba fase 3 mitapivat pada pasien sickle cell memenuhi satu endpoint utama tetapi melewatkan yang lain. Eversource Energy turun lebih dari 7% setelah regulator Connecticut menolak penjualan anak perusahaan Aquarion Water Company yang diajukan. QuantumScape Corp turun lebih dari 3% setelah HSBC menurunkan peringkat dari hold menjadi reduce. Gitlab Inc turun lebih dari 2% setelah Truist Securities menurunkan peringkat dari buy menjadi hold hari ini.

Pasar Global dan Outlook

Pasar saham internasional menunjukkan hasil yang beragam hari ini. Euro Stoxx 50 pulih dari level terendah 1 bulan, naik 0,30%. Indeks Shanghai Composite China ditutup naik 0,18%, sementara Nikkei 225 Jepang turun ke level terendah 1 bulan, menutup turun 0,34% hari ini.

Beberapa laporan laba utama dijadwalkan hari ini, termasuk Lowe’s, Nvidia, Palo Alto Networks, Target, TJX Companies, Valvoline, Viking Holdings, dan Williams-Sonoma. Investor akan memantau hasil ini secara ketat hari ini dan ke depan saat pasar menilai kesehatan dan profitabilitas perusahaan dalam lingkungan ekonomi saat ini.