Raksasa Farmasi Global: Siapa yang Memimpin Industri di Tahun 2024?

Lanskap perusahaan farmasi terus membentuk dirinya sendiri saat pemain utama bersaing untuk dominasi dalam industri yang kini bernilai US$1,6 triliun. Memahami siapa yang mendorong inovasi dan merebut pangsa pasar mengungkap banyak tentang ke mana arah perawatan kesehatan.

Kisah Dominasi Pasar

Dengan pendapatan perusahaan farmasi global melampaui US$1 triliun pada tahun 2014 dan kini mencapai US$1,6 triliun pada tahun 2023, sektor ini menunjukkan tidak ada tanda-tanda melambat. Penjualan obat resep saja diproyeksikan mencapai US$1,7 triliun pada tahun 2030. Tetapi di balik angka-angka utama ini ada 10 perusahaan farmasi raksasa yang membentuk ulang pilihan pengobatan di seluruh onkologi, imunologi, penyakit menular, dan lainnya.

Top Pharmaceutical Company #1: Johnson & Johnson

Dengan pendapatan US$85,16 miliar pada tahun 2023, Johnson & Johnson tetap menjadi pemimpin tak terbantahkan di antara perusahaan farmasi secara global. Perusahaan farmasi ini beroperasi di bidang farmasi, perangkat medis, dan kesehatan konsumen, meskipun baru-baru ini memisahkan unit konsumen ke dalam Kenvue.

Strategi perusahaan farmasi J&J berfokus pada lima bidang terapeutik inti: imunologi, penyakit menular dan vaksin, neuroscience, onkologi, dan penyakit kardiovaskular-metabolik. Apa yang mendorong pertumbuhan? Obat imunologi andalannya Stelara naik dari US$9,72 miliar (2022) menjadi US$10,86 miliar (2023). Pengobatan psoriasis Tremfya melonjak 18% menjadi US$3,15 miliar, sementara penjualan divisi onkologi mencapai US$17,66 miliar, naik 10,5%.

Melihat ke depan, perusahaan farmasi ini memperkirakan pertumbuhan tahunan sebesar 5-7% hingga 2030, dengan mengandalkan lebih dari 10 obat dengan potensi penjualan puncak US$5 miliar atau lebih tinggi.

Raksasa Swiss: Roche dan Novartis

Roche Holding mengelola US$65,32 miliar dalam pendapatan, menjadikannya perusahaan farmasi terbesar kedua meskipun mengalami penurunan pendapatan sebesar 7,2%. Penurunan ini sebagian besar disebabkan oleh faktor mata uang. Portofolio perusahaan farmasi Roche mencakup diagnostik serta obat untuk hematologi, onkologi, neuroscience, dan penyakit langka. Obat pengobatan mata Vabysmo muncul sebagai pesaing berat, sementara terapi hemofilia Hemlibra tumbuh 16% menjadi US$4,6 miliar.

Novartis, yang juga berbasis di Swiss, menghasilkan US$45,44 miliar dalam pendapatan tahun 2023—naik 7,7% dari tahun sebelumnya. Perusahaan farmasi ini baru saja menjual bisnis generiknya untuk menjadi inovator murni. Pertumbuhan didorong oleh kombinasi obat penyakit jantung Entresto dan injeksi MS Kesimpta, masing-masing melebihi US$2-6 miliar dalam penjualan.

Juara Onkologi: Merck, Pfizer dan AstraZeneca

Pendapatan perusahaan farmasi Merck mencapai US$60,1 miliar, naik dari posisi keempat ke posisi ketiga. Apa yang mendorong? Obat kanker Keytruda—produk farmasi terlaris di dunia—menarik US$25 miliar secara global (naik 19%), dengan proyeksi mencapai US$30 miliar pada tahun 2025. Vaksin HPV Gardasil juga mengesankan, melonjak 29% menjadi US$8,9 miliar.

Perjalanan perusahaan farmasi Pfizer menunjukkan volatilitas. Sementara vaksin COVID-19 mendorongnya ke posisi kedua pada tahun 2021 (US$100,33 miliar puncak), tahun 2023 mengalami penurunan pendapatan sebesar 41% menjadi US$58,5 miliar karena permintaan pandemi menormalisasi. Mengeluarkan produk COVID, perusahaan farmasi ini sebenarnya tumbuh 7%, menandakan pemulihan. Akuisisi Seagen senilai US$43 miliar menandai pergeseran strategis menuju onkologi.

Pendapatan perusahaan farmasi AstraZeneca naik 3,3% menjadi US$45,81 miliar. Onkologi mencatat kenaikan luar biasa 20% mencapai US$17,1 miliar. Obat kanker paru-paru Tagrisso menghasilkan US$5,8 miliar (naik 9%), sementara kombinasi imunoterapi onkologi Imfinzi dan Imjudo melonjak 55% menjadi US$4,2 miliar secara gabungan.

Raksasa Farmasi Spesialis: AbbVie, Sanofi dan Bristol-Myers Squibb

Pendapatan perusahaan farmasi AbbVie berada di US$54,3 miliar. Tantangannya: obat autoimun unggulan Humira menghadapi kompetisi biosimilar setelah kehilangan hak eksklusivitas pasar AS. Perusahaan farmasi ini beralih ke bintang imunologi Skyrizi dan Rinvoq sambil mencari target akuisisi.

Sanofi mewakili perusahaan farmasi unik—produsen vaksin terbesar di dunia melalui anak perusahaan Sanofi Pasteur. Pendapatan US$46,6 miliar pada tahun 2023 menempatkan perusahaan ini di posisi keenam. Penggerak pertumbuhan: pengobatan dermatitis atopik Dupixent, yang disetujui untuk beberapa indikasi tambahan sejak persetujuan FDA tahun 2017.

Bristol-Myers Squibb menghasilkan US$45 miliar pada tahun 2023, tetapi pendapatan menurun 2% karena obat kanker blockbuster Revlimid kehilangan hak eksklusivitas. Perusahaan farmasi ini mengandalkan antikoagulan Eliquis dan imunoterapi Opdivo untuk mendorong pertumbuhan di masa depan, meskipun perubahan harga IRA tahun 2026 mengancam momentum saat ini.

Anak Baru di Blok: GSK

Melengkapi 10 perusahaan farmasi teratas, GSK menarik US$38,4 miliar dalam pendapatan tahun 2023 (naik 3,4%). Perusahaan farmasi ini mengoperasikan tiga divisi: farmasi, kesehatan konsumen, dan vaksin. Pertumbuhan dipimpin oleh vaksin shingles Shingrix (naik 17%), dengan vaksin RSV yang baru disetujui Arexvy menambah aliran pendapatan baru—ini adalah vaksin RSV pertama di dunia untuk orang dewasa 60+.

Apa Selanjutnya untuk Perusahaan Farmasi?

Sektor perusahaan farmasi menghadapi titik infleksi: tebing paten, kompetisi biosimilar, tekanan harga regulasi, dan transisi berkelanjutan dari lonjakan pendapatan era pandemi. Namun, 10 perusahaan farmasi teratas ini terus berinovasi di bidang onkologi, imunologi, dan penyakit langka, membentuk masa depan perawatan kesehatan global.