Penyedia pertahanan Arxis mencari pendanaan hingga 1,06 miliar dolar AS melalui IPO di NASDAQ

Investing.com - Perusahaan manufaktur komponen elektronik dan mekanis Arxis Inc., perusahaan untuk sektor penerbangan, dirgantara, dan pertahanan, sedang mencari dana hingga 1,06 miliar dolar AS melalui penawaran umum perdana (IPO) perdananya di AS.

Perusahaan yang berkantor pusat di Bloomfield, Connecticut, berencana melantai di Nasdaq Global Select Market, dengan kode saham ARXS, dan akan menerbitkan 37.735.849 saham, dengan harga penawaran 25 dolar hingga 28 dolar per saham, demikian pengumuman perusahaan pada Rabu. Jika dihitung berdasarkan batas atas kisaran harga, berdasarkan saham beredar yang tercantum dalam dokumen Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC) yang diajukan bersamaan, nilai perusahaan akan mencapai 11,2 miliar dolar.

Jangan lewatkan dinamika pasar yang berubah cepat. InvestingPro menghadirkan berita utama real-time, laporan analis, dan data instan—penawaran diskon 50% untuk hari ini.

Berkas tersebut menunjukkan bahwa sektor terminal terbesar Arxis adalah pertahanan dan dirgantara, yang pada sekitar tahun 2025 menyumbang 47% pendapatannya, sementara divisi kedirgantaraan penerbangan komersialnya pada periode yang sama menyumbang sekitar 23% dari pendapatan.

Perusahaan melaporkan laba bersih sekitar 46 juta dolar tahun lalu, dengan pendapatan 1,6 miliar dolar, sedangkan pada 2024 perusahaan mengalami rugi bersih 55 juta dolar, dengan pendapatan 743 juta dolar. Berkas tersebut menunjukkan bahwa Arxis memiliki lebih dari 5.000 pelanggan, dengan sekitar 90% pendapatannya berasal dari produk-produk proprietari. Per 31 Desember 2025, perusahaan memiliki sekitar 5.750 karyawan.

Goldman Sachs Group, Morgan Stanley, dan Jefferies Financial Group bertindak sebagai penjamin utama untuk penawaran ini. Citigroup dan Capital Markets Royal Bank of Canada bertindak sebagai manajer buku bersama, sedangkan Baird, Guggenheim Securities, Wells Fargo Securities, William Blair, Loeschir, serta Wolfe | Nomura Alliance bertindak sebagai manajer buku.

Artikel ini diterjemahkan dengan bantuan AI. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan kami.